Comment mettre en place un système de suivi de mes investissements dans Excel ?

heure d'émission: 2022-09-20

Il existe plusieurs façons de suivre vos investissements dans Excel.

Une façon consiste à utiliser une feuille de calcul de suivi des investissements.Cela vous permettra de suivre tous vos investissements en un seul endroit et de voir facilement comment votre portefeuille se comporte au fil du temps.Vous pouvez trouver de nombreuses feuilles de calcul gratuites de suivi des investissements en ligne, ou vous pouvez acheter un progiciel plus complet qui comprendra également des fonctionnalités telles que l'analyse de portefeuille et le suivi des marchés boursiers.

Une autre option consiste à utiliser des calculatrices financières comme la calculatrice financière Microsoft Excel.Cette calculatrice vous permet d'entrer des informations de base sur vos actifs et vos passifs, et elle vous fournira ensuite des estimations de la valeur de chacun d'eux s'il était vendu aujourd'hui.Ce type de calcul peut être utile lorsque vous essayez de déterminer si vous devez ou non vendre certains investissements ou lorsque vous planifiez vos besoins financiers futurs.

Quelle que soit la méthode que vous choisissez, il est important que vous suiviez la performance de chaque investissement individuel afin de pouvoir prendre des décisions éclairées sur ceux qui valent la peine d'être conservés et ceux qui doivent être vendus.

Quels sont les points clés à retenir lors du suivi des investissements dans Excel ?

Lors du suivi des investissements dans Excel, gardez à l'esprit les points suivants :

-Les investissements peuvent être suivis par action ou en tant que portefeuille total.

-Les prix des actions peuvent être suivis à l'aide de différentes périodes de temps, telles que quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle.

-Les données peuvent être filtrées pour afficher uniquement les actions rentables ou uniquement celles avec un certain prix.

-Les outils graphiques peuvent aider à visualiser les données boursières au fil du temps.

Quelles informations dois-je suivre pour chaque investissement ?

Lors du suivi des investissements dans Excel, vous voudrez garder une trace des informations suivantes :

-Le nom de l'investissement

-La date d'achat

-Le prix payé pour l'investissement

-La valeur actuelle de l'investissement (en dollars)

...et plus!Pour chaque investissement individuel, vous souhaiterez peut-être également suivre d'autres données telles que :

- À quelle fréquence dois-je apporter des modifications à cet investissement particulier ?(par exemple mensuel, annuel)

-Quel est mon retour total sur cet investissement particulier ?(par exemple.

À quelle fréquence dois-je mettre à jour mes informations de placement dans Excel ?

Il n'y a pas de règle établie, mais vous devez généralement mettre à jour vos informations d'investissement dans Excel chaque semaine environ.Cela vous aidera à suivre vos progrès et à vous assurer que vous prenez les décisions les plus éclairées en ce qui concerne vos investissements.

Vous pouvez utiliser diverses formules et fonctions VLOOKUP pour obtenir rapidement et facilement les données dont vous avez besoin.Par exemple, si vous voulez savoir combien d'argent vos investissements ont augmenté ou diminué sur une période de temps spécifique, utilisez la fonction NB.SI.Vous pouvez également utiliser cette fonction pour comparer différents investissements les uns par rapport aux autres.

Si vous souhaitez suivre toutes vos transactions financières en un seul endroit, envisagez d'utiliser un logiciel de suivi financier comme Quicken ou Microsoft Money.Ces programmes vous permettront d'enregistrer toutes les informations de votre compte ainsi que les dates importantes liées à vos finances.De cette façon, tout est toujours organisé et facile d'accès.

Puis-je automatiser le processus de mise à jour des informations sur les investissements dans Excel ?

Il existe plusieurs façons d'automatiser le processus de suivi des investissements dans Excel.Une option consiste à utiliser un outil de suivi financier, tel que Personal Capital ou Mint, qui peut automatiquement mettre à jour quotidiennement vos informations d'investissement.Une autre option consiste à utiliser une feuille de calcul de suivi des investissements, telle que la propre feuille de calcul de suivi des investissements d'Excel.Ce type de feuille de calcul vous permet de suivre tous vos investissements en un seul endroit et de voir facilement comment votre portefeuille se comporte au fil du temps.Enfin, vous pouvez également utiliser des outils en ligne comme Yahoo!Finance ou le calculateur d'actions d'Investopedia pour suivre vos investissements en ligne. Quelle que soit la méthode que vous choisissez, assurez-vous de garder une trace de toutes vos informations d'investissement afin que vous puissiez prendre des décisions éclairées sur où investir ensuite.

Que se passe-t-il si j'ai besoin de suivre des investissements complexes ou plusieurs portefeuilles dans Excel ?

Le suivi des investissements dans Excel peut être une tâche ardue, mais avec un peu d'organisation et de planification, il est possible de suivre les performances de votre portefeuille et de prendre des décisions éclairées.Dans ce guide, nous décrirons les bases du suivi des investissements dans Excel, de la création de portefeuilles d'investissement simples à des stratégies plus complexes.

  1. Commencez par créer une nouvelle feuille de calcul dans Excel et nommez-la "Investissements".Cela servira de zone de suivi principale pour tous vos investissements.
  2. Pour commencer à suivre vos investissements, entrez le nom de chaque classe d'actifs dans laquelle vous investissez dans la colonne A (par exemple, actions, obligations, etc.), suivi de la valeur correspondante dans la colonne B (par exemple, 50 $ par action pour les actions).
  3. Ensuite, ajoutez les colonnes C-F pour suivre la performance de votre portefeuille au fil du temps (c'est-à-dire la valeur cumulée à la fin de chaque mois ou trimestre). Assurez-vous d'utiliser des unités cohérentes dans votre feuille de calcul afin que les calculs soient faciles !
  4. Enfin, utilisez des règles de mise en forme conditionnelle pour mettre en évidence des points de données importants - comme lorsqu'un stock atteint un jalon important ou tombe en dessous de certains seuils - sur différentes couleurs ou arrière-plans pour une référence facile plus tard.

Existe-t-il un moyen simple de voir les performances de mes investissements au fil du temps à l'aide d'Excel ?

Il existe un moyen de suivre vos investissements dans Excel, mais cela peut prendre un peu de temps.Vous pouvez utiliser le langage de programmation VBA pour créer une feuille de calcul personnalisée qui suivra vos investissements.Cette feuille de calcul vous demandera de saisir vos informations d'investissement dans des cellules, puis vous devrez calculer le retour sur chaque investissement au fil du temps.Une fois que vous avez créé cette feuille de calcul, vous pouvez la consulter régulièrement pour voir comment vos investissements se comportent.Cependant, ce processus peut prendre trop de temps pour certaines personnes, il peut donc exister un autre moyen plus simple de suivre vos investissements dans Excel.

Puis-je créer des graphiques ou des diagrammes pour m'aider à visualiser mes données d'investissement dans Excel ?

Il existe plusieurs façons de créer des graphiques ou des diagrammes pour vous aider à visualiser vos données d'investissement dans Excel.Une façon consiste à utiliser la fonction VLOOKUP.Cette fonction peut être utilisée pour rechercher des valeurs dans une colonne de données et renvoyer un graphique ou un diagramme basé sur ces informations.Une autre méthode consiste à utiliser la fonctionnalité de tableau croisé dynamique dans Excel.Cette fonctionnalité peut être utilisée pour organiser et analyser vos données d'investissement selon différentes catégories, telles que la classe d'actifs, le pays, etc.Enfin, vous pouvez également utiliser l'outil Assistant graphique d'Excel pour créer rapidement et facilement des graphiques personnalisés.Toutes ces méthodes ont leurs propres avantages et inconvénients, il est donc important de choisir celle qui correspond le mieux à vos besoins.

Quelles autres fonctionnalités Excel offre-t-il qui pourraient être utiles pour suivre les investissements ?

Excel offre une variété de fonctionnalités qui pourraient être utiles pour suivre les investissements.Par exemple, Excel peut suivre la valeur des actions, des obligations et d'autres investissements à l'aide de formules ou de la saisie de données.De plus, Excel peut fournir des tableaux et des graphiques pour aider à visualiser les données d'investissement.Enfin, Excel peut permettre aux utilisateurs d'exporter leurs données d'investissement dans différents formats pour une analyse plus approfondie.Toutes ces fonctionnalités font du suivi des investissements dans Excel une boîte à outils puissante qui peut vous aider à prendre des décisions éclairées concernant votre portefeuille.

Existe-t-il des ressources en ligne qui peuvent m'aider à en savoir plus sur le suivi des investissements dans Excel ?

Il existe quelques ressources en ligne qui peuvent vous aider à en savoir plus sur le suivi des investissements dans Excel.Une ressource est Investopedia, qui contient un article intitulé "Comment suivre les investissements dans Excel".Une autre ressource est MSN Money, qui contient un article intitulé "Comment suivre vos investissements dans Excel".Ces deux articles fournissent des conseils utiles sur la façon de suivre vos investissements dans Excel.De plus, vous pouvez utiliser un logiciel financier comme Quicken ou MoneyWise pour suivre vos investissements.Ces programmes vous permettront de conserver des registres détaillés de votre portefeuille d'investissement et de voir facilement où va votre argent et quand il vaut la peine d'investir à nouveau.Enfin, si vous recherchez des informations plus générales sur l'investissement, vous pouvez visiter des sites Web tels que Wikipedia ou Yahoo Finance pour plus d'informations.Ces sites Web vous fourniront un aperçu plus large du marché boursier et des options d'investissement disponibles aujourd'hui.