Bagaimanakah cara saya menyediakan sistem penjejakan untuk pelaburan saya dalam Excel?

mengeluarkan masa: 2022-09-20

Terdapat beberapa cara berbeza untuk menjejaki pelaburan anda dalam Excel.

Satu cara ialah menggunakan hamparan penjejakan pelaburan.Ini akan membolehkan anda menjejaki semua pelaburan anda di satu tempat dan memudahkan untuk melihat prestasi portfolio anda dari semasa ke semasa.Anda boleh menemui banyak hamparan penjejakan pelaburan percuma dalam talian, atau anda boleh membeli pakej perisian yang lebih komprehensif yang juga akan menyertakan ciri seperti analisis portfolio dan penjejakan pasaran saham.

Pilihan lain ialah menggunakan kalkulator kewangan seperti Kalkulator Kewangan Microsoft Excel.Kalkulator ini membolehkan anda memasukkan maklumat asas tentang aset dan liabiliti anda, dan kemudiannya akan memberikan anda anggaran untuk jumlah wang setiap satu daripadanya akan bernilai jika dijual hari ini.Pengiraan jenis ini boleh membantu apabila cuba memikirkan sama ada anda perlu menjual pelaburan tertentu atau tidak, atau semasa merancang untuk keperluan kewangan masa hadapan.

Walau apa pun kaedah yang anda pilih, adalah penting untuk anda menjejaki prestasi setiap pelaburan individu supaya anda boleh membuat keputusan termaklum tentang mana yang patut disimpan dan yang mana perlu dijual.

Apakah beberapa perkara penting yang perlu diingat semasa menjejaki pelaburan dalam Excel?

Apabila menjejaki pelaburan dalam Excel, ingat perkara berikut:

-Pelaburan boleh dijejaki berdasarkan setiap saham atau sebagai jumlah portfolio.

-Harga saham boleh dijejak menggunakan tempoh masa yang berbeza, seperti harian, mingguan atau bulanan.

-Data boleh ditapis untuk menunjukkan hanya saham yang menguntungkan atau hanya yang mempunyai titik harga tertentu.

-Alat carta boleh membantu menggambarkan data stok dari semasa ke semasa.

Apakah maklumat yang perlu saya jejaki untuk setiap pelaburan?

Apabila menjejaki pelaburan dalam Excel, anda perlu menjejaki maklumat berikut:

-Nama pelaburan

-Tarikh pembelian

-Harga yang dibayar untuk pelaburan

-Nilai semasa pelaburan (dalam dolar)

...dan banyak lagi!Untuk setiap pelaburan individu, anda juga mungkin mahu menjejaki data lain seperti:

-Berapa kerap saya membuat perubahan pada pelaburan tertentu ini?(cth. bulanan, tahunan)

-Berapakah jumlah pulangan saya ke atas pelaburan tertentu ini?(cth.

Berapa kerap saya perlu mengemas kini maklumat pelaburan saya dalam Excel?

Tiada peraturan yang ditetapkan, tetapi anda biasanya perlu mengemas kini maklumat pelaburan anda dalam Excel setiap minggu atau lebih.Ini akan membantu anda menjejaki kemajuan anda dan memastikan bahawa anda membuat keputusan yang paling termaklum mengenai pelaburan anda.

Anda boleh menggunakan pelbagai formula dan fungsi VLOOKUP untuk mendapatkan data yang anda perlukan dengan cepat dan mudah.Sebagai contoh, jika anda ingin mengetahui jumlah wang pelaburan anda telah meningkat atau menurun dalam tempoh masa tertentu, gunakan fungsi COUNTIF.Anda juga boleh menggunakan fungsi ini untuk membandingkan pelaburan yang berbeza antara satu sama lain.

Jika anda ingin menjejaki semua transaksi kewangan anda di satu tempat, pertimbangkan untuk menggunakan perisian penjejakan kewangan seperti Quicken atau Microsoft Money.Program ini akan membolehkan anda merekodkan semua maklumat akaun anda serta tarikh penting yang berkaitan dengan kewangan anda.Dengan cara ini, semuanya sentiasa teratur dan mudah diakses.

Bolehkah saya mengautomasikan proses mengemas kini maklumat pelaburan dalam Excel?

Terdapat beberapa cara untuk mengautomasikan proses menjejak pelaburan dalam Excel.Satu pilihan ialah menggunakan alat penjejakan kewangan, seperti Modal Peribadi atau Mint, yang boleh mengemas kini maklumat pelaburan anda secara automatik setiap hari.Pilihan lain ialah menggunakan hamparan penjejakan pelaburan, seperti Lembaran Kerja Penjejakan Pelaburan Excel sendiri.Hamparan jenis ini membolehkan anda menjejaki semua pelaburan anda di satu tempat dan memudahkan untuk melihat prestasi portfolio anda dari semasa ke semasa.Akhir sekali, anda juga boleh menggunakan alatan dalam talian seperti Yahoo!Kewangan atau Kalkulator Saham Investopedia untuk menjejaki pelaburan anda dalam talian. mana-mana kaedah yang anda pilih, pastikan anda menjejaki semua maklumat pelaburan anda supaya anda boleh membuat keputusan termaklum tentang tempat untuk melabur seterusnya.

Bagaimana jika saya perlu menjejaki pelaburan yang kompleks atau berbilang portfolio dalam Excel?

Menjejaki pelaburan dalam Excel boleh menjadi tugas yang sukar, tetapi dengan sedikit organisasi dan perancangan, anda boleh menjejaki prestasi portfolio anda dan membuat keputusan termaklum.Dalam panduan ini, kami akan menggariskan asas menjejaki pelaburan dalam Excel, daripada mencipta portfolio pelaburan mudah kepada strategi yang lebih kompleks.

  1. Mulakan dengan mencipta lembaran kerja baharu dalam Excel dan menamakannya "Pelaburan."Ini akan berfungsi sebagai kawasan penjejakan utama anda untuk semua pelaburan anda.
  2. Untuk mula menjejaki pelaburan anda, masukkan nama setiap kelas aset yang anda laburkan ke dalam lajur A (cth., saham, bon, dll.), diikuti dengan nilai yang sepadan dalam lajur B (cth. $50 sesaham untuk saham).
  3. Seterusnya, tambah lajur C-F untuk menjejak prestasi portfolio anda dari semasa ke semasa (iaitu, nilai terkumpul pada akhir setiap bulan atau suku tahun). Pastikan anda menggunakan unit yang konsisten di seluruh hamparan anda supaya pengiraan mudah!
  4. Akhir sekali, gunakan peraturan pemformatan bersyarat untuk menyerlahkan titik data penting - seperti apabila stok mencapai pencapaian penting atau jatuh di bawah ambang tertentu - pada warna atau latar belakang yang berbeza untuk rujukan mudah di kemudian hari.

Adakah terdapat cara mudah untuk melihat prestasi pelaburan saya dari semasa ke semasa menggunakan Excel?

Terdapat cara untuk menjejaki pelaburan anda dalam Excel, tetapi ia boleh memakan masa sedikit.Anda boleh menggunakan bahasa pengaturcaraan VBA untuk mencipta lembaran kerja tersuai yang akan menjejaki pelaburan anda.Lembaran kerja ini memerlukan anda memasukkan maklumat pelaburan anda ke dalam sel, dan kemudian anda perlu mengira pulangan bagi setiap pelaburan dari semasa ke semasa.Sebaik sahaja anda telah mencipta lembaran kerja ini, anda boleh melihatnya secara tetap untuk melihat prestasi pelaburan anda.Walau bagaimanapun, proses ini mungkin terlalu memakan masa untuk sesetengah orang, jadi mungkin terdapat satu lagi cara yang lebih mudah untuk menjejaki pelaburan anda dalam Excel.

Bolehkah saya membuat graf atau carta untuk membantu saya menggambarkan data pelaburan saya dalam Excel?

Terdapat beberapa cara anda boleh membuat graf atau carta untuk membantu menggambarkan data pelaburan anda dalam Excel.Salah satu cara ialah menggunakan fungsi VLOOKUP.Fungsi ini boleh digunakan untuk mencari nilai dalam lajur data dan mengembalikan graf atau carta berdasarkan maklumat tersebut.Cara lain ialah menggunakan ciri Jadual Pangsi dalam Excel.Ciri ini boleh digunakan untuk menyusun dan menganalisis data pelaburan anda mengikut kategori yang berbeza, seperti kelas aset, negara, dsb.Akhir sekali, anda juga boleh menggunakan alat Wizard Carta dalam Excel untuk mencipta carta tersuai dengan cepat dan mudah.Semua kaedah ini mempunyai kelebihan dan kekurangannya sendiri, jadi penting untuk memilih kaedah yang paling sesuai dengan keperluan anda.

Apakah ciri lain yang ditawarkan oleh Excel yang boleh membantu untuk menjejaki pelaburan?

Excel menawarkan pelbagai ciri yang boleh membantu untuk menjejaki pelaburan.Contohnya, Excel boleh menjejaki nilai saham, bon dan pelaburan lain menggunakan formula atau kemasukan data.Selain itu, Excel boleh menyediakan carta dan graf untuk membantu menggambarkan data pelaburan.Akhir sekali, Excel boleh membenarkan pengguna mengeksport data pelaburan mereka ke dalam pelbagai format untuk analisis lanjut.Semua ciri ini menjadikan penjejakan pelaburan dalam Excel sebagai kit alat berkuasa yang boleh membantu anda membuat keputusan termaklum tentang portfolio anda.

Adakah terdapat sebarang sumber dalam talian yang boleh membantu saya mengetahui lebih lanjut tentang menjejaki pelaburan dalam Excel?

Terdapat beberapa sumber dalam talian yang boleh membantu anda mengetahui lebih lanjut tentang menjejaki pelaburan dalam Excel.Satu sumber ialah Investopedia, yang mempunyai artikel bertajuk "Cara Mengesan Pelaburan dalam Excel."Sumber lain ialah MSN Money, yang mempunyai artikel bertajuk "Cara Mengesan Pelaburan Anda dalam Excel."Kedua-dua artikel ini memberikan petua berguna tentang cara menjejaki pelaburan anda dalam Excel.Selain itu, anda boleh menggunakan program perisian kewangan seperti Quicken atau MoneyWise untuk menjejaki pelaburan anda.Program ini akan membolehkan anda menyimpan rekod terperinci portfolio pelaburan anda dan memudahkan untuk melihat ke mana wang anda pergi dan bila ia berbaloi untuk melabur semula.Akhir sekali, jika anda mencari maklumat yang lebih umum tentang pelaburan, anda boleh melawati tapak web seperti Wikipedia atau Yahoo Finance untuk mendapatkan maklumat lanjut.Laman web ini akan memberi anda gambaran keseluruhan yang lebih luas tentang pasaran saham dan pilihan pelaburan yang tersedia hari ini.