Πώς μπορώ να δημιουργήσω ένα σύστημα παρακολούθησης για τις επενδύσεις μου στο Excel;

tempo di emissione: 2022-09-20

Navigazione veloce

Υπάρχουν μερικοί διαφορετικοί τρόποι για να παρακολουθείτε τις επενδύσεις σας στο Excel.

Ένας τρόπος είναι να χρησιμοποιήσετε ένα υπολογιστικό φύλλο παρακολούθησης επενδύσεων.Αυτό θα σας επιτρέψει να παρακολουθείτε όλες τις επενδύσεις σας σε ένα μέρος και θα σας διευκολύνει να δείτε την απόδοση του χαρτοφυλακίου σας με την πάροδο του χρόνου.Μπορείτε να βρείτε πολλά δωρεάν υπολογιστικά φύλλα παρακολούθησης επενδύσεων στο διαδίκτυο ή μπορείτε να αγοράσετε ένα πιο ολοκληρωμένο πακέτο λογισμικού που θα περιλαμβάνει επίσης λειτουργίες όπως ανάλυση χαρτοφυλακίου και παρακολούθηση χρηματιστηρίου.

Μια άλλη επιλογή είναι να χρησιμοποιήσετε οικονομικές αριθμομηχανές, όπως το Microsoft Excel Financial Calculator.Αυτή η αριθμομηχανή σάς επιτρέπει να εισάγετε βασικές πληροφορίες σχετικά με τα περιουσιακά στοιχεία και τις υποχρεώσεις σας και στη συνέχεια θα σας παρέχει εκτιμήσεις για το πόσα χρήματα θα άξιζε το καθένα από αυτά αν πουληθεί σήμερα.Αυτός ο τύπος υπολογισμού μπορεί να είναι χρήσιμος όταν προσπαθείτε να καταλάβετε εάν πρέπει ή όχι να πουλήσετε ορισμένες επενδύσεις ή όταν σχεδιάζετε μελλοντικές οικονομικές ανάγκες.

Όποια μέθοδο κι αν επιλέξετε, είναι σημαντικό να παρακολουθείτε την απόδοση κάθε μεμονωμένης επένδυσης, ώστε να μπορείτε να λαμβάνετε τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με το ποιες αξίζουν να κρατηθούν και ποιες πρέπει να ξεπουληθούν.

Ποια είναι μερικά βασικά σημεία που πρέπει να θυμάστε κατά την παρακολούθηση των επενδύσεων στο Excel;

Κατά την παρακολούθηση των επενδύσεων στο Excel, λάβετε υπόψη τα ακόλουθα σημεία:

-Οι επενδύσεις μπορούν να παρακολουθούνται σε βάση ανά μετοχή ή ως συνολικό χαρτοφυλάκιο.

-Οι τιμές των μετοχών μπορούν να παρακολουθούνται χρησιμοποιώντας διαφορετικές χρονικές περιόδους, όπως ημερήσια, εβδομαδιαία ή μηνιαία.

-Τα δεδομένα μπορούν να φιλτραριστούν για να εμφανίσουν μόνο κερδοφόρες μετοχές ή μόνο εκείνες με συγκεκριμένο σημείο τιμής.

-Τα εργαλεία χαρτογράφησης μπορούν να βοηθήσουν στην οπτικοποίηση των δεδομένων μετοχών με την πάροδο του χρόνου.

Ποιες πληροφορίες πρέπει να παρακολουθώ για κάθε επένδυση;

Κατά την παρακολούθηση των επενδύσεων στο Excel, θα θέλετε να παρακολουθείτε τις ακόλουθες πληροφορίες:

-Το όνομα της επένδυσης

-Η ημερομηνία αγοράς

-Το τίμημα που καταβλήθηκε για την επένδυση

-Η τρέχουσα αξία της επένδυσης (σε δολάρια)

...κι αλλα!Για κάθε μεμονωμένη επένδυση, μπορεί επίσης να θέλετε να παρακολουθείτε άλλα δεδομένα όπως:

-Πόσο συχνά κάνω αλλαγές στη συγκεκριμένη επένδυση;(π.χ. μηνιαία, ετήσια)

-Ποια είναι η συνολική μου απόδοση στη συγκεκριμένη επένδυση;(π.χ.

Πόσο συχνά πρέπει να ενημερώνω τις επενδυτικές μου πληροφορίες στο Excel;

Δεν υπάρχει καθορισμένος κανόνας, αλλά συνήθως θα πρέπει να ενημερώνετε τις πληροφορίες της επένδυσής σας στο Excel κάθε εβδομάδα περίπου.Αυτό θα σας βοηθήσει να παρακολουθείτε την πρόοδό σας και να βεβαιωθείτε ότι παίρνετε τις πιο ενημερωμένες αποφάσεις όσον αφορά τις επενδύσεις σας.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε διάφορους τύπους και λειτουργίες VLOOKUP για να λάβετε τα δεδομένα που χρειάζεστε γρήγορα και εύκολα.Για παράδειγμα, εάν θέλετε να μάθετε πόσα χρήματα αυξήθηκαν ή μειώθηκαν οι επενδύσεις σας σε μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, χρησιμοποιήστε τη συνάρτηση COUNTIF.Μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε αυτήν τη λειτουργία για να συγκρίνετε διαφορετικές επενδύσεις μεταξύ τους.

Εάν θέλετε να παρακολουθείτε όλες τις οικονομικές σας συναλλαγές σε ένα μέρος, σκεφτείτε να χρησιμοποιήσετε ένα λογισμικό χρηματοοικονομικής παρακολούθησης όπως το Quicken ή το Microsoft Money.Αυτά τα προγράμματα θα σας επιτρέψουν να καταγράψετε όλες τις πληροφορίες του λογαριασμού σας καθώς και σημαντικές ημερομηνίες που σχετίζονται με τα οικονομικά σας.Με αυτόν τον τρόπο, τα πάντα είναι πάντα οργανωμένα και εύκολα προσβάσιμα.

Μπορώ να αυτοματοποιήσω τη διαδικασία ενημέρωσης επενδυτικών πληροφοριών στο Excel;

Υπάρχουν μερικοί τρόποι αυτοματοποίησης της διαδικασίας παρακολούθησης επενδύσεων στο Excel.Μια επιλογή είναι να χρησιμοποιήσετε ένα εργαλείο χρηματοοικονομικής παρακολούθησης, όπως το Personal Capital ή το Mint, το οποίο μπορεί να ενημερώνει αυτόματα τις πληροφορίες της επένδυσής σας κάθε μέρα.Μια άλλη επιλογή είναι να χρησιμοποιήσετε ένα υπολογιστικό φύλλο παρακολούθησης επενδύσεων, όπως το φύλλο εργασίας παρακολούθησης επενδύσεων του Excel.Αυτός ο τύπος υπολογιστικού φύλλου σάς επιτρέπει να παρακολουθείτε όλες τις επενδύσεις σας σε ένα μέρος και σας διευκολύνει να δείτε την απόδοση του χαρτοφυλακίου σας με την πάροδο του χρόνου.Τέλος, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε διαδικτυακά εργαλεία όπως το Yahoo!Finance ή το Stock Calculator της Investopedia για να παρακολουθείτε τις επενδύσεις σας στο διαδίκτυο. όποια μέθοδο κι αν επιλέξετε, φροντίστε να παρακολουθείτε όλες τις επενδυτικές σας πληροφορίες, ώστε να μπορείτε να λαμβάνετε τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με το πού θα επενδύσετε στη συνέχεια.

Τι θα συμβεί αν χρειαστεί να παρακολουθήσω σύνθετες επενδύσεις ή πολλαπλά χαρτοφυλάκια στο Excel;

Η παρακολούθηση των επενδύσεων στο Excel μπορεί να είναι μια τρομακτική εργασία, αλλά με λίγη οργάνωση και προγραμματισμό, είναι δυνατό να παρακολουθείτε την απόδοση του χαρτοφυλακίου σας και να λαμβάνετε τεκμηριωμένες αποφάσεις.Σε αυτόν τον οδηγό, θα περιγράψουμε τα βασικά στοιχεία της παρακολούθησης των επενδύσεων στο Excel, από τη δημιουργία απλών χαρτοφυλακίων επενδύσεων έως πιο σύνθετες στρατηγικές.

  1. Ξεκινήστε δημιουργώντας ένα νέο φύλλο εργασίας στο Excel και ονομάζοντάς το "Επενδύσεις".Αυτό θα χρησιμεύσει ως η κύρια περιοχή παρακολούθησης για όλες τις επενδύσεις σας.
  2. Για να ξεκινήσετε την παρακολούθηση των επενδύσεών σας, εισαγάγετε το όνομα κάθε κατηγορίας περιουσιακών στοιχείων στην οποία επενδύετε στη στήλη Α (π.χ. μετοχές, ομόλογα κ.λπ.), ακολουθούμενη από την αντίστοιχη αξία στη στήλη Β (π.χ. 50 $ ανά μετοχή για μετοχές).
  3. Στη συνέχεια, προσθέστε τις στήλες C-F για να παρακολουθείτε την απόδοση του χαρτοφυλακίου σας με την πάροδο του χρόνου (δηλαδή, σωρευτική αξία στο τέλος κάθε μήνα ή τριμήνου). Φροντίστε να χρησιμοποιείτε σταθερές μονάδες σε όλο το υπολογιστικό φύλλο σας, ώστε οι υπολογισμοί να είναι εύκολοι!
  4. Τέλος, χρησιμοποιήστε κανόνες μορφοποίησης υπό όρους για να επισημάνετε σημαντικά σημεία δεδομένων – όπως όταν μια μετοχή φτάνει σε ένα σημαντικό ορόσημο ή πέφτει κάτω από ορισμένα όρια – σε διαφορετικά χρώματα ή φόντο για εύκολη αναφορά αργότερα.

Υπάρχει κάποιος εύκολος τρόπος να δω πώς αποδίδουν οι επενδύσεις μου με την πάροδο του χρόνου χρησιμοποιώντας το Excel;

Υπάρχει ένας τρόπος να παρακολουθείτε τις επενδύσεις σας στο Excel, αλλά μπορεί να είναι λίγο χρονοβόρος.Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη γλώσσα προγραμματισμού VBA για να δημιουργήσετε ένα προσαρμοσμένο φύλλο εργασίας που θα παρακολουθεί τις επενδύσεις σας.Αυτό το φύλλο εργασίας θα σας ζητήσει να εισαγάγετε τις πληροφορίες της επένδυσής σας σε κελιά και, στη συνέχεια, θα πρέπει να υπολογίσετε την απόδοση κάθε επένδυσης με την πάροδο του χρόνου.Αφού δημιουργήσετε αυτό το φύλλο εργασίας, μπορείτε να το βλέπετε σε τακτική βάση για να βλέπετε την απόδοση των επενδύσεών σας.Ωστόσο, αυτή η διαδικασία μπορεί να είναι πολύ χρονοβόρα για ορισμένα άτομα, επομένως μπορεί να υπάρχει ένας άλλος ευκολότερος τρόπος παρακολούθησης των επενδύσεών σας στο Excel.

Μπορώ να δημιουργήσω γραφήματα ή γραφήματα για να με βοηθήσουν να οπτικοποιήσω τα επενδυτικά μου δεδομένα στο Excel;

Υπάρχουν μερικοί τρόποι με τους οποίους μπορείτε να δημιουργήσετε γραφήματα ή γραφήματα για να βοηθήσετε στην οπτικοποίηση των επενδυτικών σας δεδομένων στο Excel.Ένας τρόπος είναι να χρησιμοποιήσετε τη συνάρτηση VLOOKUP.Αυτή η συνάρτηση μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την αναζήτηση τιμών σε μια στήλη δεδομένων και την επιστροφή ενός γραφήματος ή γραφήματος με βάση αυτές τις πληροφορίες.Ένας άλλος τρόπος είναι να χρησιμοποιήσετε τη δυνατότητα Συγκεντρωτικού Πίνακα στο Excel.Αυτή η δυνατότητα μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την οργάνωση και ανάλυση των επενδυτικών σας δεδομένων ανά διαφορετικές κατηγορίες, όπως κατηγορία περιουσιακών στοιχείων, χώρα κ.λπ.Τέλος, μπορείτε επίσης να χρησιμοποιήσετε το εργαλείο Chart Wizard στο Excel για να δημιουργήσετε προσαρμοσμένα γραφήματα γρήγορα και εύκολα.Όλες αυτές οι μέθοδοι έχουν τα δικά τους πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, επομένως είναι σημαντικό να επιλέξετε αυτή που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες σας.

Ποιες άλλες δυνατότητες προσφέρει το Excel που θα μπορούσαν να είναι χρήσιμες για την παρακολούθηση επενδύσεων;

Το Excel προσφέρει μια ποικιλία λειτουργιών που θα μπορούσαν να είναι χρήσιμες για την παρακολούθηση των επενδύσεων.Για παράδειγμα, το Excel μπορεί να παρακολουθεί την αξία των μετοχών, των ομολόγων και άλλων επενδύσεων χρησιμοποιώντας τύπους ή εισαγωγή δεδομένων.Επιπλέον, το Excel μπορεί να παρέχει γραφήματα και γραφήματα για να βοηθήσει στην οπτικοποίηση των επενδυτικών δεδομένων.Τέλος, το Excel μπορεί να επιτρέψει στους χρήστες να εξάγουν τα επενδυτικά τους δεδομένα σε διάφορες μορφές για περαιτέρω ανάλυση.Όλες αυτές οι δυνατότητες καθιστούν την παρακολούθηση των επενδύσεων στο Excel μια ισχυρή εργαλειοθήκη που μπορεί να σας βοηθήσει να λάβετε τεκμηριωμένες αποφάσεις σχετικά με το χαρτοφυλάκιό σας.

Υπάρχουν διαδικτυακοί πόροι που μπορούν να με βοηθήσουν να μάθω περισσότερα σχετικά με την παρακολούθηση επενδύσεων στο Excel;

Υπάρχουν μερικοί διαδικτυακοί πόροι που μπορούν να σας βοηθήσουν να μάθετε περισσότερα σχετικά με την παρακολούθηση επενδύσεων στο Excel.Ένας πόρος είναι το Investopedia, το οποίο έχει ένα άρθρο με τίτλο "Πώς να παρακολουθείτε τις επενδύσεις στο Excel".Ένας άλλος πόρος είναι το MSN Money, το οποίο έχει ένα άρθρο με τίτλο "Πώς να παρακολουθείτε τις επενδύσεις σας στο Excel".Και τα δύο αυτά άρθρα παρέχουν χρήσιμες συμβουλές για τον τρόπο παρακολούθησης των επενδύσεών σας στο Excel.Επιπλέον, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα πρόγραμμα χρηματοοικονομικού λογισμικού όπως το Quicken ή το MoneyWise για να παρακολουθείτε τις επενδύσεις σας.Αυτά τα προγράμματα θα σας επιτρέψουν να διατηρείτε λεπτομερή αρχεία του επενδυτικού σας χαρτοφυλακίου και θα σας διευκολύνουν να δείτε πού πηγαίνουν τα χρήματά σας και πότε αξίζει να επενδύσετε ξανά.Τέλος, αν αναζητάτε πιο γενικές πληροφορίες σχετικά με τις επενδύσεις, μπορείτε να επισκεφτείτε ιστότοπους όπως η Wikipedia ή το Yahoo Finance για περισσότερες πληροφορίες.Αυτοί οι ιστότοποι θα σας παρέχουν μια ευρύτερη επισκόπηση του χρηματιστηρίου και των επενδυτικών επιλογών που είναι διαθέσιμες σήμερα.