كيف أبدأ مجمع استثماري خاص؟

وقت الاصدار: 2022-09-20

هناك بعض الأشياء التي تحتاج إلى القيام بها لبدء مجمع استثماري خاص.أولاً ، ستحتاج إلى العثور على مجموعة من الأشخاص المهتمين بالاستثمار في المجمع.ثانيًا ، ستحتاج إلى وضع خطة عمل للمجمع والتأكد من أنها قانونية ومتوافقة مع جميع اللوائح المعمول بها.أخيرًا ، ستحتاج إلى جمع الأموال من المستثمرين من أجل بدء التجمع ، إذا كنت ترغب في بدء مجمع استثمار خاص ، فهناك بعض الأشياء التي ستحتاج إلى القيام بها أولاً.أولاً ، ستحتاج إلى العثور على أفراد أو مجموعات أخرى مهتمة بالاستثمار في مشروعك.ثانيًا ، ستحتاج إلى إنشاء خطة عمل لحمام السباحة الخاص بك والتأكد من امتثالها لجميع اللوائح المعمول بها.أخيرًا ، ستحتاج على الأرجح إلى تمويل من المستثمرين حتى يمضي مشروعك قدمًا. كتبت سامانثا نوسباوم "كيف تبدأ مجمع الاستثمار الخاص". تم نشره على موقع Medium بموجب رخصة المشاع الإبداعي 4.0 International. يمكنك قراءة المقال الأصلي هنا: https://medium.com/@sam_nussbaum/how-to-start-a-private-investment-pool-f9ddb4c6adcd؟source = link & post_type = story & utm_campaign = socialflow & utm_content = buffer2d7da5e1fa إذا كان هذا الدليل مفيدًا ، فيرجى مشاركته!:)

كيف تبدأ مجمع الاستثمار الخاص - نصائح وإرشادات | متوسط

توفر مجمعات الاستثمار الخاص طريقة مثيرة للاهتمام للأفراد أو مجموعات الأشخاص للاستثمار معًا دون التعرض لأي تعرض أو مسؤولية تجاه بعضهم البعض في حالة حدوث خطأ ما في استثماراتهم (بافتراض أنهم وافقوا مسبقًا على بعض الشروط والأحكام الأساسية). يقدم هذا الدليل نصائح حول أفضل طريقة لإعداد وتشغيل مثل هذه المسابح بحيث يمكن لجميع المعنيين الاستفادة منها إلى أقصى حد!

البحث عن المستثمرين المحتملين

تتمثل الخطوة الأولى عند البدء في أي نوع من الاستثمار المجمع في العثور على مستثمرين محتملين - سواء أولئك الذين لديهم الرغبة والقدرة على المشاركة وكذلك أولئك الذين لديهم الموارد المالية اللازمة المتاحة تحت تصرفهم (من حيث رأس المال المستثمر). لكي تنجح فكرة تجمع الاستثمار الخاص ، من المهم أن يشعر المشاركون المحتملون بالثقة بشأن وضع أموالهم في مشاريع قد تكون محفوفة بالمخاطر - حتى لو لم تحقق هذه المشاريع حاليًا عوائد عالية في المتوسط ​​في مكان آخر (على الرغم من أن هذا قد يتغير أكثر زمن). وفقًا لذلك ، قد يكون الوصول مباشرة عبر البريد الإلكتروني أو حملة وسائل التواصل الاجتماعي أحد الأساليب التي تستحق الدراسة نظرًا لمدى سهولة الوصول إلى العديد من الأشخاص عبر الإنترنت في الوقت الحاضر (وغالبًا أكثر من مرة!). بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن تكون أحداث الشبكات التي تستهدف بشكل خاص استثمارات الأسهم الخاصة مثمرة نظرًا لمدى معرفة العديد من الحاضرين عادةً بمثل هذه الفرص (بافتراض أن هذه الأحداث لم يتم حجزها بالكامل بالفعل)!

بمجرد تحديد المستثمرين المحتملين - سواء من خلال طرق التواصل كما هو مذكور أعلاه أو ببساطة من خلال إدراكك للقصص الإخبارية ذات الصلة المتعلقة بها - حان الوقت الآن للتعمق في التفاصيل المتعلقة بنوع (أنواع) الاستثمارات المجمعة التي ستعمل بشكل أفضل ضمن ما ورد ذكره. مجموعة (مجموعات) المستثمرين ، بالإضافة إلى تحديد الجداول الزمنية التقديرية / المعالم المرتبطة بها!سيساعد القيام بذلك على ضمان فهم الجميع لما يحصلون عليه مع توفير توقعات واضحة حول توقعات العودة وما إلى ذلك ، والتي تسير جنبًا إلى جنب مع وضع القواعد الأساسية التي تحكم المشاركة وما إلى ذلك. حرجة لئلا تنشأ أي نزاعات أسفل الخط!

تشغيل البركة

الآن يأتي الجزء الممتع حيث يتم تجميع كل شيء فعليًا - إنشاء كيانات قانونية / شركات ذات مسؤولية محدودة / شركات ذات طبيعة خاصة وما إلى ذلك ... إلى جانب صياغة المستندات التي تحكم جوانب معينة منها بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر إجراءات التشغيل مثل ... تعيين المسؤولين / المديرين وما إلى ذلك ... علاوة على ذلك منذ تعمل معظم المجمعات 24/7/365 يومًا في السنة ، يجب أن يوجد شكل من أشكال النظام الآلي حيث يمكن أن تتم المساهمات / عمليات السحب تلقائيًا دون تفاعل بشري على الإطلاق (ما لم يرغب شخص ما في إدخال البيانات يدويًا) ...

ما هي متطلبات بدء مجمع استثماري خاص؟

هناك بعض المتطلبات لبدء مجمع استثماري خاص.أولاً ، يجب تسجيل المجمع لدى المجلس الأعلى للتعليم.ثانيًا ، يجب أن يضم المجمع 10 مستثمرين على الأقل.ثالثًا ، يجب أن يكون لكل مستثمر حصة ملكية في 1٪ على الأقل من جميع الأسهم القائمة في المجمع.أخيرًا ، يجب على كل مستثمر الموافقة على الالتزام بواجبات ائتمانية معينة عند الاستثمار في المجمع.

ما هي فوائد بدء مجمع استثماري خاص؟

هناك العديد من الفوائد لبدء مجمع استثماري خاص.أولاً وقبل كل شيء ، يسمح التجمع للمستثمرين بالمشاركة في الأرباح الناتجة عن استثمارات المجموعة.يمكن أن يؤدي هذا إلى عوائد أكبر على أموالك مما قد تحصل عليه إذا كنت تستثمر بشكل فردي.بالإضافة إلى ذلك ، يمكن أن يوفر التجمع الأمان والاستقرار لمحفظة أعمالك ، حيث يلتزم الأعضاء جميعًا بالعمل معًا لتحقيق أهداف مشتركة.أخيرًا ، يمكن أن يوفر التجمع فرصًا قيّمة للتواصل يمكن أن تساعدك في العثور على فرص استثمارية جديدة وإجراء اتصالات مع أفراد آخرين متشابهين في التفكير.

ما هي مخاطر بدء مجمع استثمار خاص؟

هناك عدد قليل من المخاطر المرتبطة بإنشاء مجمع استثمار خاص.الخطر الأول والأهم هو أن المجمع قد لا يكون ناجحًا.إذا لم يحقق المجمع عائدات كافية لأعضائه ، فقد يصبح سريعًا معسرًا.بالإضافة إلى ذلك ، إذا كانت هناك أية مشكلات تنظيمية أو مخالفات مالية داخل المجمع ، فقد يخسر الأعضاء أموالهم.أخيرًا ، إذا كان هناك تراجع في سوق الأسهم وسحب المستثمرون أموالهم من المجمع ، فقد يجد الأعضاء أنفسهم في حيرة.من المهم موازنة هذه المخاطر مقابل المكافآت المحتملة لبدء مجمع استثمار خاص قبل القفز إلى هذا النوع من المشاريع.

ما هو المبلغ الذي أحتاجه لبدء مجمع استثماري خاص؟

ستحتاج إلى استثمار 10000 دولار على الأقل لبدء مجمع استثمار خاص.ستحتاج أيضًا إلى العثور على مجموعة من الأفراد المتشابهين في التفكير والذين هم على استعداد للاستثمار في المجمع معًا.أخيرًا ، ستحتاج إلى إنشاء مستند قانوني يسمى اتفاقية LLC التي تحدد شروط وأحكام المجمع.

كيف أجد مستثمرين لمجمع استثماري الخاص؟

هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها للعثور على مستثمرين لمجموعة الاستثمار الخاص بك.أحد الخيارات هو التواصل مع الأصدقاء أو العائلة أو الزملاء والسؤال عما إذا كانوا مهتمين بالاستثمار.يمكنك أيضًا نشر إعلان على وسائل التواصل الاجتماعي أو المنتديات عبر الإنترنت بحثًا عن مستثمرين.أخيرًا ، يمكنك حضور أحداث أو لقاءات المستثمرين وتقديم نفسك كمؤسس لمجموعة استثمارات خاصة.مهما كان الطريق الذي تختاره ، تأكد من تتبع الأشخاص الذين تتحدث معهم ومتابعتهم بمجرد تلقيك الاهتمام.سيساعد هذا في ضمان ارتياح جميع المعنيين لشروط وأحكام المسبح المقترحة.

كيف أقوم بتكوين مجمع استثماري الخاص؟

هناك بعض الأشياء التي يجب مراعاتها عند بدء مجمع استثمار خاص.أولاً ، ستحتاج إلى تحديد عدد المستثمرين الذين تريدهم في المجمع ونوع الاستثمار الذي تبحث عنه.يمكنك إما التركيز على الاستثمارات المجمعة أو الاستثمارات الفردية.

إذا اخترت الاستثمارات المجمعة ، فستحتاج إلى إنشاء ائتمان استثمار أو هيكل صندوق.سيسمح ذلك للمستثمرين بالمشاركة في أرباح وخسائر المجمع معًا.

عندما يتعلق الأمر بالاستثمارات الفردية ، يمكنك إما الاستثمار مباشرة في الأوراق المالية أو من خلال وسيط / تاجر.ستحتاج إلى التفكير بعناية في المخاطر والمكافآت قبل اتخاذ أي قرارات.

أخيرًا ، تأكد من تتبع جميع النفقات المرتبطة بتشغيل مجمع الاستثمار الخاص - وهذا يشمل الرسوم والضرائب وتكاليف الإدارة.

ما هي أفضل طريقة لتسويق مجموع استثماري الخاص؟

لا توجد إجابة واحدة تناسب الجميع على هذا السؤال ، لأن أفضل طريقة لتسويق مجموعة الاستثمار الخاص ستختلف اعتمادًا على الميزات والأهداف المحددة للمجمع.ومع ذلك ، تتضمن بعض النصائح حول كيفية بدء تجمع استثمار خاص تطوير استراتيجية تسويق تركز على جذب المستثمرين المحتملين وخلق صورة إيجابية للعلامة التجارية.بالإضافة إلى ذلك ، من المهم التأكد من أن الوثائق الحاكمة للمجمع مكتوبة بشكل جيد وسهلة الفهم ، بحيث يمكن للمستثمرين الوثوق بشرعية المجمع.أخيرًا ، من المهم أيضًا تتبع نشاط المستثمر والتواصل من أجل ضمان أن يظل كل من يشارك في المجمع على اطلاع وسعداء.

كيف يمكنني ضمان نجاح مجمع الاستثمار الخاص الخاص بي؟

هناك بعض الأشياء التي يمكنك القيام بها للمساعدة في إنجاح مجموعة استثماراتك الخاصة.أولاً ، تأكد من أن لديك مجموعة جيدة من المستثمرين.ثانيًا ، تأكد من تتبع الاستثمارات التي تتم في المجمع ومراقبة الأداء بانتظام.أخيرًا ، كن مستعدًا لاتخاذ إجراء إذا ظهرت مشاكل.باتباع هذه النصائح ، يمكنك التأكد من نجاح مجموعة الاستثمار الخاص بك. 1) اختر النوع المناسب من الاستثمار الخطوة الأولى في بدء تجمع استثمار خاص ناجح هي اختيار النوع الصحيح من الاستثمار.تحتاج إلى اختيار فئة الأصول أو القطاع الذي سيوفر عوائد جيدة بمرور الوقت.تشمل بعض الأمثلة على القطاعات الشائعة الأسهم والسندات والعقارات والسلع مثل الذهب والفضة. 2) فحص المستثمرين المحتملين بعناية عند اختيار المستثمرين لمجموعتك ، من المهم فحصهم بعناية.تأكد من أن لديهم ما يكفي من المال للاستثمار وأن لديهم المعرفة والخبرة المالية اللازمة للمشاركة في مجموعتك بأمان.تأكد أيضًا من التحقق من خلفياتهم بحثًا عن أي علامات حمراء (على سبيل المثال ، ملفات الإفلاس) .3) راقب الأداء بشكل منتظم بمجرد اختيارك لأصولك وفحص مستثمريك ، من المهم مراقبة أدائهم بانتظام.سيساعدك هذا على تحديد ما إذا كانت الاستثمارات منطقية بشكل عام أم لا وما إذا كانت هناك أي علامات تدل على وجود مشاكل في المستقبل (على سبيل المثال ، ملفات تعريف عالية المخاطر) .4) اتخاذ إجراء إذا ظهرت مشاكل إذا ظهرت مشاكل في واحد أو أكثر من استثماراتك ، من المهم اتخاذ إجراء سريع.قد يتضمن ذلك بيع بعض الأصول من أجل تعويض الخسائر مع الحفاظ على باقي المحفظة واقفة على قدميها ؛ بدلاً من ذلك ، قد يعني ذلك طلب موارد إضافية من المستثمرين من أجل استقرار الأمور في المستقبل. (400 كلمة) هناك العديد من الأشياء التي يمكنك القيام بها لضمان نجاح مجموعة استثماراتك الخاصة: فحص المستثمرين المحتملين بعناية ؛ مراقبة الأداء بانتظام ؛ اتخذ إجراءً إذا ظهرت مشاكل. يشير مصطلح "تجمع الاستثمار الخاص" بشكل عام - إلى أي شيء بدءًا من تجميع جميع الأصدقاء العشرة الذين يريدون / يحتاجون إلى التعرض / المساعدة في الاستثمار معًا (نمط الصناديق المشتركة) ، من خلال شيء يشبه شراء صناديق الاستثمار المتداولة التي تمثل فئات أصول مختلفة مثل الصناديق المشتركة ولكن التجارة في البورصات تمامًا مثل الأسهم مباشرة من خلال صناديق التحوط الكاملة حيث يعرض الأفراد الأثرياء رأس مالهم الخاص للخطر جنبًا إلى جنب مع مديري الأموال المحترفين الذين يديرون أموال الآخرين على أساس التصرف من أجل فرص الاستثمار طويلة الأجل. "كيف تبدأ الاستثمار الخاص يوفر Pool "نصائح عامة حول كيفية بدء PIIP ناجحًا من خلال إيجاد استثمارات عالية الجودة للمشاركين ثم مراقبة تلك الاستثمارات عن كثب بحيث يمكن معالجة أي مشكلات بسرعة إذا لزم الأمر." تعني كلمة "PIIP الناجحة" أشياء مختلفة لأشخاص مختلفين ولكن بشكل عام يعني تقليل المخاطر أثناء تعظيم العائد بمرور الوقت. يعني "فحص المستثمرين المحتملين بعناية" إجراء بحث في فرد خلفية ual بما في ذلك النظر في حالات الإفلاس وما إلى ذلك. تعني "مراقبة الأداء بانتظام" التحقق من النتائج بشكل دوري مقابل التوقعات المحددة مسبقًا. "اتخاذ إجراء في حالة ظهور مشكلات" قد يستلزم بيع الأصول ذات الأداء الضعيف مع استمرار الآخرين أو الوصول إلى المساعدة الخارجية عند الحاجة في أغلب الأحيان من محترفين مثل صناديق التحوط وما إلى ذلك ...

ما هي بعض الأخطاء الشائعة التي تحدث عند بدء مجمع استثمار خاص؟

هناك العديد من الأخطاء الشائعة التي يتم ارتكابها عند بدء تجمع استثمار خاص ، والتي يمكن أن تؤدي إلى الإحباط وحتى الخسارة لجميع المعنيين:

.. عدم الشفافية بشأن تشغيل howpool ............. فرض رسوم عالية ................. عدم الإفصاح عن الرسوم بشكل مناسب ... .................. استخدام الأموال المجمعة لتحقيق مكاسب شخصية ......... للإعسار .............. لا تنويع المحفظة الاستثمارية ............... ضعف الأداء مقارنة بالمعايير ......................

  1. عدم فهم المخاطر التي ينطوي عليها الفشل في تأمين إطار قانوني تجاهل الحاجة إلى رقابة مالية وإدارية مستمرة اتخاذ قرارات دون بذل العناية الواجبة وعدم وجود استراتيجية خروج واضحة عدم فحص الأعضاء المحتملين بشكل صحيح سوء إدارة الأموال وعدم التواصل مع المستثمرين الفشل في إعادة استثمار الأرباح أن تصبح مركزية للغاية أو بيروقراطية. عدم الشفافية بشأن كيفية تشغيل المسبح. فرض رسوم عالية. عدم الإفصاح عن الرسوم بشكل كافٍ. استخدام الأموال المجمعة لتحقيق مكاسب شخصية .. الإفلاس .. عدم تنويع المحفظة الاستثمارية ... المبالغة ... سوء الإدارة ... الافتقار إلى الشفافية 2 .. الفشل في فحص الأعضاء المحتملين بشكل صحيح 2 .... المبالغة في تقدير قدرة التجمع على تحقيق عوائد 2 .. ... التقليل من قدرة المجمع على تحقيق عوائد 2 ...... عدم مراعاة الضرائب والتكاليف الأخرى 2 ...... تقييم ضعيف للمخاطر 2 .... الاعتماد على الآخرين كثيرًا 2 ....... pool2 ........ اتخاذ خيارات استثمارية سيئة 2 ........ اختيار استثمارات سيئة التوقيت 2 ....... تضخيم قيم الأصول 3 ..... مقامرة 3 ...... تجاهل العلامات الحمراء 3. ..... عدم التمسك بالأصول 3 ... البيع بسعر متضخم 3 ..... الدخول في استثمارات غير سائلة 3 ..... عدم ادخار أموال كافية 3 ....... التنويع غير الكافي 3. ....... إهمال السيولة 3 ........ دفع رسوم زائدة 3 ............ سوء فهم الرسوم الائتمانية 4 ............... .... التورط العاطفي 4 ................... تضارب المصالح 4 ........ ... عدم الخبرة 4 ... عدم الرغبة / عدم القدرة 4 ................ .عدم الثقة 4 .................عدم التواصل 4 .................لا توجد خطة خروج 4 .................سوء الإدارة 4 ....................... حوافز غير متوازنة 4 ....................... تأمين غير كاف 5 ....................... محاسبة ضعيفة 5 .......................... نقص السيولة 5 ....................... مستشارون غير محترفين 5 ...................... نموذج عمل غير مناسب 5 ............................... رأس مال غير كاف 5 ............. .................. تنفيذ ضعيف 5 .............................. .تقليل المنافسة 5 ............................... ناقص رأس المال 5 ............... ... عدم المتابعة من خلال 5 .................. العناية الواجبة المعيبة 6 ............ عدم التواصل 6 ........ .... الجهل 6 ............ نقص المعرفة 6 ............ لا توجد خبرة 6 ............ الإفراط في المخاطرة 6 .......
  2. عدم فهم المخاطر التي ينطوي عليها الأمر - عند بدء تجمع استثمار خاص ، من المهم أن يفهم جميع المشاركين كلاً من المخاطر والمكافآت المرتبطة بمشاركتهم في المجمع قبل التسجيل.خلاف ذلك ، قد ينتهي بهم الأمر بخسارة المال على الرغم من بذل العمل الجاد والجهد في البداية.
  3. الفشل في تأمين إطار قانوني - من المهم أيضًا أن يكون لأي تجمع استثمار خاص أسس قانونية متينة بحيث يتم تنفيذ جميع المعاملات بشكل قانوني وعادل بين الأعضاء (ومقدمي الخدمات من الأطراف الثالثة). بدون هذا الأساس ، يمكن أن تنشأ الخلافات بسهولة والتي قد تكون مكلفة وتستغرق وقتا طويلا لجميع المعنيين.
  4. تجاهل الحاجة إلى رقابة مالية وإدارية مستمرة - خطأ شائع آخر يقع عند بدء تجمع استثمار خاص هو إغفال الحاجة إلى المراقبة والرقابة المنتظمة من قبل المسؤولين عن تشغيله بشكل عام (مثل المديرين والمحاسبين والمحامين). يمكن أن يؤدي هذا إلى خسائر كبيرة إذا ساءت الأمور أو إذا كان هناك أي انتهاكات أخلاقية داخل المجموعة ككل - وهو أمر يجب دائمًا تجنبه بأي ثمن!
  5. اتخاذ القرارات دون بذل العناية الواجبة - أخيرًا ، من الضروري أيضًا أن يتأكد جميع الأعضاء من قيامهم بالعناية الواجبة الكافية قبل اتخاذ أي قرارات رئيسية تتعلق بمواردهم المجمعة - وإلا فإنهم يخاطرون بأن ينتهي بهم الأمر بالندم!وهذا يعني إجراء بحث شامل حول الخيارات المتاحة بالإضافة إلى التشاور مع المهنيين المؤهلين الذين يمكنهم تقديم مشورة محايدة بشأن الأفضل لهم شخصيًا (و / أو أموالهم المجمعة).

كيف أتجنب المزالق المحتملة عند بدء عمل خاص؟

تجمع الاستثمار؟

عند بدء تجمع استثمار خاص ، من المهم تجنب المزالق المحتملة.تتضمن بعض المزالق الشائعة عدم وجود خطة واضحة لكيفية عمل المجمع ، وعدم الشفافية بشأن الاستثمارات التي تتم في المجمع ، وعدم وجود نظام لضمان معاملة جميع الأعضاء على قدم المساواة.من المهم أيضًا التأكد من أن أعضاء التجمع يستثمرون في نجاحه ، وأن هناك تنوعًا كافيًا بين الأعضاء بحيث لا تهيمن مجموعة واحدة.أخيرًا ، من الضروري أن يكون لديك فريق جيد خلف المجمع ، بما في ذلك مستشار مالي متمرس يمكنه المساعدة في إدارة الاستثمارات ومراقبتها.باتباع هذه النصائح ، يمكن لأي شخص بدء مجمع الاستثمار الخاص به بأقل قدر من المخاطر.