返金可能な税額控除とは何ですか?

発行時間: 2022-05-11

還付可能な税額控除は、納税者が控除項目を項目化していない場合でも、支払われた税金の還付を受けることを可能にする政府の財政支援プログラムです。このクレジットは、未払いの税金の額を減らすため、または適格な費用のコストを相殺するために使用できます。払い戻し可能な税金クレジットの最も一般的なタイプは、子供および扶養控除のクレジット、所得所得クレジット、および教育クレジットです。毎年、議会は、各カテゴリーで授与できる金額に制限を設けています。この制限は「税額控除」と呼ばれます。払い戻し可能な税額控除の対象となる場合は、連邦所得税申告書にフォーム8863を提出する必要があります。このフォームには、受け取る資格のある金額とその方法が記載されています。また、適格な費用が発生したことを証明する書類を提出する必要がある場合もあります。ほとんどの種類の払い戻しの払い戻しは、現金または直接預金などの電子支払いシステムを通じて行われます。

返金可能な税額控除は、返金不可の税額控除とどのように異なりますか?

払い戻し可能な税額控除は、納税者が税金の支払い後にクレジットの全額の払い戻しを受けることができる税額控除の一種です。一方、返金不可の税額控除は、納税者が納税後に全額の還付を受けることができないタイプの税額控除です。

払い戻し可能な税額控除は、個人または企業が支払うべき連邦所得税を削減または排除するために使用できます。これらは通常、クレジットの使用方法に大きな柔軟性を提供するため、企業よりも個人にとって有益です。

返金不可の税額控除は、通常、個人または企業が支払うべき連邦所得税を削減または排除するために使用されます。彼らは納税者に確実性を提供し、彼らが彼らの財政をより簡単に計画することを可能にします。

納税者が利用できる払い戻し可能な税額控除には、勤労所得税額控除(EITC)、児童税額控除(CTC)、および米国機会税額控除(AOTC)のいくつかの種類があります。それぞれに異なる資格要件と利点があるため、これらのクレジットのいずれかを使用することを検討している場合は、会計士またはファイナンシャルアドバイザーに相談することが重要です。

払い戻し可能な税額控除を請求するための所得制限はありますか?

還付可能な税額控除は、納税者が未払いの税金であっても、支払われた税金の還付を受けることを可能にする政府の財政支援プログラムです。払い戻し可能な税額控除を請求するための所得制限はありません。

払い戻し可能な税額控除の例としては、勤労所得税額控除(EITC)、児童税額控除(CTC)、および米国機会税額控除(AOTC)があります。

EITCは、低所得世帯がお金を稼ぐのに役立つ連邦所得税額控除です。CTCは、子供がいる低所得世帯が税金を支払うのを支援する連邦所得税額控除です。AOTCは、学生が税金を支払うのに役立つ連邦所得税額控除です。

これらのクレジットの資格を得るには、特定の資格要件を満たしている必要があります。たとえば、フォーム1040のスケジュールAで収入を得て、税金を申告している必要があります。帰国時に育児費用控除を請求する資格がある場合は、EITC、CTC、およびAOTCを請求することもできます。

これらのクレジットのいずれかを請求する場合は、税金を申告する前に、それらに関連するすべてのルールを理解していることを確認してください。たとえば、結婚歴を変更した場合、またはこれらのクレジットの資格に影響を与えるその他の変更があった場合は、修正された返品を提出する必要があります。

返金可能な税額控除で相殺できる税金はどれですか?

還付可能な税額控除は、納税者が税金を支払っていなくても現金で還付を受けることを可能にする政府の補助金です。このタイプのクレジットは、個人、企業、および不動産で利用できます。以下は、返金可能な税額控除によって相殺できる税金の一部です。

-還付可能な税額控除として受け取った所得に対して支払われる所得税

-主たる住居として所有および使用されている不動産に支払われる固定資産税

-返金可能な税額控除の形で受け取ったお金で行われた購入に対して支払われる消費税

-自営業からの純利益に対して支払われる自営業税

-従業員の給与から差し引かれる社会保障およびメディケアの給与税

このリストは完全なものではないため、どの控除または控除が適用されるかについての詳細は、個々の税務書類を参照してください。

払い戻し可能な税額控除を請求するための年齢制限はありますか?

還付可能な税額控除は、個人または企業が控除項目を項目化していない場合でも、支払われた税金の還付を受けることを可能にする政府提供の金銭的インセンティブです。資格要件を満たしている限り、払い戻し可能な税額控除を請求するための年齢制限はありません。

払い戻し可能な税額控除の一般的な資格要件には、所得が特定のしきい値を下回っている、社会保障給付の対象となる、期限内に税金を申告しているなどがあります。各タイプの税額控除の特定の資格要件の詳細については、IRSのWebサイトを参照してください。

払い戻し可能な税額控除の請求に関心がある場合は、会計士または他のファイナンシャルアドバイザーに相談して、資格があり、税金の申告に関連するすべての詳細を理解していることを確認することが重要です。

外国人は米国で返金可能な税額控除を請求できますか?

還付可能な税額控除は、納税者が未払いの場合でも連邦所得税の全額の還付を受けることができる一種の税額控除です。払い戻し可能な税額控除の最も一般的なタイプは、勤労所得税額控除(EITC)と児童税額控除(CTC)です。

米国居住者である外国人は、EITCとCTCの両方を請求できますが、受け取ることができるのはどちらか一方のみです。EITCは、CTCよりも収入の割合が高いため、外国人にとってより有益です。

EITCとCTCはどちらも、調整総所得(AGI)に基づいています。これには、賃金、給与、チップなどからのすべての課税所得と、2017年に受け取った非課税の社会保障給付が含まれます。

EITCまたはCTCのいずれかの資格を得るには、特定の資格要件を満たしている必要があります。たとえば、EITCの資格を得るには、2017年中に少なくとも3,000ドルを稼いでいる必要があります。また、児童税額控除の対象となるには、2017年の連邦所得税申告書に依存していた18歳未満の子供が必要です。

外国人居住者で、EITCまたはCTCのいずれかを請求する場合は、2018年の連邦所得税をフォーム8863に提出する必要があります。このフォームでは、あなたがこれらのクレジットの資格があるかどうかを判断するために、あなた自身とあなたの家族に関するいくつかの基本的な情報を尋ねます。

これらのクレジットの資格を得るために外国人が稼ぐことができる金額に公式の制限はありませんが、どちらかの利益の資格を得る可能性を最大化するために、年間5万ドル未満の収入を得ることが一般的に推奨されます。

最後に、どちらの特典も、アメリカの学校に授業料なしで通っている外国人学生には自動的に適用されないことに注意してください。多くの学校では、学生パッケージ取引の一環として両方の種類の特典を提供していますが、特典の種類(eitcforstudentsandparentsandctcforforeignresidents)ごとに個別に申請する必要があります。

払い戻し可能な税額控除を請求するには、税金を明細化する必要がありますか?

還付可能な税額控除は、控除項目を項目化していない場合でも、納税者が支払った税金の還付を受けることができる税額控除です。児童税額控除やアメリカ機会税額控除など、利用可能な払い戻し可能な税額控除にはいくつかの種類があります。通常、払い戻し可能な税額控除を請求するには、控除項目を明細化する必要があります。ただし、この規則にはいくつかの例外があります。たとえば、住宅ローンの利子控除と退職貯蓄拠出金のクレジットはどちらも返金不可ですが、課税所得を減らすことができます。さらに、一部の納税者は、IRSが提供するさまざまな割引料金の1つ以上の資格を得るのに十分な収入が少ないため、控除項目を分類しなくても払い戻しを請求できる場合があります。特定の種類の払い戻し可能な税額控除の対象となるかどうかわからない場合は、会計士または他のファイナンシャルアドバイザーに相談してください。

特定の払い戻し可能な税額控除の対象かどうかはどうすればわかりますか?

還付可能な税額控除は、納税者が控除項目を項目化していない場合でも、納税者が支払った税金の還付を受けることを可能にする政府提供の金銭的インセンティブです。利用可能な払い戻し可能な税額控除にはさまざまな種類があり、それぞれに独自の資格要件があります。特定の還付可能な税額控除の対象となるかどうかを確認するには、まず所得レベルと、適用される可能性のある他の税額控除の対象となるかどうかを判断する必要があります。次に、IRSのオンライン計算機を使用して、特定のクレジットの対象となる可能性が高いかどうかを確認できます。

一般的な払い戻し可能な税額控除の例は何ですか?

勤労所得税額控除(EITC)、児童税額控除(CTC)、および米国機会税額控除(AOTC)は、すべて返金可能な税額控除の例です。一般的に、これらのクレジットは、特定のしきい値を下回る収入を持つ個人が利用できます。EITCは低所得労働者が利用でき、CTCは18歳未満の子供を持つ親が利用でき、AOTCは年収65,000ドル未満の学生が利用できます。これら3つのクレジットはすべて、連邦政府の一部として請求できます。納税申告書。年末に未払いの税金がなくても、請求できる場合があります。EITCは、2018年に1人あたり最大6,452ドル相当のクレジットを提供します。CTCは、2018年に子供1人あたり最大2,955ドル相当のクレジットを提供します。AOTCは、2018年に学生1人あたり最大$1,800相当のクレジットを提供します。ここに記載されていない他の種類の払い戻し可能な税額控除があります。これらには、人々が健康保険の補償の支払いを支援する健康保険税額控除(HCTC)が含まれます。住宅購入者のクレジットは、人々が住宅を購入したり、既存の住宅を借り換えたりするのに役立ちます。払い戻し可能な税額控除は、税金を申告するときに政府から返済することで全体的な課税所得を減らすのに役立つため、重要です。これは、あなたがあなたの税金を提出するとき、あなたが毎月あなたの給料からそれほど多くのお金を差し控えられないことを意味します。

返金可能な税額控除とは何ですか?

払い戻し可能な税額控除は、2019年以降の課税所得を減らすことができる重要な種類の財政援助です。交換市場での払い戻し可能な税額控除

一般的な払い戻し可能な税額控除の例は何ですか?

勤労所得税額控除(EITC)、児童税額控除(CTC)、および米国機会税額控除(AOTC)は、すべて返金可能な税額控除の例です。

払い戻し可能な税額控除を受けると、IRSによる監査を受ける可能性が低くなりますか?

払い戻し可能な税額控除は、納税者が税金の一部を受け取ることを可能にする政府の財政支援プログラムです。このタイプのクレジットは、すべての税金を期限内に支払うことが困難な低所得の個人や家族によってよく使用されます。

IRSは通常、過去に払い戻し可能な税額控除を受けた納税者を監査しません。ただし、短期間に政府から複数の払い戻しを受けた場合、IRSが返品を確認する場合があります。IRSによる監査を受けることを懸念している場合は、特定の状況について会計士または税務当局に相談することが重要です。

返金可能な税額控除の資格を証明するための書類を提出する必要がありますか?

還付可能な税額控除は、納税者が控除項目を項目化していない場合でも、支払われた税金の還付を受けることを可能にする政府の財政支援プログラムです。払い戻し可能な税額控除の対象となるには、特定のしきい値を下回る所得があることや、正しいフォームを使用して税金を申告することなど、特定の要件を満たす必要があります。通常、IRSフォーム1040または1040AスケジュールAステートメントなど、払い戻し可能な税額控除の適格性を証明するための文書を提供する必要があります。ただし、この規則にはいくつかの例外があります。たとえば、勤労所得控除(EIC)を請求する場合、EICを請求するための書類を提出する必要はありません。

12私が結婚している場合、私と私の配偶者の両方が私たちの税金に対して同じ払い戻し可能な税額控除を請求できますか?

還付可能な税額控除は、納税者が税金の一部または全部の還付を受けることを可能にする税額控除です。このタイプのクレジットは、共同で申請する結婚している個人のみが利用できます。あなたが結婚している場合、あなたとあなたの配偶者の両方があなたの税金に同じ払い戻し可能な税額控除を請求することができます。ただし、各配偶者は、クレジットの資格要件を個別に満たす必要があります。

13RefundablerateTaxCreditonmyreturnではなく、誤って返金不可のntaxcreditを請求した場合はどうなりますか?

返品時に返金可能な税額控除ではなく、誤って返金不可の税額控除を請求した場合、IRSは、クレジットをまったく請求しなかったかのようにその間違いを扱います。これは、誤ったクレジットを請求した結果として受け取ったお金はすべて課税所得と見なされることを意味します。さらに、元の請求に関連している可能性のある罰金または利息も適用されます。