Jak nastavím systém sledování svých investic v Excelu?

čas vydání: 2022-09-20

Existuje několik různých způsobů, jak sledovat své investice v aplikaci Excel.

Jedním ze způsobů je použití tabulky pro sledování investic.To vám umožní sledovat všechny vaše investice na jednom místě a snadno uvidíte, jak si vaše portfolio vede v průběhu času.Mnoho bezplatných tabulek pro sledování investic můžete najít online nebo si můžete zakoupit komplexnější softwarový balík, který bude obsahovat také funkce, jako je analýza portfolia a sledování akciového trhu.

Další možností je použít finanční kalkulačky, jako je finanční kalkulačka Microsoft Excel.Tato kalkulačka vám umožní zadat základní informace o vašich aktivech a pasivech a následně vám poskytne odhady, jakou hodnotu by každý z nich měl v případě dnešního prodeje.Tento typ výpočtu může být užitečný, když se snažíte zjistit, zda byste měli nebo neměli prodat určité investice, nebo při plánování budoucích finančních potřeb.

Ať už zvolíte jakoukoli metodu, je důležité, abyste sledovali výkonnost každé jednotlivé investice, abyste se mohli informovaně rozhodnout, které z nich stojí za to ponechat a které je třeba prodat.

Jaké klíčové body je třeba pamatovat při sledování investic v Excelu?

Při sledování investic v Excelu mějte na paměti následující body:

-Investice lze sledovat na základě jednotlivých akcií nebo jako celkové portfolio.

-Ceny akcií lze sledovat pomocí různých časových období, například denně, týdně nebo měsíčně.

-Data lze filtrovat a zobrazovat pouze ziskové akcie nebo pouze ty s určitým cenovým bodem.

-Nástroje pro vytváření grafů mohou pomoci vizualizovat skladová data v průběhu času.

Jaké informace bych měl u každé investice sledovat?

Při sledování investic v Excelu budete chtít sledovat následující informace:

- Název investice

- Datum nákupu

-Cena zaplacená za investici

- aktuální hodnota investice (v dolarech)

...a více!U každé jednotlivé investice můžete také chtít sledovat další údaje, jako například:

-Jak často provádím změny u této konkrétní investice?(např. měsíčně, ročně)

-Jaká je moje celková návratnost této konkrétní investice?(např.

Jak často bych měl aktualizovat informace o svých investicích v aplikaci Excel?

Neexistuje žádné pevné pravidlo, ale obvykle byste měli své investiční informace v Excelu aktualizovat přibližně každý týden.To vám pomůže sledovat váš pokrok a ujistit se, že pokud jde o vaše investice, činíte ta nejinformovanější rozhodnutí.

Chcete-li rychle a snadno získat potřebná data, můžete použít různé vzorce a funkce SVYHLEDAT.Pokud například chcete vědět, o kolik peněz se vaše investice zvýšily nebo snížily za určité časové období, použijte funkci COUNTIF.Tuto funkci můžete také použít k porovnání různých investic proti sobě.

Pokud chcete mít přehled o všech svých finančních transakcích na jednom místě, zvažte použití softwaru pro finanční sledování, jako je Quicken nebo Microsoft Money.Tyto programy vám umožní zaznamenat všechny informace o vašem účtu a také důležitá data související s vašimi financemi.Tímto způsobem je vše vždy uspořádáno a snadno přístupné.

Mohu automatizovat proces aktualizace investičních informací v Excelu?

Existuje několik způsobů, jak automatizovat proces sledování investic v Excelu.Jednou z možností je použití nástroje pro sledování financí, jako je Personal Capital nebo Mint, které mohou automaticky aktualizovat vaše investiční informace každý den.Další možností je použít tabulku pro sledování investic, jako je vlastní pracovní list pro sledování investic v Excelu.Tento typ tabulky vám umožňuje sledovat všechny vaše investice na jednom místě a usnadňuje sledování výkonu vašeho portfolia v průběhu času.Konečně můžete také používat online nástroje, jako je Yahoo!Finance nebo kalkulačka akcií Investopedia pro sledování vašich investic online. Ať už zvolíte kteroukoli metodu, ujistěte se, že máte přehled o všech svých investičních informacích, abyste se mohli informovaně rozhodnout, kam investovat příště.

Co když potřebuji sledovat složité investice nebo více portfolií v Excelu?

Sledování investic v Excelu může být skličující úkol, ale s trochou organizace a plánování je možné sledovat výkon svého portfolia a přijímat informovaná rozhodnutí.V této příručce nastíníme základy sledování investic v Excelu, od vytváření jednoduchých investičních portfolií až po složitější strategie.

  1. Začněte vytvořením nového listu v aplikaci Excel a pojmenujte jej „Investice“.To bude sloužit jako hlavní oblast pro sledování všech vašich investic.
  2. Chcete-li začít sledovat své investice, zadejte název každé třídy aktiv, do které investujete, do sloupce A (např. akcie, dluhopisy atd.) a poté odpovídající hodnotu ve sloupci B (např. 50 USD za akcii u akcií).
  3. Dále přidejte sloupce C-F, abyste mohli sledovat výkon svého portfolia v průběhu času (tj. kumulativní hodnotu na konci každého měsíce nebo čtvrtletí). Ujistěte se, že používáte konzistentní jednotky v celé tabulce, aby byly výpočty snadné!
  4. Nakonec použijte pravidla podmíněného formátování ke zvýraznění důležitých datových bodů – například když akcie dosáhne důležitého milníku nebo klesne pod určité prahové hodnoty – v různých barvách nebo na pozadí, abyste je mohli později snadno použít.

Existuje snadný způsob, jak pomocí Excelu zjistit, jak si mé investice v průběhu času vedou?

Existuje způsob, jak sledovat své investice v Excelu, ale může to být trochu časově náročné.Programovací jazyk VBA můžete použít k vytvoření vlastního listu, který bude sledovat vaše investice.Tento list bude vyžadovat, abyste do buněk vložili informace o své investici a poté budete muset vypočítat návratnost každé investice v průběhu času.Jakmile vytvoříte tento list, můžete si jej pravidelně prohlížet, abyste viděli, jak si vaše investice vedou.Tento proces však může být pro některé lidi příliš zdlouhavý, takže může existovat další jednodušší způsob, jak sledovat své investice v Excelu.

Mohu vytvořit grafy nebo grafy, které mi pomohou vizualizovat data o investicích v aplikaci Excel?

Existuje několik způsobů, jak vytvořit grafy nebo grafy, které vám pomohou vizualizovat vaše investiční data v Excelu.Jedním ze způsobů je použití funkce VLOOKUP.Tuto funkci lze použít k vyhledání hodnot ve sloupci dat a vrácení grafu nebo grafu na základě těchto informací.Dalším způsobem je použití funkce kontingenční tabulky v Excelu.Tuto funkci lze použít k uspořádání a analýze vašich investičních dat podle různých kategorií, jako je třída aktiv, země atd.Nakonec můžete také použít nástroj Průvodce grafem v aplikaci Excel k rychlému a snadnému vytváření vlastních grafů.Všechny tyto metody mají své výhody a nevýhody, proto je důležité vybrat si tu, která nejlépe vyhovuje vašim potřebám.

Jaké další funkce Excel nabízí, které by mohly být užitečné pro sledování investic?

Excel nabízí řadu funkcí, které by mohly být užitečné pro sledování investic.Excel může například sledovat hodnotu akcií, dluhopisů a dalších investic pomocí vzorců nebo zadávání dat.Kromě toho může Excel poskytovat grafy a grafy, které pomáhají vizualizovat investiční data.A konečně Excel může uživatelům umožnit exportovat svá investiční data do různých formátů pro další analýzu.Všechny tyto funkce dělají ze sledování investic v Excelu výkonnou sadu nástrojů, která vám může pomoci činit informovaná rozhodnutí o vašem portfoliu.

Existují nějaké online zdroje, které mi mohou pomoci dozvědět se více o sledování investic v aplikaci Excel?

Existuje několik online zdrojů, které vám mohou pomoci dozvědět se více o sledování investic v aplikaci Excel.Jedním ze zdrojů je Investopedia, která má článek s názvem „Jak sledovat investice v Excelu“.Dalším zdrojem je služba MSN Money, která obsahuje článek s názvem „Jak sledovat své investice v aplikaci Excel“.Oba tyto články poskytují užitečné tipy, jak sledovat své investice v Excelu.Kromě toho můžete ke sledování svých investic použít finanční softwarový program, jako je Quicken nebo MoneyWise.Tyto programy vám umožní vést podrobné záznamy o vašem investičním portfoliu a umožní vám snadno zjistit, kam vaše peníze jdou a kdy se do nich vyplatí znovu investovat.A konečně, pokud hledáte obecnější informace o investování, můžete navštívit webové stránky jako Wikipedia nebo Yahoo Finance, kde najdete další informace.Tyto webové stránky vám poskytnou širší přehled o akciovém trhu a investičních možnostech, které jsou dnes k dispozici.