投資回転率とは何ですか?

発行時間: 2022-07-21

投資回転率は、企業が投資から得た金額を、行われた投資の総数で割ったものです。これは、企業が投資ポートフォリオと比較してどれだけ収益性があるかを示すため、重要な指標です。

投資回転率を計算するには、営業活動からの純利益(または損失)をその期間に行われた投資の総数で割ります。これには、新規投資と既存投資の両方が含まれます。たとえば、ある会社の利益が100万ドルで、1年間に新しい資産に50万ドル、既存の資産に200万ドルを投資した場合、その投資回転率は2%になります。

投資回転率は、さまざまな企業を比較したり、時間の経過に伴う傾向を分析したりするときに役立ちます。また、投資家がどの企業に投資するか、または避けるかを決定するのにも役立ちます。

投資回転率をどのように計算しますか?

投資回転率を計算する方法はいくつかあります。最も一般的な方法は、特定の期間に行われたすべての投資の合計値を、その同じ期間に行われたすべての投資の合計値で割ることです。この計算は、手動またはソフトウェアを使用して実行できます。投資回転率を計算する別の方法は、特定の期間中に売却された株式数を、その期間の終了時に発行された株式数で割ることです。この計算は、手動またはソフトウェアを使用して実行できます。どちらの方法も、投資ポートフォリオの長期的な収益性を判断するために使用できます。また、投資ポートフォリオの価値がどれだけ急速に拡大または縮小しているかについての情報も提供します。さらに、さまざまな種類の投資を比較し、特定のニーズに最適な投資を判断するのに役立ちます。ただし、すべての投資が時間の経過とともに同等の収益を生み出すとは限らないため、平均収益のみに基づく個々の投資のパフォーマンス。「投資回転率の計算方法」では、さまざまなタイプの回転率を計算するための手動と自動の両方の方法を計算するためのヒントを提供します。

株式、債券、投資信託などを含む投資の...また、売上高が長期的な収益にどのように影響するかを示す例と、さまざまなタイプ間の比較も提供します。

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投資回転率をどのように計算しますか?いくつかの方法があります:

  1. 特定の期間に投資された合計値を、その同じ期間に投資された合計値で除算します。この計算は、手動またはソフトウェアを使用して実行できます。
  2. 特定の期間に売却された株式数を、その期間の終わりに発行された株式数で割ります。この計算は、手動またはソフトウェアを使用して実行できます。
  3. 適切な統計的検定(t検定など)を使用して、各タイプ/カテゴリ/期間の組み合わせからの平均年間収益(または関連すると思われるその他のメトリック)を比較します。

投資家の資産と負債の比率はどのくらいですか?

投資家の資産回転率の計算は、投資家が自分の資産をどれだけ効率的に使用しているかを測定する方法です。資産回転率の計算式は次のとおりです。資産=負債/総資産この式の分子は投資家が所有する資産の総量を表し、分母は未払いの負債の総量を表します。したがって、資産回転率が1より大きい場合は、投資家が負債で支払うよりも資産からより多くのお金を稼いでいることを示します。理想的な資産回転率は100%であり、投資家のすべての資産が支払いに使用されることを意味します。そのすべての責任。しかし、ほとんどの投資家は、平均資産回転率約50%を達成することにより、この目標を達成できません。なんで?1つの理由は、すべての負債が平等に作成されるわけではないということです。たとえば、長期債務は通常、株式配当や短期債務の利払いよりも利回りが低くなります。その結果、これらの種類の負債が返済されると、減価償却費やマーケティング費用などの他の費用を賄うために残されるお金が少なくなります。平均以下の資産回転率のもう1つの理由は、非流動性の問題に起因する可能性があります。投資が簡単に現金に変換できない場合(投資信託で保有されている株式など)、それらの投資が収入を生み出し、全体的な負債レベルを下げるのに時間がかかる可能性があります。すぐに売らなくても価格は上がり続ける。このタイプの「投資慣性」は、有価証券の売買に関して高水準の活動があったとしても、資産回転率を低くする可能性があります。-個人の総資産(現金保有、普通預金口座など)から債務を差し引いたものその個人(例:住宅ローン、クレジットカードの請求書)-任意の時点で個人が所有する各タイプの証券の未払い数-年率を計算します。 e。(資産)(負債/総資産)* 100%

投資回転率の計算方法

コストと比較して収入を生み出す投資の能力は、その「売上高」によって測定されます。売上高が高いということは、投資した1ドルあたりの収入が多いことを意味します。つまり、株主にとっての収益が高くなります。

投資の離職率を計算するには、その純売上高(手数料およびその他の費用を差し引いた後)を、評価対象期間中の1日の平均残高で割ります。

純売上高÷1日の平均残高=離職率

例:ABC Companyの2010年の純売上高は1,000万ドルで、その年の1日の平均残高は合計200万ドルでした。したがって、ABC Companyの2010年の離職率は20%でした。

投資家が行うことを検討するかもしれない投資のいくつかの例は何ですか?

投資家が投資収益率(ROI)を計算するときに考慮すべきいくつかの要因は何ですか?ポートフォリオの定義は何ですか?ポートフォリオの純資産価値(NAV)をどのように計算しますか?トータルリターンの計算は何ですか?リスク調整後リターンの計算は何ですか?

投資における投資家の目標は、投資に対してプラスの利益を達成することです。これは、成長の可能性が高い投資を選択し、リスクを最小限に抑えることで達成できます。投資にはさまざまな種類があり、それぞれに独自のリスクと見返りがあります。

投資家が検討する可能性のある一般的な投資の種類には、株式、債券、投資信託、不動産、コモディティなどがあります。それぞれに独自の長所と短所があります。投資を決定する前に、すべての要素を慎重に検討することが重要です。

投資収益を計算する際の重要な考慮事項は次のとおりです。

投資家がROIを計算するために使用する方法はいくつかあります。正味現在価値(NPV)、内部収益率(IRR)、回収期間、インフレ調整後の回収期間( "PPAI")、および複合年間成長率(CAGR)です。これらすべての計算には、将来のキャッシュフローを見積もり、全体的なリスクを最小限に抑えながら、その時間枠で最も高い支払いを生み出すオプションを決定することが含まれます。

ポートフォリオ分析には、ポートフォリオのNAVの見積もりと、分散および/または強化の機会を特定するためのさまざまな資産クラスにわたるポートフォリオの構成の分析が含まれます。

純資産価値(NAV)は、現在の市況に基づくポートフォリオの価値の見積もりを表します。

ポートフォリオのトータルリターンは、再投資された配当を含む、時間の経過に伴う価値の変化を表しています。

  1. 投資の選択-投資のリターンを計算する最初のステップは、適切なタイプの投資を選択することです。これには、各オプションに関連する潜在的な報酬とリスクの両方を評価することが含まれます。
  2. 成長の可能性-投資を評価する際に考慮すべきもう1つの重要な要素は、その成長の可能性です。成長の可能性が高い投資は、成長の見通しが低い投資よりも、時間の経過とともに大きなリターンをもたらす傾向があります。
  3. 期間-投資を選択する際のもう1つの重要な考慮事項は、その特定のオプションが利益または損失を生み出すのにかかる時間です。長期オプションは通常、短期オプションよりも高いリターンを提供しますが、タイムラインが長いため、リスクも高くなります。」

投資を決定する前に、投資家はどのような要素を考慮する必要がありますか?

会社の財務の安定性、経営陣、成長の可能性など、投資家が投資を決定する前に考慮すべき要素がいくつかあります。さらに、投資家は投資のリスク許容度と目標を検討する必要があります。たとえば、投資家が投資を迅速に回収しようとしている場合、投資を長期間保持しようとしている人よりもリスクを冒そうとする可能性があります。最後に、投資家は常にファイナンシャルアドバイザーに相談して、どの投資が自分に最も適しているかについてアドバイスを得る必要があります。

投資家はどのくらいのリスクを喜んで引き受ける必要がありますか?

投資家は、望ましいリターンを達成するために、ある程度のリスクを喜んで引き受ける必要があります。個人が安心できるリスクのレベルは、投資目標や個人の経済状況によって異なるため、この質問に対する万能の答えはありません。ただし、投資家がポートフォリオの適切なリスクレベルを計算するのに役立つ一般的なガイドラインには、次のものがあります。

最終的に、リスクとリターンのタイプに関連する料金と一緒に検索された特定のタイプのフリスクとリターンに応じて、どのくらいのリスクの投資家が快適になりたいかについての決定。

  1. あなたの投資目的を考慮します。投資家が探しているリターンのタイプは、彼らが引き受けることをいとわないリスクの量を決定します。たとえば、高い短期的なリターンを生み出したい人は、長期的な資本の成長を望んでいる人よりも高いレベルのリスクを引き受けることをいとわないかもしれません。
  2. さまざまなタイプのリスクに対するポートフォリオのエクスポージャーを計算します。株式、債券、その他の投資を含む投資家の全体的なポートフォリオ構成は、投資家がとるリスクの程度に影響を与えます。たとえば、60%が株式に投資され、40%が債券に投資されている株式ポートフォリオは、50%が株式に投資され、50%が債券に投資されている株式ポートフォリオよりも株式市場リスクへのエクスポージャーが大きくなります。
  3. 損失に対する許容度を決定します。あなたがより高いレベルのリスクを引き受けることに満足しているとしても、誰もが時間の経過とともに一貫してお金を失うことに耐えることができるわけではありません。これがあなたの場合、リスクのある資産への全体的なエクスポージャーを減らすか、ボラティリティのレベルが低い投資(つまり、価格が大きく変動しない傾向のある証券)に専念するのが最善かもしれません。
  4. さまざまな種類の投資に関連する手数料を考慮に入れます。手数料は、投資信託やETFなどの投資ビークルに対する個人のリターンの可能性に大きな影響を与える可能性があります。たとえば、アクティブ運用のミューチュアルファンドは通常、インデックスファンドよりも高い手数料を請求します。インデックスファンドは、それに関連するコストが低い傾向があります。したがって、特定のビークルや戦略への投資について決定を下す前に、手数料を比較することは重要です。

短期投資と長期投資の違いは何ですか?

投資回転率の計算は何ですか?投資回転率を計算する際に考慮すべきいくつかの要因は何ですか?どうすれば投資収益を改善できますか?

「投資」を構成するものとその「売上高」を計算する方法については、多くの混乱があります。この記事では、これらの用語の基本を明確にし、それらが互いにどのように関連しているかを説明します。

「投資」とは、時間の経過とともに利益をもたらすことを期待する価値のあるアイテムのことです。これは、銀行口座の現金のように単純なものでも、会社の株式のように複雑なものでもかまいません。

投資の成功の重要な尺度は、その「売上高」です。これは単に、特定の期間(通常は1年間)に販売または交換された回数を指します。それを計算するには、年末に会社が所有するすべての投資の合計値を、同じ年の初めの合計値で除算します。

たとえば、ABC Inc.の資産が2017年末に1億ドル、2018年初めに9千万ドルだった場合、年間売上高は10%になります。

この数値は実際の売上を反映しているだけであり、その期間中に企業が支払った配当やその他の分配は考慮されていないことに注意することが重要です。したがって、たとえば、ABC Inc.が毎年1,000万ドルの配当を支払い、2018年に800万ドルの資産しか売却しない場合、年間売上高は8%のままになります。

一般に、回転率が高いほど、投資ポートフォリオの収益性が高いことを示します。これは、資産を売却することがより頻繁に行われるため、全体としてより多くのお金を稼ぐことを意味するため、理にかなっています。ただし、個人の投資回転率を計算する際に考慮すべきいくつかの要因があります。

1)投資の規模と期間:資産の投資期間が長いほど(つまり、1年以上)、大きな利益が得られる可能性は低くなります(短期的な利益は一般に複合しないため)。逆に、短期証券(1年未満)に投資すると、これらの証券はより即時の支払いを提供する傾向があるため、通常、ターンアラウンドが高くなります。 2)リスクへの欲求:高回転の投資に関連するより大きなリスクを喜んで受け入れる人もいれば、より遅い回転で低リスクのオプションを好む人もいます。 3)投資スタイル:主に長期保有のポートフォリオは、主に短期証券で構成されるポートフォリオよりも回転率がはるかに低くなります。 4)課税:特定の種類の投資は、収益性と最終的な売却/交換活動の両方に影響を与える可能性のある異なる税率の対象となる場合があります。時間の経過とともに(平均して年間約3%)。

投資家が投資回転率を計算するときに犯す一般的な間違いは何ですか?

8)料金と費用を忘れないでください!彼らは本当に時間をかけて合計することができます

9)ポートフォリオを定期的にリバランスして、変化する市況を常に活用できるようにします

10)辛抱強く-良い投資が報われるのに予想以上に時間がかかることがあります

11)ブローカー/ディーラーと取引するときは注意してください-彼らは多額の手数料を請求する可能性があり、それは時間の経過とともにすぐに合計される可能性があります

12)ペニー株を避けてください-一見大量のように見えても、最終的にはクラッシュする(そして大きな損失を引き起こす)可能性は常にあります。

  1. お金の時間的価値を考慮しない投資に関連するコストを無視する長期的な利益ではなく短期的な利益に焦点を当てる資本のコストを過小評価するポートフォリオを多様化しないポートフォリオを定期的にリバランスしない高リスク、高収益の投資単一の投資に投資しすぎる手数料と費用を追跡しない配当金の再投資に失敗するリスクが大きすぎる自信過剰である。明確な財務目標がない。懲戒処分を受けていない。時代遅れまたは不正確な評価方法を使用している。適切な保険を維持していない。特定の市場に関する知識が不足している2..過度に楽観的または悲観的である2...機会を活用できない2...パフォーマンスを適切に追跡していない2...感情的な決定2....過度の取引2....税金についての無知2.....会社のキャッシュフローを誤って見積もる2......誤解タンディング証拠金要件2.....投資が完済するのにかかる時間を過小評価する2......欠陥のある財務計画3.......必要以上に借りる3........不良債権作成3........不十分な研究3.......規律の欠如3.......非現実的な期待3............不必要なリスクを負う3...。 ........十分な貯蓄がない3............衝動的に投資する3.......お金が足りなくなる3.............。 。レバレッジの誤用4.................不動産計画の無視4...............不健康な食品の摂取4........。 ..............多額の支出4.......................貸倒管理4......。 ........困難な人々との取引4.......................自信過剰4.............。 。神話を信じる4...............................狭い焦点4.............。 .................ポジティブなニュースだけに注意を払う4..........................。 ....能力を過大評価する5.......................収入を過小評価する5..................。 ....リスク回避5......元に焦点を当てる短期的な結果のみを対象に5......市場の修正を無視する5......低価格で購入し高価格で販売5......多様化の失敗5......不十分な投資選択による損失5...。 ....過去のパフォーマンスのみに依存する5........固定レートを想定する5........失う余裕のないものを投資しないでください6...........。 .....必要以上に借りないでください6.................投資不足6.................不合理な熱狂6。 ...........手放せない、または手放したくない6............非現実的な楽観主義6............一生懸命頑張っている6...。 ........何かが起こるのを待っている6...........株を買うときの間違い6...........相互資金を選ぶときの間違い6....... ....間違ったタイプを選択する7..................投資家が犯す最大の間違いは、投資に失敗することです7..............。投資家が犯す2番目に大きな間違いは間違った方法への投資です72
  2. 時間の値がリターンの計算にどのように影響するかを理解してください
  3. 投資に関連するコストを理解する
  4. 投資を行う前に、全体的な戦略を検討してください
  5. ポートフォリオを多様化して、1つの資産クラスに過度に依存しないようにします
  6. 適切なレベルの保険を維持し、潜在的な損失から身を守ります
  7. あなたの投資に感情的に執着しないでください-何かがうまくいかない場合は、それに備えてください
  8. 有名な企業に固執し、リスクの高い投資を避けてください-彼らが将来何かの価値があるという保証はありません

投資回転率を監視することが重要なのはなぜですか?

投資回転率を監視することが重要である理由はいくつかあります。最初の理由は、投資が十分な投資収益率(ROI)を生み出しているかどうかを特定するのに役立つことです。回転率が低い場合、これは、投資からそれらを維持するためのコストをカバーするのに十分なお金を稼いでいないことを示している可能性があります。一方、回転率が高い場合は、収益が多すぎることを意味している可能性があり、その一部をポートフォリオに再投資するか、利益を得る必要があります。

回転率を監視する2つ目の理由は、特定の投資に感情的に執着するのを防ぐのに役立つためです。たとえば、投資がすぐに価値を失い始めた場合、落胆して損失を出して売るのは簡単です。ただし、各資産がめくられる頻度を追跡していると、問題が発生したときにパニックに陥る可能性が低くなり、厳しい市況にもかかわらず投資を継続する可能性が高くなります。

最後に、売上高比率を監視することも、将来の経済的問題を防ぐのに役立ちます。たとえば、離職率は高いが長期貯蓄プランがない場合、予期しないことが起こった場合(失業など)、最終的にはお金が足りなくなります。ポートフォリオ内の各資産がめくられる頻度を追跡し、それに応じて引退や緊急事態に適切な金額を確保することで、万が一の事態に備えることができます。

投資回転率を改善する方法は何ですか?

投資回転率を改善する方法はいくつかあります。

  1. ポートフォリオを定期的に見直して、資産を増やすために適切な措置を講じていることを確認してください。
  2. 全体的な投資収益率を高めるために、パフォーマンスの低い投資の一部を売却することを検討してください。
  3. ポートフォリオのリバランスに関しては、規律を保ち、保有物を絶えず成長させ、多様化させます。
  4. 利用可能なさまざまな種類の投資について自分自身を教育し、ニーズと目標に最も適した投資について情報に基づいた決定を下せるようにします。