Bagaimana cara mengatur sistem pelacakan untuk investasi saya di Excel?

mengeluarkan waktu: 2022-09-20

Ada beberapa cara berbeda untuk melacak investasi Anda di Excel.

Salah satu caranya adalah dengan menggunakan spreadsheet pelacakan investasi.Ini akan memungkinkan Anda untuk melacak semua investasi Anda di satu tempat, dan memudahkan untuk melihat bagaimana kinerja portofolio Anda dari waktu ke waktu.Anda dapat menemukan banyak spreadsheet pelacakan investasi gratis secara online, atau Anda dapat membeli paket perangkat lunak yang lebih komprehensif yang juga akan menyertakan fitur seperti analisis portofolio dan pelacakan pasar saham.

Pilihan lainnya adalah menggunakan kalkulator keuangan seperti Microsoft Excel Financial Calculator.Kalkulator ini memungkinkan Anda untuk memasukkan informasi dasar tentang aset dan kewajiban Anda, dan kemudian akan memberi Anda perkiraan berapa banyak uang masing-masing akan bernilai jika dijual hari ini.Jenis perhitungan ini dapat membantu ketika mencoba mencari tahu apakah Anda harus menjual investasi tertentu atau tidak, atau ketika merencanakan kebutuhan keuangan masa depan.

Metode apa pun yang Anda pilih, penting bagi Anda untuk melacak kinerja setiap investasi individu sehingga Anda dapat membuat keputusan yang tepat tentang mana yang layak dipertahankan dan mana yang perlu dijual.

Apa saja poin penting yang perlu diingat saat melacak investasi di Excel?

Saat melacak investasi di Excel, ingatlah hal-hal berikut:

-Investasi dapat dilacak berdasarkan per-saham atau sebagai total portofolio.

-Harga saham dapat dilacak menggunakan periode waktu yang berbeda, seperti harian, mingguan, atau bulanan.

-Data dapat difilter untuk menampilkan hanya saham yang menguntungkan atau hanya yang memiliki titik harga tertentu.

-Alat bagan dapat membantu memvisualisasikan data stok dari waktu ke waktu.

Informasi apa yang harus saya lacak untuk setiap investasi?

Saat melacak investasi di Excel, Anda akan ingin melacak informasi berikut:

-Nama investasi

-Tanggal pembelian

-Harga yang dibayarkan untuk investasi

-Nilai investasi saat ini (dalam dolar)

...dan banyak lagi!Untuk setiap investasi individu, Anda mungkin juga ingin melacak data lain seperti:

-Seberapa sering saya melakukan perubahan pada investasi khusus ini?(misalnya bulanan, tahunan)

-Berapa total pengembalian saya atas investasi khusus ini?(misalnya.

Seberapa sering saya harus memperbarui informasi investasi saya di Excel?

Tidak ada aturan yang ditetapkan, tetapi Anda biasanya harus memperbarui informasi investasi Anda di Excel setiap minggu atau lebih.Ini akan membantu Anda melacak kemajuan Anda dan memastikan bahwa Anda membuat keputusan yang paling tepat dalam hal investasi Anda.

Anda dapat menggunakan berbagai rumus dan fungsi VLOOKUP untuk mendapatkan data yang Anda butuhkan dengan cepat dan mudah.Misalnya, jika Anda ingin mengetahui berapa banyak uang yang meningkat atau menurun dari investasi Anda selama periode waktu tertentu, gunakan fungsi COUNTIF.Anda juga dapat menggunakan fungsi ini untuk membandingkan investasi yang berbeda satu sama lain.

Jika Anda ingin melacak semua transaksi keuangan Anda di satu tempat, pertimbangkan untuk menggunakan perangkat lunak pelacakan keuangan seperti Quicken atau Microsoft Money.Program-program ini akan memungkinkan Anda untuk merekam semua informasi akun Anda serta tanggal-tanggal penting yang terkait dengan keuangan Anda.Dengan cara ini, semuanya selalu teratur dan mudah diakses.

Bisakah saya mengotomatiskan proses memperbarui informasi investasi di Excel?

Ada beberapa cara untuk mengotomatiskan proses pelacakan investasi di Excel.Salah satu pilihannya adalah menggunakan alat pelacak keuangan, seperti Personal Capital atau Mint, yang dapat secara otomatis memperbarui informasi investasi Anda setiap hari.Pilihan lainnya adalah menggunakan spreadsheet pelacakan investasi, seperti Lembar Kerja Pelacakan Investasi milik Excel.Jenis spreadsheet ini memungkinkan Anda untuk melacak semua investasi Anda di satu tempat dan memudahkan untuk melihat bagaimana kinerja portofolio Anda dari waktu ke waktu.Terakhir, Anda juga dapat menggunakan alat online seperti Yahoo!Kalkulator Saham Finance atau Investopedia untuk melacak investasi Anda secara online. metode mana pun yang Anda pilih, pastikan Anda melacak semua informasi investasi Anda sehingga Anda dapat membuat keputusan yang tepat tentang di mana harus berinvestasi selanjutnya.

Bagaimana jika saya perlu melacak investasi kompleks atau beberapa portofolio di Excel?

Melacak investasi di Excel bisa menjadi tugas yang menakutkan, tetapi dengan sedikit pengaturan dan perencanaan, Anda dapat melacak kinerja portofolio Anda dan membuat keputusan yang tepat.Dalam panduan ini, kami akan menguraikan dasar-dasar pelacakan investasi di Excel, mulai dari membuat portofolio investasi sederhana hingga strategi yang lebih kompleks.

  1. Mulailah dengan membuat lembar kerja baru di Excel dan beri nama "Investasi."Ini akan berfungsi sebagai area pelacakan utama Anda untuk semua investasi Anda.
  2. Untuk mulai melacak investasi Anda, masukkan nama setiap kelas aset tempat Anda berinvestasi ke dalam kolom A (misalnya, saham, obligasi, dll.), diikuti dengan nilai yang sesuai di kolom B (misalnya, $50 per saham untuk saham).
  3. Selanjutnya, tambahkan kolom C-F untuk melacak kinerja portofolio Anda dari waktu ke waktu (yaitu, nilai kumulatif pada akhir setiap bulan atau kuartal). Pastikan untuk menggunakan unit yang konsisten di seluruh spreadsheet Anda sehingga perhitungannya mudah!
  4. Terakhir, gunakan aturan pemformatan bersyarat untuk menyorot titik data penting – seperti saat stok mencapai tonggak penting atau turun di bawah ambang batas tertentu – pada warna atau latar belakang yang berbeda untuk referensi mudah di kemudian hari.

Apakah ada cara mudah untuk melihat bagaimana kinerja investasi saya dari waktu ke waktu menggunakan Excel?

Ada cara untuk melacak investasi Anda di Excel, tetapi itu bisa memakan waktu.Anda dapat menggunakan bahasa pemrograman VBA untuk membuat lembar kerja khusus yang akan melacak investasi Anda.Lembar kerja ini akan meminta Anda untuk memasukkan informasi investasi Anda ke dalam sel, dan kemudian Anda perlu menghitung laba atas setiap investasi dari waktu ke waktu.Setelah Anda membuat lembar kerja ini, Anda dapat melihatnya secara teratur untuk melihat bagaimana kinerja investasi Anda.Namun, proses ini mungkin terlalu memakan waktu bagi sebagian orang, jadi mungkin ada cara lain yang lebih mudah untuk melacak investasi Anda di Excel.

Dapatkah saya membuat grafik atau bagan untuk membantu saya memvisualisasikan data investasi saya di Excel?

Ada beberapa cara Anda dapat membuat grafik atau bagan untuk membantu memvisualisasikan data investasi Anda di Excel.Salah satu caranya adalah dengan menggunakan fungsi VLOOKUP.Fungsi ini dapat digunakan untuk mencari nilai dalam kolom data dan mengembalikan grafik atau bagan berdasarkan informasi tersebut.Cara lain adalah dengan menggunakan fitur PivotTable di Excel.Fitur ini dapat digunakan untuk mengatur dan menganalisis data investasi Anda berdasarkan kategori yang berbeda, seperti kelas aset, negara, dll.Terakhir, Anda juga dapat menggunakan alat Chart Wizard di Excel untuk membuat grafik kustom dengan cepat dan mudah.Semua metode ini memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing, jadi penting untuk memilih salah satu yang paling sesuai dengan kebutuhan Anda.

Fitur lain apa yang ditawarkan Excel yang dapat membantu melacak investasi?

Excel menawarkan berbagai fitur yang dapat membantu untuk melacak investasi.Misalnya, Excel dapat melacak nilai saham, obligasi, dan investasi lainnya menggunakan rumus atau entri data.Selain itu, Excel dapat menyediakan bagan dan grafik untuk membantu memvisualisasikan data investasi.Terakhir, Excel dapat mengizinkan pengguna untuk mengekspor data investasi mereka ke dalam berbagai format untuk analisis lebih lanjut.Semua fitur ini menjadikan pelacakan investasi di Excel sebagai alat yang ampuh yang dapat membantu Anda membuat keputusan yang tepat tentang portofolio Anda.

Apakah ada sumber daya online yang dapat membantu saya mempelajari lebih lanjut tentang melacak investasi di Excel?

Ada beberapa sumber daya online yang dapat membantu Anda mempelajari selengkapnya tentang melacak investasi di Excel.Salah satu sumbernya adalah Investopedia, yang memiliki artikel berjudul "Cara Melacak Investasi di Excel."Sumber lain adalah MSN Money, yang memiliki artikel berjudul "Cara Melacak Investasi Anda di Excel."Kedua artikel ini memberikan tips bermanfaat tentang cara melacak investasi Anda di Excel.Selain itu, Anda dapat menggunakan program perangkat lunak keuangan seperti Quicken atau MoneyWise untuk melacak investasi Anda.Program-program ini akan memungkinkan Anda untuk menyimpan catatan rinci dari portofolio investasi Anda dan memudahkan untuk melihat ke mana uang Anda pergi dan kapan itu layak untuk diinvestasikan lagi.Terakhir, jika Anda mencari informasi yang lebih umum tentang investasi, Anda dapat mengunjungi situs web seperti Wikipedia atau Yahoo Finance untuk informasi lebih lanjut.Situs web ini akan memberi Anda gambaran yang lebih luas tentang pasar saham dan opsi investasi yang tersedia saat ini.