Hogyan indíthatok magánbefektetési bázist?

kibocsátási idő: 2022-09-20

Van néhány dolog, amit meg kell tennie egy magánbefektetési alap elindításához.Először is meg kell találnia egy csoportot, akik érdeklődnek a medencébe való befektetés iránt.Másodszor, üzleti tervet kell készítenie a medence számára, és meg kell győződnie arról, hogy az törvényes és megfelel az összes vonatkozó előírásnak.Végül a pool beindításához pénzt kell gyűjtenie a befektetőktől. Ha privát befektetési bázist szeretne indítani, először meg kell tennie néhány dolgot.Először is meg kell találnia más egyéneket vagy csoportokat, akik érdeklődnek a vállalkozásba való befektetés iránt.Másodszor, létre kell hoznia egy üzleti tervet a medence számára, és meg kell győződnie arról, hogy az megfelel az összes vonatkozó előírásnak.Végül valószínűleg befektetők finanszírozásra lesz szüksége ahhoz, hogy projektje előrehaladjon. "Hogyan indítsunk el egy magánbefektetési bázist" Samantha Nussbaum írta. Megjelent a Mediumon a Creative Commons 4.0 International licenc alatt. Az eredeti cikket itt olvashatja el: https://medium.com/@sam_nussbaum/how-to-start-a-private-investment-pool-f9ddb4c6adcd?source=link&post_type=story&utm_campaign=socialflow&utm_content=buffer2d7da5e1fa Ha ez az útmutató segített, kérjük, ossza meg!:)

Hogyan indítsunk el egy magánbefektetési bázist – tippek és tanácsok | Közepes

A magánbefektetési alapok érdekes módot kínálnak arra, hogy egyének vagy embercsoportok közösen fektessenek be anélkül, hogy kitettségük vagy felelősségük lenne egymással szemben, ha befektetéseikkel valami baj történne (feltételezve, hogy előzetesen megállapodtak néhány alapvető feltételben). Ez az útmutató tippeket ad arra vonatkozóan, hogyan lehet a legjobban felállítani és működtetni ilyen medencéket, hogy minden érintett a lehető legnagyobb hasznot húzza belőlük!

Potenciális befektetők keresése

Bármilyen típusú összevont befektetés elindításakor az első lépés a potenciális befektetők felkutatása – mind azok, akik hajlandóak és tudnak részt venni, mind pedig azok, akiknek (a befektetett tőkére vonatkoztatva) rendelkezésre állnak a szükséges pénzügyi források. Ahhoz, hogy a magánbefektetési alapötlete sikeres legyen, fontos, hogy a potenciális résztvevők magabiztosan fektessenek be pénzüket potenciálisan kockázatos vállalkozásokba – még akkor is, ha ezek a vállalkozások jelenleg máshol nem hoznak átlagosan magas hozamot (bár ez idővel megváltozhat idő). Ennek megfelelően az e-mailben vagy közösségimédia-kampányban történő közvetlen kapcsolatfelvétel lehet az egyik megfontolandó megközelítés, tekintettel arra, hogy manapság sok ember milyen könnyen elérhető az interneten (és gyakran többször is!). Ezenkívül a kifejezetten magántőke-befektetéseket célzó hálózati rendezvények is eredményesek lehetnek, tekintettel arra, hogy sok résztvevő általában nem ismeri ezeket a lehetőségeket (feltéve, hogy ezek az események még nincsenek teljesen lefoglalva)!

Ha azonban sikerült azonosítani a potenciális befektetőket – akár a fent említett megkeresési módszerekkel, akár egyszerűen a kapcsolódó hírek ismeretében –, itt az ideje, hogy rátérjünk a konkrétumokra azzal kapcsolatban, hogy az egyesített befektetések milyen típusai működnének a legjobban az említett kereteken belül. befektetői csoport(ok), valamint a hozzájuk kapcsolódó becsült idővonalak/mérföldkövek felvázolása!Ez segít abban, hogy mindenki megértse, mibe keveredik, miközben egyértelmű elvárásokat fogalmaz meg a megtérülési elvárásokkal stb. kapcsolatban, ami együtt jár a részvételre vonatkozó alapszabályok megállapításával stb. Szükségtelen azonban biztosítani, hogy az itt leírtak jogilag kötelező érvényűek maradjanak. kritikus, nehogy viták merüljenek fel a soron!

A medence üzemeltetése

Most jön a mókás rész, amikor mindent össze kell rakni – jogi személyeket / LLC-ket / SPV-ket stb. létrehozni, valamint dokumentumokat készíteni, amelyek szabályozzák ezek konkrét szempontjait, beleértve, de nem kizárólagosan a működési eljárásokat, például a tisztviselők/igazgatók kinevezését stb. a legtöbb pool az év 24/7/365 napján működik, valamilyen automatizált rendszernek léteznie kell, ahol a befizetések/kivonások automatikusan, emberi beavatkozás nélkül történhetnek (kivéve, ha valaki kézzel akarja bevinni az adatokat)

Mik a feltételek egy magánbefektetési alap elindításához?

Van néhány követelmény a magánbefektetési alap elindításához.Először is, a medencét regisztrálni kell a SEC-nél.Másodszor, a poolnak legalább 10 befektetővel kell rendelkeznie.Harmadszor, minden befektetőnek tulajdonosi érdekeltséggel kell rendelkeznie a pool összes forgalomban lévő részvényének legalább 1%-ában.Végül minden befektetőnek bele kell egyeznie bizonyos bizalmi kötelezettségek betartásába, amikor a poolba fektet be.

Milyen előnyökkel jár egy magánbefektetési alap létrehozása?

A magánbefektetési alap létrehozásának számos előnye van.Az első és legfontosabb, hogy a pool lehetővé teszi a befektetők számára, hogy részt vegyenek a csoport befektetéseiből származó nyereségből.Ez nagyobb megtérülést eredményezhet a pénzén, mint amit egyéni befektetés esetén kapna.Ezenkívül a pool biztonságot és stabilitást nyújthat portfóliójának, mivel a tagok mindannyian elkötelezettek a közös célok érdekében való együttműködés mellett.Végül, egy medence értékes hálózati lehetőségeket kínálhat, amelyek segíthetnek új befektetési lehetőségek megtalálásában és kapcsolatok kialakításában más, hasonló gondolkodású személyekkel.

Milyen kockázatokkal jár egy magánbefektetési alap létrehozása?

Van néhány kockázat a magánbefektetési alap létrehozásához.Az első és legfontosabb kockázat az, hogy a medence esetleg nem lesz sikeres.Ha a pool nem termel elegendő hozamot tagjai számára, gyorsan fizetésképtelenné válhat.Ezenkívül, ha szabályozási problémák vagy pénzügyi szabálytalanságok merülnek fel a poolon belül, a tagok elveszíthetik pénzüket.Végül, ha visszaesés következik be a tőzsdén, és a befektetők kihúzzák a pénzüket a tőzsdéből, a tagok veszteségesnek találhatják magukat.Fontos mérlegelni ezeket a kockázatokat a magánbefektetési alap létrehozásának lehetséges hasznával, mielőtt belevágna az ilyen típusú vállalkozásba.

Mennyi pénzre van szükségem egy privát befektetési alap elindításához?

Legalább 10 000 dollárt kell befektetnie egy magánbefektetési alap elindításához.Ezenkívül meg kell találnia egy csoport hasonló gondolkodású egyéneket, akik hajlandóak együtt befektetni a medencébe.Végül létre kell hoznia egy LLC-megállapodásnak nevezett jogi dokumentumot, amely felvázolja a pool feltételeit.

Hogyan találhatok befektetőket privát befektetési alapomhoz?

Van néhány dolog, amit megtehet, hogy befektetőket találjon magánbefektetési bázisához.Az egyik lehetőség az, hogy felkeresi barátait, családját vagy kollégáit, és megkérdezi, hogy érdekli-e a befektetés.Hirdetést is közzétehet a közösségi médiában vagy online fórumokon, ahol befektetőket keres.Végül részt vehet befektetői rendezvényeken vagy találkozókon, és bemutatkozhat egy magánbefektetési alap alapítójaként.Bármelyik útvonalat is választja, ügyeljen arra, hogy kövesse nyomon, kivel beszél, és kövesse őket, ha felkeltette érdeklődését.Ez segít abban, hogy mindenki elégedett legyen a medence javasolt feltételeivel.

Hogyan építsem fel a magánbefektetési bázisomat?

Van néhány dolog, amit figyelembe kell venni egy magánbefektetési bázis indításakor.Először is el kell döntenie, hány befektetőt szeretne a poolban, és milyen típusú befektetést keres.Koncentrálhat egyesített befektetésekre vagy egyedi befektetésekre.

Ha az összevont befektetést választja, létre kell hoznia egy befektetési tröszt vagy alapstruktúrát.Ez lehetővé teszi a befektetők számára, hogy együtt részesedjenek a pool nyereségéből és veszteségéből.

Ha egyéni befektetésekről van szó, fektethet be közvetlenül értékpapírokba, vagy brókeren/kereskedőn keresztül.Mielőtt bármilyen döntést hozna, alaposan mérlegelnie kell kockázatait és hasznait.

Végül ügyeljen arra, hogy nyomon kövesse a magánbefektetési készlet működtetésével kapcsolatos összes kiadást – beleértve a díjakat, az adókat és a kezelési költségeket.

Mi a legjobb módja a magánbefektetési bázisom marketingjének?

Erre a kérdésre nincs mindenkire érvényes válasz, mivel a magánbefektetési alap piacra dobásának legjobb módja a pool sajátosságaitól és céljaitól függően változik.Mindazonáltal néhány tipp a magánbefektetési alap beindításához: olyan marketingstratégia kidolgozása, amely a potenciális befektetők vonzására és a pozitív márkaimázs kialakítására összpontosít.Ezenkívül fontos megbizonyosodni arról, hogy a pool irányító dokumentumai jól meg vannak írva és könnyen érthetőek, hogy a befektetők megbízhassanak a pool legitimitásában.Végül az is fontos, hogy nyomon kövessük a befektetői tevékenységet és a kommunikációt annak biztosítása érdekében, hogy a poolban érintett mindenki tájékozott és boldog maradjon.

Hogyan biztosíthatom, hogy magánbefektetési alapom sikeres legyen?

Van néhány dolog, amit megtehet, hogy sikeres legyen magánbefektetési alapja.Először is győződjön meg arról, hogy megfelelő befektetői körrel rendelkezik.Másodszor, ügyeljen arra, hogy kövesse nyomon a medencében végrehajtott befektetéseket, és rendszeresen ellenőrizze a teljesítményt.Végül, készüljön fel a cselekvésre, ha problémák merülnek fel.Ha követi ezeket a tippeket, biztosíthatja, hogy magánbefektetési alapja sikeres legyen.1) Válassza ki a megfelelő befektetéstípustA sikeres magánbefektetési alap elindításának első lépése a megfelelő befektetéstípus kiválasztása.Olyan eszközosztályt vagy szektort kell választania, amely idővel jó hozamot biztosít.Néhány példa a népszerű szektorokra: részvények és kötvények, ingatlanok és olyan nyersanyagok, mint az arany és az ezüst.2) Gondosan átvizsgálja a potenciális befektetőket.Győződjön meg arról, hogy elegendő pénz áll rendelkezésükre a befektetéshez, és rendelkezik a szükséges pénzügyi ismeretekkel és tapasztalattal ahhoz, hogy biztonságosan részt vegyenek az Ön medencéjében.Ezenkívül feltétlenül ellenőrizze a hátterüket, hogy nem jelez-e piros zászlót (pl. csődbejelentés).3) Rendszeresen kövesse nyomon a teljesítményt. Miután kiválasztotta eszközeit és átvizsgálta befektetőit, fontos rendszeresen figyelemmel kísérni teljesítményüket.Ez segít eldönteni, hogy a befektetések összességében értelmesek-e vagy sem, és hogy vannak-e bármilyen jele a problémáknak (pl. magas kockázati profil).4) Tegyen lépéseket, ha problémák merülnek fel. fontos a gyors cselekvés.Ez magában foglalhatja az eszközök egy részének eladását a veszteségek megtérülése érdekében, miközben a portfólió többi részét továbbra is a felszínen tartja; vagy azt jelentheti, hogy további befektetői forrásokat kell igénybe venni a dolgok további stabilizálása érdekében. (400 szó) Több dolgot is megtehet annak érdekében, hogy magánbefektetési bázisa sikeres legyen: gondosan szűrje át a potenciális befektetőket; rendszeresen ellenőrizze a teljesítményt; tegyen lépéseket, ha problémák merülnek fel."Private Investment Pool" tágabb értelemben bármit jelent: 10 olyan barát összegyűjtésétől, akik szeretnének/kilátásra szorulnak/segítségre van szükségük a közös befektetéshez (befektetési alapok stílusa), egészen a különböző eszközosztályokat képviselő ETF-ek vásárlásához hasonló dolgokra, mint pl. befektetési alapok, de a tőzsdéken csak úgy kereskednek, mint a részvényekkel – egészen a teljes fedezeti alapokon keresztül, ahol a gazdag egyének saját tőkéjüket teszik kockára, professzionális pénzkezelőkkel együtt, akik mások pénzét kezelik hosszú távú befektetési lehetőségek érdekében." Hogyan kezdjünk el magánbefektetést A Pool" általános tanácsot ad a sikeres PIIP elindításához úgy, hogy minőségi befektetéseket keres a résztvevők számára, majd szorosan figyelemmel kíséri ezeket a befektetéseket, hogy szükség esetén gyorsan meg lehessen oldani a problémákat."A sikeres PIIP" különböző dolgokat jelent különböző emberek számára, de általában véve a kockázat minimalizálását jelenti, miközben a megtérülés maximalizálása az idő múlásával."A potenciális befektetők körültekintése" azt jelenti, hogy kutatást végeznek egy személyen uál háttere, beleértve a csődök vizsgálatát stb. A „Teljesítmény rendszeres nyomon követése” azt jelenti, hogy rendszeres időközönként ellenőrzi az eredményeket az azt megelőző elvárásokhoz képest.” Cselekedjen, ha problémák merülnek fel” az alulteljesítő eszközök eladását vonhatja maga után, miközben másokat folytat, vagy külső segítségért fordul, amikor arra a legjellemzőbb. olyan szakemberektől, mint a fedezeti alapok stb.

Milyen gyakori hibákat követnek el egy magánbefektetési alap létrehozása során?

Sok gyakori hibát követnek el egy magánbefektetési alap létrehozása során, ami csalódottsághoz, sőt veszteséghez vezethet minden érintett számára:

..nem átlátható a howpool üzemeltetésével kapcsolatban ............. magas díjakat számít fel ................. nem teszi megfelelően közzé a díjakat ... .................. összegyűjtött pénz felhasználása személyes haszonszerzés céljából ......... fizetésképtelenné válás .............. nem befektetési portfólió diverzifikálása ............... alulteljesítő a benchmarkokhoz képest ......................

  1. Nem értik az ezzel járó kockázatokat A jogi keretek biztosításának elmulasztása A folyamatos pénzügyi és vezetői felügyelet figyelmen kívül hagyása Döntéshozatal megfelelő átvilágítás nélkül Nem rendelkezik egyértelmű kilépési stratégiával Nem megfelelően szűri át a potenciális tagokat Az alapok helytelen kezelése nem kommunikál a befektetőkkel A nyereség újrabefektetésének elmulasztása Túl centralizálttá válik vagy bürokratikus. nem átlátható a medence üzemeltetésével kapcsolatban. magas díjak felszámítása. a díjak megfelelő közzétételének elmulasztása. az összegyűjtött pénz felhasználása személyes haszonszerzés céljából.. fizetésképtelenné válik.. nem diverzifikálja a befektetési portfóliót... túlzás... rossz gazdálkodás... az átláthatóság hiánya2.. a potenciális tagok megfelelő ellenőrzésének elmulasztása2.... a pool hozamtermelő képességének túlbecslése2.. ... alábecsülik a pool hozamtermelő képességét2...... nem veszik figyelembe az adókat és egyéb költségeket2...... rossz kockázatértékelés2.... túlságosan másokra támaszkodnak2....... alultőkésítése pool2....... rossz befektetési döntések meghozatala2....... rosszul időzített befektetések kiválasztása2....... eszközértékek felduzzasztása3..... szerencsejáték3...... a piros zászlók figyelmen kívül hagyása3. ..... eszközök megtartásának elmulasztása3...... felfújt áron történő eladás3..... illikvid befektetésekbe való belépés3..... nem tesz félre elegendő pénzt3....... elégtelen diverzifikáció3. ....... a likviditás elhanyagolása3........ túlzott díjak fizetése3............ a bizalmi kötelezettségek félreértése4................. .... érzelmi érintettség4................. összeférhetetlenség4........ ........... tapasztalatlanság4................... nem akarás/képtelenség4................ . bizalom hiánya4................Kommunikáció hiánya 4.................Nincs kilépési terv 4.................Rossz kormányzás4.................. Rosszul összehangolt ösztönzők4...................... Nem megfelelő biztosítás5..................Rossz könyvelés5...................... Likviditás hiánya5............................. Szakképzetlen tanácsadók5...................... .Nem megfelelő üzleti modell5.............................Tőkehiány5............. ..................Gyenge végrehajtás5................................. .A verseny alábecsülése5...................................Alultőkésített5............... ...Nem követi végig5..................Hibás átvilágítás6............Kommunikáció elmulasztása6....... ....Tudatlanság6............Ismeretek hiánya6............Nincs tapasztalat6............Túlzott kockázatvállalás6 .......
  2. A felmerülő kockázatok figyelmen kívül hagyása – A magánbefektetési alap elindításakor fontos, hogy minden résztvevő megértse a poolban való részvételével kapcsolatos kockázatokat és hasznokat, mielőtt feliratkozna.Ellenkező esetben pénzt veszíthetnek annak ellenére, hogy kezdetben kemény munkát és erőfeszítést tettek.
  3. A jogi keretek biztosításának elmulasztása – Fontos az is, hogy minden magánbefektetési alap szilárd jogi alapokkal rendelkezzen annak érdekében, hogy a tagok (és harmadik fél szolgáltatók) között minden tranzakció legálisan és tisztességesen történjen. Ezen alap nélkül könnyen felmerülhetnek viták, amelyek minden érintett számára költségesek és időigényesek lehetnek.
  4. A folyamatos pénzügyi és vezetői felügyelet szükségességének figyelmen kívül hagyása – Egy másik gyakori hiba, amelyet egy magánbefektetési alap indításakor követnek el, az, hogy figyelmen kívül hagyják, hogy a teljes működéséért felelős személyek (pl. vezetők, könyvelők, ügyvédek) rendszeresen ellenőrizzék és felügyeljék. Ez jelentős veszteségekhez vezethet, ha a dolgok rosszul mennek, vagy ha a csoport egészén belül etikai megsértések következnek be – amit mindig minden áron el kell kerülni!
  5. Döntéshozatal megfelelő átvilágítás nélkül – Végül az is elengedhetetlen, hogy minden tag gondoskodjon a kellő átvilágításról, mielőtt bármilyen jelentősebb döntést hozna az összevont erőforrásaikkal kapcsolatban – különben fennáll a veszélye annak, hogy megbánást vonnak maguk után!Ez azt jelenti, hogy alapos kutatást kell végezni a rendelkezésre álló lehetőségekről, valamint konzultálni kell képzett szakemberekkel, akik elfogulatlan tanácsot tudnak adni arról, hogy mi a legjobb személyesen (és/vagy összevont alapjukon).

Hogyan kerülhetem el a potenciális buktatókat, amikor privátot indítok?

befektetési bázis?

Privát befektetési alap indításakor fontos elkerülni az esetleges buktatókat.Egyes gyakori buktatók közé tartozik, hogy nincs egyértelmű terv a pool működésére vonatkozóan, nem átlátható a poolban végrehajtott befektetések, és nincs olyan rendszer, amely biztosítja az összes tag egyenlő bánásmódját.Arra is fontos ügyelni, hogy a pool tagjai fektessék be a sikerbe, és a tagok között legyen elég sokszínűség, hogy egyetlen csoport se domináljon.Végül pedig elengedhetetlen, hogy egy jó csapat álljon a pool mögött, beleértve egy tapasztalt pénzügyi tanácsadót, aki segíthet a befektetések kezelésében és figyelemmel kísérésében.Ezeket a tippeket követve bárki minimális kockázattal elindíthatja saját magánbefektetési alapját.