كيف أقوم بإعداد نظام تتبع لاستثماراتي في Excel؟

وقت الاصدار: 2022-09-20

هناك عدة طرق مختلفة لتتبع استثماراتك في Excel.

إحدى الطرق هي استخدام جدول بيانات تتبع الاستثمار.سيسمح لك ذلك بتتبع جميع استثماراتك في مكان واحد ، ويسهل عليك معرفة أداء محفظتك بمرور الوقت.يمكنك العثور على العديد من جداول بيانات تتبع الاستثمار المجانية عبر الإنترنت ، أو يمكنك شراء حزمة برامج أكثر شمولاً والتي ستتضمن أيضًا ميزات مثل تحليل المحفظة وتتبع سوق الأوراق المالية.

خيار آخر هو استخدام الآلات الحاسبة المالية مثل Microsoft Excel Financial Calculator.تتيح لك هذه الآلة الحاسبة إدخال المعلومات الأساسية حول أصولك وخصومك ، وستزودك بعد ذلك بتقديرات لمقدار المال الذي يستحقه كل منها إذا تم بيعه اليوم.يمكن أن يكون هذا النوع من الحسابات مفيدًا عند محاولة معرفة ما إذا كان يجب عليك بيع استثمارات معينة أم لا ، أو عند التخطيط للاحتياجات المالية المستقبلية.

مهما كانت الطريقة التي تختارها ، من المهم أن تتبع أداء كل استثمار فردي حتى تتمكن من اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن أي منها يستحق الاحتفاظ به وأي منها يجب بيعه.

ما هي بعض النقاط الرئيسية التي يجب تذكرها عند تعقب الاستثمارات في Excel؟

عند تعقب الاستثمارات في Excel ، ضع في اعتبارك النقاط التالية:

- يمكن تتبع الاستثمارات على أساس كل سهم أو كمحفظة إجمالية.

- يمكن تتبع أسعار الأسهم باستخدام فترات زمنية مختلفة ، مثل اليومية أو الأسبوعية أو الشهرية.

- يمكن تصفية البيانات لإظهار الأسهم المربحة فقط أو تلك التي لديها نقطة سعر معينة فقط.

يمكن أن تساعد أدوات الرسم البياني في تصور بيانات المخزون بمرور الوقت.

ما هي المعلومات التي يجب علي تتبعها لكل استثمار؟

عند تعقب الاستثمارات في Excel ، ستحتاج إلى تتبع المعلومات التالية:

-اسم الاستثمار

- تاريخ الشراء

- الثمن المدفوع للاستثمار

- القيمة الحالية للاستثمار (بالدولار)

...و اكثر!لكل استثمار فردي ، قد ترغب أيضًا في تتبع بيانات أخرى مثل:

- كم مرة أقوم بإجراء تغييرات على هذا الاستثمار المحدد؟(على سبيل المثال ، شهريًا ، سنويًا)

- ما هو إجمالي العائد على هذا الاستثمار بالذات؟(على سبيل المثال

كم مرة يجب أن أقوم بتحديث معلومات الاستثمار الخاصة بي في Excel؟

لا توجد قاعدة محددة ، ولكن يجب عليك عادةً تحديث معلومات الاستثمار في Excel كل أسبوع أو نحو ذلك.سيساعدك هذا على تتبع تقدمك والتأكد من أنك تتخذ القرارات الأكثر استنارة عندما يتعلق الأمر باستثماراتك.

يمكنك استخدام العديد من الصيغ ووظائف VLOOKUP للحصول على البيانات التي تحتاجها بسرعة وسهولة.على سبيل المثال ، إذا كنت تريد معرفة مقدار الأموال التي زادت أو انخفضت استثماراتك خلال فترة زمنية محددة ، فاستخدم وظيفة COUNTIF.يمكنك أيضًا استخدام هذه الوظيفة لمقارنة الاستثمارات المختلفة مع بعضها البعض.

إذا كنت ترغب في تتبع جميع معاملاتك المالية في مكان واحد ، ففكر في استخدام برنامج تتبع مالي مثل Quicken أو Microsoft Money.ستسمح لك هذه البرامج بتسجيل جميع معلومات حسابك بالإضافة إلى التواريخ المهمة المتعلقة بأموالك.بهذه الطريقة ، يتم تنظيم كل شيء دائمًا ويسهل الوصول إليه.

هل يمكنني أتمتة عملية تحديث معلومات الاستثمار في Excel؟

هناك عدة طرق لأتمتة عملية تعقب الاستثمارات في Excel.أحد الخيارات هو استخدام أداة التتبع المالي ، مثل رأس المال الشخصي أو Mint ، والتي يمكنها تحديث معلومات استثمارك تلقائيًا كل يوم.خيار آخر هو استخدام جدول بيانات تتبع الاستثمار ، مثل ورقة عمل تتبع الاستثمار الخاصة بـ Excel.يسمح لك هذا النوع من جداول البيانات بتتبع جميع استثماراتك في مكان واحد ويسهل عليك معرفة أداء محفظتك بمرور الوقت.أخيرًا ، يمكنك أيضًا استخدام أدوات عبر الإنترنت مثل Yahoo!Finance أو Investopedia's Stock Calculator لتتبع استثماراتك عبر الإنترنت. أيًا كانت الطريقة التي تختارها ، تأكد من تتبع جميع معلومات الاستثمار الخاصة بك حتى تتمكن من اتخاذ قرارات مستنيرة حول مكان الاستثمار التالي.

ماذا لو كنت بحاجة إلى تتبع استثمارات معقدة أو محافظ متعددة في Excel؟

يمكن أن يكون تتبع الاستثمارات في Excel مهمة شاقة ، ولكن مع القليل من التنظيم والتخطيط ، من الممكن تتبع أداء محفظتك واتخاذ قرارات مستنيرة.في هذا الدليل ، سنحدد أساسيات تتبع الاستثمارات في Excel ، من إنشاء محافظ استثمارية بسيطة إلى استراتيجيات أكثر تعقيدًا.

  1. ابدأ بإنشاء ورقة عمل جديدة في Excel وتسميتها "الاستثمارات".سيكون هذا بمثابة منطقة التتبع الرئيسية لجميع استثماراتك.
  2. لبدء تتبع استثماراتك ، أدخل اسم كل فئة من فئات الأصول التي تستثمر فيها في العمود A (على سبيل المثال ، الأسهم والسندات وما إلى ذلك) ، متبوعًا بالقيمة المقابلة في العمود B (على سبيل المثال ، 50 دولارًا لكل سهم للأسهم).
  3. بعد ذلك ، أضف الأعمدة C-F لتتبع أداء محفظتك بمرور الوقت (أي القيمة التراكمية في نهاية كل شهر أو ربع سنة). تأكد من استخدام وحدات متسقة في جميع أنحاء جدول البيانات الخاص بك حتى تكون العمليات الحسابية سهلة!
  4. أخيرًا ، استخدم قواعد التنسيق الشرطي لتسليط الضوء على نقاط البيانات المهمة - مثل عندما يصل السهم إلى مرحلة مهمة أو ينخفض ​​إلى أقل من عتبات معينة - على ألوان أو خلفيات مختلفة لسهولة الرجوع إليها لاحقًا.

هل هناك طريقة سهلة لمعرفة أداء استثماراتي بمرور الوقت باستخدام Excel؟

هناك طريقة لتتبع استثماراتك في Excel ، ولكنها قد تستغرق وقتًا طويلاً.يمكنك استخدام لغة البرمجة VBA لإنشاء ورقة عمل مخصصة تتعقب استثماراتك.ستطلب منك ورقة العمل هذه إدخال معلومات الاستثمار الخاصة بك في الخلايا ، وبعد ذلك ستحتاج إلى حساب العائد على كل استثمار بمرور الوقت.بمجرد إنشاء ورقة العمل هذه ، يمكنك عرضها بشكل منتظم لمعرفة كيفية أداء استثماراتك.ومع ذلك ، قد تستغرق هذه العملية وقتًا طويلاً بالنسبة لبعض الأشخاص ، لذلك قد تكون هناك طريقة أخرى أسهل لتتبع استثماراتك في Excel.

هل يمكنني إنشاء رسوم بيانية أو مخططات لمساعدتي في تصور بيانات الاستثمار الخاصة بي في Excel؟

هناك عدة طرق يمكنك من خلالها إنشاء الرسوم البيانية أو المخططات للمساعدة في تصور بيانات الاستثمار الخاصة بك في Excel.إحدى الطرق هي استخدام وظيفة VLOOKUP.يمكن استخدام هذه الوظيفة للبحث عن قيم في عمود بيانات وإرجاع رسم بياني أو مخطط بناءً على تلك المعلومات.هناك طريقة أخرى وهي استخدام ميزة PivotTable في Excel.يمكن استخدام هذه الميزة لتنظيم وتحليل بيانات الاستثمار الخاصة بك حسب فئات مختلفة ، مثل فئة الأصول ، والبلد ، وما إلى ذلك.أخيرًا ، يمكنك أيضًا استخدام أداة Chart Wizard في Excel لإنشاء مخططات مخصصة بسرعة وسهولة.كل هذه الأساليب لها مزاياها وعيوبها ، لذلك من المهم اختيار الطريقة التي تناسب احتياجاتك.

ما الميزات الأخرى التي يقدمها Excel والتي يمكن أن تكون مفيدة لتتبع الاستثمارات؟

يقدم Excel مجموعة متنوعة من الميزات التي يمكن أن تكون مفيدة لتتبع الاستثمارات.على سبيل المثال ، يمكن لبرنامج Excel تتبع قيمة الأسهم والسندات والاستثمارات الأخرى باستخدام الصيغ أو إدخال البيانات.بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يوفر Excel مخططات ورسوم بيانية للمساعدة في تصور بيانات الاستثمار.أخيرًا ، يمكن لبرنامج Excel السماح للمستخدمين بتصدير بيانات الاستثمار الخاصة بهم إلى تنسيقات مختلفة لمزيد من التحليل.كل هذه الميزات تجعل تعقب الاستثمارات في Excel مجموعة أدوات قوية يمكنها مساعدتك في اتخاذ قرارات مستنيرة بشأن محفظتك.

هل توجد أي موارد عبر الإنترنت يمكن أن تساعدني في معرفة المزيد حول تتبع الاستثمارات في Excel؟

هناك بعض الموارد عبر الإنترنت التي يمكن أن تساعدك في معرفة المزيد حول تتبع الاستثمارات في Excel.أحد الموارد هو Investopedia ، الذي يحتوي على مقال بعنوان "كيفية تتبع الاستثمارات في Excel".مورد آخر هو MSN Money ، الذي يحتوي على مقال بعنوان "كيفية تعقب استثماراتك في Excel."توفر هاتان المقالتان تلميحات مفيدة حول كيفية تتبع استثماراتك في Excel.بالإضافة إلى ذلك ، يمكنك استخدام برنامج مالي مثل Quicken أو MoneyWise لتتبع استثماراتك.ستتيح لك هذه البرامج الاحتفاظ بسجلات مفصلة لمحفظة الاستثمار الخاصة بك وتجعل من السهل معرفة أين تذهب أموالك ومتى يستحق الاستثمار فيها مرة أخرى.أخيرًا ، إذا كنت تبحث عن مزيد من المعلومات العامة حول الاستثمار ، فيمكنك زيارة مواقع الويب مثل Wikipedia أو Yahoo Finance لمزيد من المعلومات.ستزودك هذه المواقع الإلكترونية بنظرة عامة أوسع على سوق الأوراق المالية وخيارات الاستثمار المتاحة اليوم.