Hogyan válasszunk részvényeket hosszú távú befektetéshez?

kibocsátási idő: 2022-07-22

A hosszú távú befektetési célú részvények kiválasztásakor figyelembe kell venni néhány dolgot.Az első a vállalat pénzügyi stabilitása.Az erős fundamentumokkal rendelkező vállalat idővel nagyobb valószínűséggel folytatja a növekedést, ami azt jelenti, hogy részvényeinek árfolyama is emelkedni fog.Másodszor, keressen olyan vállalatokat, amelyek jó növekedési kilátásokkal rendelkeznek.A gyorsan növekvő és bőséges növekedési lehetőséggel rendelkező vállalatok idővel jelentős hozamot kínálhatnak a befektetőknek.Végül győződjön meg arról, hogy a részvény megfizethető, és ésszerű osztalékhozama van.A magas áras, de alacsony osztalékkal rendelkező vagy alacsony hozamú részvények vásárlása idővel jelentős veszteséget okozhat.Ha követi ezeket a tippeket, biztosíthatja, hogy portfóliója hosszú távon egészséges és jövedelmező maradjon.

Milyen szempontok alapján választ részvényeket hosszú távú befektetésre?

Számos tényezőt kell figyelembe vennie, amikor hosszú távú befektetésre választja a részvényeket, beleértve a vállalat pénzügyi stabilitását, vezetői csapatát és potenciális növekedési kilátásait.Tisztában kell lennie az egyes részvényekhez kapcsolódó kockázatokkal is, és meg kell győződnie arról, hogy a befektetés megtérülése megfelel az elvárásoknak.Végül fontos szem előtt tartani, hogy a portfólió értéke milyen gyorsan ingadozhat az idő múlásával.Ha követi ezeket a tippeket, biztos lehet benne, hogy a lehető legjobb választást hozza meg portfóliójához.

Miért fontos a részvények körültekintő kiválasztása hosszú távú befektetéshez?

Van néhány kulcsfontosságú oka annak, hogy miért fontos körültekintően választani a részvényeket hosszú távú befektetéshez.Először is, a részvényárak ingadozóak lehetnek, és idővel felfelé vagy lefelé is emelkedhetnek.Ez azt jelenti, hogy ha részvényekbe fektet be, és arra számít, hogy értékük növekedni fog, akkor a részvényárfolyam esése esetén pénzt veszíthet.Másodszor, a részvénybefektetések jellemzően olyan kockázatoknak vannak kitéve, mint a tőkevesztés (a piaci volatilitás miatt), a vállalati csőd és a vállalatvezetésben bekövetkezett változások.Ha nem elégedett ezekkel a kockázatokkal, akkor lehet a legjobb, ha teljesen elkerüli a részvényekbe való befektetést.Végül a hosszú távú befektetés hosszabb időhorizontot igényel, mint a napi tranzakciók.Például, ha ma vásárol egy részvényt, majd holnap eladja, a nyereség vagy veszteség valószínűleg néhány napon vagy héten belül meg fog jelenni – de ha 10 évet vagy többet vár a részvény eladása előtt, a nyereség vagy veszteség sokkal nagyobb lehet. !Mindezek a tényezők elengedhetetlenné teszik a részvények körültekintő kiválasztását hosszú távú befektetéshez.

Milyen előnyökkel jár a részvényekbe történő befektetés hosszú távon?

Ha részvényekbe fektet be, akkor lényegében egy olyan vállalatot vásárol, amely remélhetőleg növekedni fog, és idővel nyereséget biztosít.Íme néhány előny a részvényekbe történő hosszú távú befektetésből:

  1. A részvényárak felfelé és lefelé mennek – ez a befektetési folyamat része.Idővel a részvényárak általában emelkedni fognak, ahogy a vállalatok pénzt keresnek és osztalékot fizetnek, és általában csökkenni fognak, ha a vállalatoknak problémái vannak, vagy ha olyan hírek érkeznek róluk, amelyek idegessé teszik a befektetőket.Ezért fontos, hogy diverzifikált portfólióval rendelkezzen, hogy befektetései ne támaszkodjanak túlságosan egyetlen részvényre vagy szektorra sem.
  2. Új lehetőségekhez juthat – gyakran előfordul, hogy amikor a cégek sikeresebbek lesznek, elkezdik magasabb áron kínálni részvényeiket.Ha a megfelelő időben vásárol ezekből a részvényekből, sok pénzt kereshet!
  3. Megvédheti befektetését – ha valami rossz történik azzal a céggel, amelynek részvényeit birtokolja, a befektetése kevesebbet érhet, mint amennyit fizetett érte.Azáltal, hogy több különböző vállalat részvényei vannak, csökkenti bármely vállalat vagy szektor kockázatát.

Milyen kockázatokkal jár a hosszú távú részvénybefektetés?

A részvények hosszú távú kiválasztásakor fontos megérteni a részvényekbe történő befektetéssel járó kockázatokat.A leggyakoribb kockázatok közé tartozik:

  1. Piaci volatilitás – A részvényárak nagymértékben ingadozhatnak az idő múlásával, ami nagy veszteségekhez vezethet, ha olyan részvénybe fektet be, amelynek értéke csökken.
  2. Infláció – Az áruk és szolgáltatások árának emelkedése az infláció miatt idővel befektetései értékvesztését is okozhatja.
  3. Rossz pénzügyi teljesítmény – Egy részvény gyenge pénzügyi teljesítményt mutathat, ami befektetési tőke elvesztéséhez vezethet.
  4. Diverzifikáció hiánya – Nem biztos, hogy minden pénzét egyfajta részvénybe fekteti be bölcs döntés, ha vannak más típusú részvények, amelyek nagyobb potenciális hozamot kínálnak.Ez a kockázat különösen akkor releváns, ha egyedi részvényekbe fektet be befektetési alapok vagy ETF-ek (tőzsdén kereskedett alapok) helyett.
  5. Instabil vállalatok – A vállalat jövőbeni sikere vagy kudarca gyakran olyan tényezőktől függ, amelyek nem befolyásolják, mint például a gazdasági feltételek és a többi vállalat versenye.Ha egy vállalat jelentős problémákkal küzd, a befektetők számára nehéz lehet a befektetési tőkéjük megfelelő gyors visszaszerzése.

Hogyan csökkentheti a veszteségek kockázatát hosszú távú részvénybefektetés esetén?

Számos dolgot megtehet a tőzsdei veszteségek kockázatának minimalizálása érdekében.Az egyik fontos tényező az, hogy olyan részvényeket válasszunk, amelyek jó eredményeket mutatnak a folyamatos hozam elérésében.Egy másik kulcsfontosságú tényező annak biztosítása, hogy befektetési portfóliója diverzifikált legyen, ami azt jelenti, hogy különféle típusú és méretű részvényeket tartalmaz.Végül mindig tartsa szem előtt a befektetéssel kapcsolatos kockázatokat, például a piaci volatilitást és az áringadozásokat.Ha betartja ezeket a tippeket, képesnek kell lennie arra, hogy elkerülje a jelentős veszteségeket, miközben továbbra is élvezheti a hosszú távú siker lehetőségét a tőzsdén.

Mire kell figyelni, ha egy részvény után kutat, mielőtt hosszú távra fektet be?

  1. Végezzen kutatást, és keressen egy olyan céget, amelyről úgy gondolja, hogy jó jövője van.
  2. Győződjön meg arról, hogy a vállalat nyereséges, és képes volt talpon maradni a nehéz gazdasági időkben.
  3. Fektessen be olyan cégekbe, amelyek erős vezetői csapattal és hosszú távú elképzelésekkel rendelkeznek, és elkötelezettek a részvényesi értékteremtés iránt.
  4. Legyen türelmes – akár öt évbe is telhet, amíg a részvény felértékelődik, ezért ne izguljon túl, ha az első vásárláskor gyorsan felmegy!
  5. Diverzifikálja portfólióját – fektessen be több különböző részvénybe, hogy ha az egyik elesik, akkor is maradjon más, ahová visszaeshet.

Mennyire legyen diverzifikált portfóliója, ha hosszú távon fektet be részvényekbe?

Hosszú távú részvénybefektetések esetén fontos, hogy diverzifikált portfólióval rendelkezzünk.Ez azt jelenti, hogy befektetéseit különböző vállalatok és iparágak között kell elosztani.Ezzel kevésbé valószínű, hogy jelentős veszteséget vagy nyereséget tapasztal portfóliójában.Ezenkívül a változatos portfólió segít elkerülni, hogy túlságosan függővé váljon bármely vállalattól vagy ágazattól.Ehelyett képes lesz meglovagolni a piacon esetlegesen előforduló ingadozásokat.

Egy másik tényező, amelyet figyelembe kell venni a részvények hosszú távú kiválasztásakor, hogy mekkora kockázatot hajlandó vállalni.Egyes befektetők szívesebben fektetnek be olyan részvényekbe, amelyek magas hozamot kínálnak alacsony kockázat mellett, míg mások több kockázatot szeretnének vállalni, hogy potenciálisan magasabb hozamot érjenek el.Fontos megtalálni az egyensúlyt e két tényező között, hogy elérhesse befektetési céljait anélkül, hogy összességében túl sok pénzt kockáztatna.

Összességében fontos, hogy kutatást végezzen a részvények hosszú távú kiválasztásakor, mivel ez segít abban, hogy összességében bölcs döntéseket hozzon.

Csak blue chip cégekbe fektessen be, amikor részvényeket választ hosszú távú befektetésre?

A hosszú távú befektetési célú részvények kiválasztásakor fontos figyelembe venni a vállalat pénzügyi stabilitását és a jövőbeni profittermelő képességét.Érdemes olyan cégeket is keresni, amelyek erős fundamentumokkal rendelkeznek, például alacsony adósságszinttel és erős mérleggel.Ezenkívül kerülnie kell a gyorsan hanyatló iparágakban működő vagy a közelmúltban jelentős részvényárfolyam-csökkenést tapasztaló vállalatokba történő befektetést.Végül fontos, hogy azokra a részvényekre összpontosítsunk, amelyek osztalékfizetést és általános piaci értékükhöz képest viszonylag megfizethető részvényárakat kínálnak.Ha követi ezeket a tippeket, biztos lehet benne, hogy befektetései hosszú távon egyenletes megtérülést biztosítanak Önnek.

Milyen típusú elemzéseket kell elvégeznie, mielőtt hosszú távú részvénybefektetés mellett döntene?

  1. Mielőtt hosszú távú részvénybefektetés mellett döntene, alaposan át kell vizsgálnia a vállalatot és annak pénzügyi stabilitását.
  2. Figyelembe kell vennie a vállalat történetét, versenyképességét és jövőbeli kilátásait is.
  3. Végül fel kell mérnie a részvény ár-nyereség (P/E) arányát és osztalékhozamát, hogy megállapítsa, megfizethető-e, és jó hozamot biztosít-e az idő múlásával.

Van-e különbség a részvény vásárlása és a társaságba történő befektetés között a részvények megvásárlásával?

Ha részvényt vásárol, akkor tulajdonrészt vesz a cégben.Amikor befektet egy vállalatba, megveszi annak részvényeit, és reméli, hogy a vállalat idővel nyereséges lesz.A két befektetési típus között nagy különbségek vannak, de vannak hasonlóságok is.

Az egyik hasonlóság az, hogy mindkettő kockázattal jár.Ha veszel egy részvényt, és lemegy az értéke, akkor a befektetésed is csökkent.Ha azonban befektet egy cégbe, még ha a cég csődbe is megy, vagy a vártnál kevesebb pénzt keres, a részvényei akkor is érnek valamit.

Egy másik hasonlóság, hogy mindkettő hosszú távú befektetést jelent.Részvényeket vásárolhat, hogy rövid távon pénzt keressen (ebben az esetben nem tekinthető befektetésnek), de a részvényekbe befektetők többsége azt reméli, hogy legalább néhány évig megtartja azokat.A vállalatokba történő befektetésnek hosszabb távú előnyei is lehetnek; sok vállalat azért megy tőzsdére (a nyílt piacra kínálja részvényeit), mert úgy gondolja, hogy hosszú távú kilátásai elég jók ahhoz, hogy igazolják az ezzel járó kockázatokat.

Lényeges különbségek vannak a részvényvásárlás és a vállalatokba történő befektetés között is.A részvények vásárlása azonnali hozzáférést biztosít a pénzéhez; ha valami rossz történik a céggel (például csődbe megy), akkor a hibás részesedése korlátozott lehet, mivel csak egy részvényt vásárolt, nem pedig az üzlet egy részét.

Vajon veszíthet pénzt egy befektető, ha hosszú távon tart egy részvényt, még akkor is, ha jelenleg jól megy?

A kérdésre adott válasz számos tényezőtől függ, beleértve a részvények árfolyamát, a vállalat pénzügyi helyzetét és azt, hogy mennyi ideig kívánja tartani magát.

Általánosságban elmondható, hogy a legjobb elkerülni azokat a részvényeket, amelyek túlértékeltek, vagy olyan szektorban vannak, amely visszaesés előtt áll.És bár nincs garancia arra, hogy egy adott részvény idővel felülmúlja a piacot, a minőségi részvények megtartása stabilitást és potenciális növekedést biztosíthat.

A hosszú távú befektetési célú részvények kiválasztásakor számos tényezőt figyelembe kell venni, de az alábbi tippek szem előtt tartása segíthet megalapozott döntések meghozatalában:

Egy befektető pénzt veszíthet azzal, hogy túl sokáig tart, ha csak azért vesz egy magas szárnyú részvényt, hogy a vásárlás után hamarosan csökkenjen; Hasonlóképpen pénzt kereshetnek alacsonyan repülő részvények vásárlásával, és arra számítanak, hogy hamarosan emelkedni fognak, de ehelyett úgy találják magukat, hogy a zsebükbe kerül, amikor az árfolyamok ismét esnek, így értéktelen részvényeik maradnak.

"Általában nem tanácsos azoknak a befektetőknek, akik hosszú távú (egy évnél hosszabb) nyereséget szeretnének, különösen azoknak, akiknek nincs sok tapasztalatuk az egyes értékpapírok kiválasztásában... Általánosságban elmondható, hogy [ez] nem lenne bölcs dolog, ha valaki elindulna. nemcsak azért, mert kisebbek lennének az esélyeik, hanem azért is, mert a legtöbb sikeres spekuláns nagymértékben támaszkodik a technikai elemzésre – a diagramokat figyelmesen tanulmányozva keresi a mintákat –, ami bizonyos előzetes ismeretek nélkül nem működne túl jól.”

„Az egyik ok, amiért a múltbeli teljesítmény nem jelezheti a jövőbeli eredményeket, az „átlagos regresszió”.Ez alapvetően azt jelenti, hogy egy olyan esemény után, mint például egy vállalati eredménykimutatás, ahol a jó hírek átmenetileg felfelé ívelhetnek a részvényárak, végül ezek az árfolyamok visszaállnak az átlagértékük irányába, elsősorban a véletlenszerűségnek köszönhetően, nem pedig bármi, ami kifejezetten pozitív vagy negatív a részvényárfolyamhoz kapcsolódóan. mögöttes üzlet.

  1. Végezze el a kutatást.Mielőtt bármilyen részvénybe fektetne be, feltétlenül végezzen saját kutatást, és ismerje meg a vállalat tevékenységét és versenyképességét.Ez segít eldönteni, hogy érdemes-e befektetni a részvénybe, pusztán az előnyei alapján.
  2. Vegye figyelembe a vállalat alapjait.Ügyeljen arra, hogy mind a pénzügyi kimutatásokat (például az eredménykimutatásokat és a mérlegeket), mind a nem pénzügyi adatokat (például az alkalmazottak moráljára és az ügyfelek elégedettségére vonatkozó értékeléseket) nézze meg. Ezek az intézkedések képet adhatnak arról, hogy egy vállalat stabil-e, és várhatóan növekszik-e az idő múlásával.
  3. Ügyeljen az iparági trendekre.Legyen tisztában azzal, hogy mely iparágak növekszik vagy hanyatlik, hogy bölcs befektetési döntéseket hozhasson ezeken az ágazatokon belül.
  4. Ne reagáljon túl a rövid távú ingadozásokra.Fontos, hogy ne ragadjon bele túlságosan az egyes részvények napi mozgásába – ne feledje, hogy még az erősen volatilis részvények is jó hozamot kínálhatnak idővel, ha minőségi befektetések.
  5. Maradjon az erős múlttal rendelkező cégeknél.Egy részvény értékelésekor ügyeljen a múltbeli teljesítményére is – ez megmutatja, mennyire valószínű, hogy a vállalat a jövőben is jól fog teljesíteni.
  6. Vegye figyelembe a kockázati tényezőket, mielőtt pénzt fektet be egy adott értékpapírba."

Milyen piros zászlók jelzik, hogy egy részvény nem jó választás?

A hosszú távú befektetési célú részvények kiválasztásakor néhány dolgot figyelembe kell venni.Először is fontos olyan cégeket találni, amelyek erős alapokkal rendelkeznek.Ez azt jelenti, hogy a társaság működése szilárd, pénzügyi helyzete egészséges.Másodszor, befektetés előtt alaposan tanulmányozza át a részvényeket.Feltétlenül olvassa el a véleményeket és tanulmányozza a cég történetét.Végül mindig ne feledje, hogy a részvények idővel csökkenhetnek és emelkedhetnek is, ezért fontos, hogy legyen tervünk arra vonatkozóan, hogyan kezeli a veszteségeket.