Apakah pulangan atas modal yang dilaburkan?

mengeluarkan masa: 2022-07-13

Pulangan atas modal yang dilaburkan (ROIC) ialah ukuran seberapa cekap syarikat menggunakan modalnya.Ia menggambarkan peratusan keuntungan yang dijana daripada aset syarikat berbanding dengan jumlah wang yang dilaburkan dalam aset tersebut.Semakin tinggi ROIC, semakin baik. ROIC yang tinggi menunjukkan bahawa syarikat mampu menjana lebih banyak keuntungan daripada pelaburannya daripada membayar dalam perbelanjaan.Ini bermakna pihak pengurusan telah berjaya membuat pilihan bijak tentang tempat untuk memperuntukkan sumber dan berapa banyak risiko yang perlu diambil.ROIC boleh dikira untuk sebarang jenis perniagaan, tetapi ia amat penting untuk syarikat yang mempunyai tahap hutang atau pelaburan ekuiti yang tinggi.Perniagaan berasaskan hutang perlu menjana pendapatan yang mencukupi daripada operasi mereka untuk menampung pembayaran faedah dan pembayaran balik pinjaman mereka di samping menyediakan sedikit margin untuk pertumbuhan.Perniagaan berasaskan ekuiti hanya perlu menjana pendapatan yang mencukupi untuk menampung bahagian liabiliti tertunggak mereka, tidak termasuk sebarang dana tambahan yang tersedia untuk pelaburan semula atau pengembangan. Untuk mengira ROIC, bahagikan pendapatan bersih dengan jumlah aset:Pendapatan Bersih = Hasil - Perbelanjaan Keuntungan Operasi = Bersih Pendapatan / Jumlah Aset Pulangan Modal yang Dilabur = Untung Operasi / Jumlah AsetSemakin tinggi bilangannya, semakin cekap syarikat menjana keuntungan daripada pelaburannya dan memulangkan kembali tunai kepada pemegang saham.(dari wikipedia)Apakah itu pulangan atas modal yang dilaburkan?Pulangan atas modal yang dilaburkan (ROIC) ialah ukuran seberapa cekap syarikat menggunakan modalnya.Ia menggambarkan peratusan keuntungan yang dijana daripada aset syarikat berbanding jumlah wang yang dilaburkan dalam aset tersebut...

ROIC yang tinggi menunjukkan bahawa syarikat mampu menjana lebih banyak keuntungan daripada pelaburannya daripada membayar dalam perbelanjaan....

Ini bermakna pihak pengurusan telah berjaya membuat pilihan bijak tentang tempat untuk memperuntukkan sumber dan berapa banyak risiko yang perlu diambil....

ROIC boleh dikira untuk sebarang jenis perniagaan, tetapi ia amat penting untuk syarikat yang mempunyai tahap hutang atau pelaburan ekuiti yang tinggi....

Perniagaan berasaskan hutang perlu menjana pendapatan yang mencukupi daripada operasi mereka untuk menampung pembayaran faedah dan pembayaran balik pinjaman mereka di samping menyediakan sedikit margin untuk pertumbuhan....

Perniagaan berasaskan ekuiti hanya perlu menjana pendapatan yang mencukupi untuk menampung bahagian liabiliti tertunggak mereka, tidak termasuk sebarang dana tambahan yang tersedia untuk pelaburan semula atau pengembangan.....

Bagaimanakah anda mengira pulangan ke atas modal yang dilaburkan?

Terdapat beberapa cara berbeza untuk mengira pulangan atas modal yang dilaburkan (ROIC). Cara yang paling biasa ialah membahagikan pendapatan bersih dengan jumlah aset.Pengiraan ini memberi anda gambaran tentang betapa menguntungkan syarikat anda berbanding jumlah asetnya.

Satu lagi cara untuk mengira ROIC ialah melihat pendapatan bersih selepas cukai dan menolak susut nilai dan pelunasan daripadanya.Pengiraan ini mengambil kira kos untuk membeli dan menyelenggara aset anda dari semasa ke semasa.Ia menunjukkan berapa banyak keuntungan yang diperoleh syarikat anda selepas membayar kos menjalankan perniagaannya.

Walau apa pun kaedah yang anda gunakan, pastikan anda memahami perkara yang diukur dan mengapa ia penting.Mengetahui ROIC syarikat anda boleh membantu anda membuat keputusan termaklum tentang tempat untuk melabur wang anda dan membantu memastikan syarikat anda kekal menguntungkan dari semasa ke semasa.

Mengapa pulangan ke atas modal yang dilaburkan penting?

Pulangan atas modal yang dilaburkan (ROIC) ialah metrik kewangan utama yang digunakan oleh pelabur untuk mengukur prestasi syarikat.Ia mencerminkan sejauh mana syarikat menggunakan asetnya untuk menjana keuntungan.ROIC yang tinggi menunjukkan bahawa syarikat mampu menukar pelaburannya kepada pulangan yang lebih tinggi daripada kos pelaburan tersebut.Ini membantu pelabur menentukan sama ada mereka mendapat nilai yang baik untuk wang mereka.

Terdapat beberapa faktor yang boleh mempengaruhi ROIC syarikat, termasuk keuntungan keseluruhannya, kualiti asetnya dan sejauh mana ia menggunakan sumbernya dengan cekap.ROIC yang tinggi juga boleh menunjukkan pengurusan yang kukuh dan amalan perniagaan yang kukuh.Dengan memahami betapa pentingnya pulangan ke atas modal yang dilaburkan, pelabur boleh menilai dengan lebih baik kesihatan syarikat yang mereka melabur.

Apakah faedah pulangan tinggi ke atas modal yang dilaburkan?

Pulangan tinggi atas modal yang dilaburkan (ROIC) ialah penunjuk utama keuntungan syarikat.Ia menggambarkan peratusan keuntungan yang dijana daripada aset syarikat berbanding dengan jumlah wang yang dilaburkan dalam aset tersebut.ROIC yang tinggi boleh menunjukkan bahawa syarikat memperoleh lebih banyak wang daripada pelaburannya daripada membelanjakannya, yang boleh membawa kepada peningkatan pendapatan dan nilai pemegang saham.

Terdapat banyak faedah untuk memiliki ROIC yang tinggi:

Oleh itu, mempunyai pulangan yang tinggi ke atas modal yang dilaburkan boleh menjadi sangat bermanfaat untuk perniagaan dari segi kewangan dan operasi.

Pulangan Atas Modal Dilabur Definisi - Pulangan Atas Modal Dilabur (ROI) mengukur sejauh mana keuntungan sesebuah organisasi berbanding dengan jumlah dana yang telah digunakan untuk menjana keuntungan ini; pengiraan ini termasuk kedua-dua pendapatan yang diperoleh daripada aktiviti operasi serta pelaburan semula dividen/agihan kembali ke dalam perniagaan..

Lebih tinggi Pulangan Pelaburan (ROI) anda, secara umumnya, lebih baik anda sebagai pelabur!kenapa?Ringkasnya- jika anda mendapat bayaran balik berkali-kali berbanding apa yang anda gunakan pada asalnya- sama ada itu pelan 401k anda atau talian kredit ekuiti rumah anda- maka kemungkinan besar anda akan melakukannya dengan baik!Sebaliknya, jika anda hanya dibayar balik sekali atau dua kali daripada apa yang anda masukkan pada mulanya- terutamanya jika perkara tersebut telah dipinjam seperti pinjaman kereta atau gadai janji- maka kemungkinannya tidak begitu besar...sekurang-kurangnya belum lagi!Jadi mengapa ini penting?Katakan secara hipotesis kami mempunyai dua entiti bersebelahan yang masing-masing melabur $100K ke dalam perniagaan masing-masing...Entiti 1 melabur semula segala-galanya ke dalam perniagaan mereka manakala Entiti 2 membayar sendiri $10K keluar setiap bulan (aka "dividen"). Entiti 1 akhirnya akan memperoleh 10x pelaburan asal mereka manakala Entiti 2 hanya akan memperoleh 5x pelaburan mereka semata-mata disebabkan oleh perbezaan pelaburan semula….Entiti 1 kelihatan seperti pelabur pintar yang heckuva manakala Entiti 2 kelihatan sangat bodoh!Dengan kata lain- jangan lupa tentang dividen kawan-kawan!!!Mereka memainkan peranan yang sama besar (jika tidak lebih besar!) semasa mengira nombor Pulangan Pelaburan (ROI) seperti yang lain!!Sumber: https://www.-businessinsider.-com/what-is-return-oninvestedcapital_11809160/amp Jika matlamat anda hanyalah kestabilan kewangan melalui kepelbagaian menjauhkan potensi perubahan harga saham negatif semasa kemelesetan pasaran tanpa mengorbankan terlalu banyak kecairan maka ETF mungkin paling sesuai untuk keperluan anda memandangkan keperluan deposit minimum yang rendah.. . Walau bagaimanapun, jika matlamat utama anda termasuk mencapai jumlah pulangan jangka panjang melebihi purata melalui pendedahan kepada saham individu maka dana bersama mungkin lebih sesuai memandangkan keperluan deposit minimum yang lebih tinggi.. . Sumber:

.

  1. Peningkatan Keuntungan: ROIC yang tinggi menunjukkan bahawa syarikat memperoleh lebih banyak wang daripada pelaburannya daripada membelanjakannya, yang membawa kepada peningkatan pendapatan dan nilai pemegang saham.Ini membantu perniagaan kekal bertahan semasa masa sukar dan berkembang apabila mereka berjaya.
  2. Aliran Tunai yang Diperbaiki: ROIC yang tinggi juga meningkatkan situasi aliran tunai perniagaan, kerana ini bermakna terdapat lebih banyak wang yang tersedia untuk pelaburan atau untuk membayar hutang.Ini mengurangkan pergantungan kepada sumber pembiayaan luaran dan mengukuhkan kedudukan perniagaan dalam pasaran.
  3. Risiko Dikurangkan: Mempunyai ROIC yang tinggi mengurangkan risiko bagi pemegang saham kerana ini bermakna pelaburan mereka mendapat ganjaran yang baik dari semasa ke semasa.Ini menjadikan pelaburan dalam syarikat yang mempunyai ROIC tinggi kurang berisiko berbanding melabur dalam syarikat dengan pulangan rendah atau tiada pulangan langsung.
  4. Peningkatan Penciptaan Nilai: ROIC yang tinggi juga membawa kepada peningkatan penciptaan nilai untuk pemegang saham kerana mereka menjana keuntungan yang lebih besar bagi setiap dolar yang dibelanjakan untuk aset berbanding syarikat dengan pulangan yang lebih rendah.Ini meningkatkan tahap kekayaan keseluruhan dalam ekonomi dan menyumbang kepada pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan。

Apakah kelemahan pulangan rendah ke atas modal yang dilaburkan?

Pulangan rendah atas modal yang dilaburkan (ROIC) boleh menjadi petanda bahawa syarikat tidak memperoleh wang yang mencukupi daripada pelaburannya.Ini boleh menyebabkan penurunan pelaburan dalam produk atau perkhidmatan baharu, yang boleh menyebabkan keuntungan yang lebih rendah dan juga muflis.Selain itu, ROIC yang rendah mungkin menyukarkan syarikat untuk menarik dan mengekalkan bakat terbaik, kerana pekerja mungkin lebih cenderung mencari peluang dengan syarikat yang mempunyai pulangan yang lebih tinggi.Akhir sekali, ROIC yang rendah boleh memberi pelabur alasan untuk menjual saham syarikat mereka, yang berpotensi membawa kepada penurunan nilai bagi pemegang saham.

Bagaimanakah anda boleh meningkatkan pulangan syarikat anda ke atas modal yang dilaburkan?

Terdapat beberapa perkara yang boleh anda lakukan untuk meningkatkan pulangan syarikat anda ke atas modal yang dilaburkan.

  1. Semak perbelanjaan anda dan pastikan ia sejajar dengan matlamat syarikat.Ini akan membantu anda mengenal pasti kawasan di mana perbelanjaan yang tidak perlu berlaku, yang boleh dikurangkan tanpa menjejaskan prestasi keseluruhan perniagaan.
  2. Nilaikan aset syarikat anda dan tentukan aset mana yang boleh dijual atau dipajak untuk menjana pendapatan tambahan.Ini boleh termasuk menjual lebihan tanah, peralatan atau hak harta intelek.
  3. Terokai peluang pelaburan baharu yang mungkin menawarkan pulangan yang lebih tinggi daripada apa yang ditawarkan oleh pelaburan semasa anda.Ini boleh termasuk melabur dalam teknologi baharu atau berkembang ke pasaran baharu yang berpotensi untuk berkembang.
  4. Semak tahap hutang anda dan pertimbangkan cara untuk mengurangkannya jika boleh sambil mengekalkan penarafan kredit yang boleh diterima.

Bagaimanakah anda boleh menggunakan pulangan atas modal yang dilaburkan untuk menilai kesihatan kewangan syarikat?

  1. Pulangan atas modal yang dilaburkan (ROIC) ialah metrik kewangan utama yang digunakan untuk menilai kesihatan syarikat.Ia mengukur berapa banyak keuntungan yang dijana oleh syarikat daripada asetnya berbanding dengan jumlah wang yang telah dilaburkan dalam aset tersebut.
  2. ROIC yang tinggi menunjukkan bahawa syarikat memperoleh lebih banyak wang daripada pelaburannya daripada berbelanja untuk mereka, yang menunjukkan bahawa pengurusan syarikat melakukan kerja yang baik untuk memaksimumkan keuntungan.
  3. Syarikat yang mempunyai ROIC yang tinggi biasanya dianggap kukuh dari segi kewangan, kerana mereka mampu menjana pulangan yang ketara ke atas pelaburan mereka sambil mengekalkan kunci kira-kira yang sihat.
  4. Walaupun ROIC boleh membantu dalam menilai kesihatan kewangan keseluruhan, ia tidak selalu menjadi peramal yang tepat bagi kejayaan atau kegagalan masa hadapan.Atas sebab ini, faktor lain seperti pertumbuhan pendapatan dan prestasi harga saham juga harus diambil kira semasa membuat keputusan pelaburan.

Adakah terdapat tahap pulangan minimum yang boleh diterima atas modal yang dilaburkan untuk perniagaan?

Tiada jawapan yang pasti untuk soalan ini kerana ia bergantung pada beberapa faktor, termasuk perniagaan tertentu dan industrinya.Walau bagaimanapun, secara amnya, perniagaan sepatutnya dapat mencapai pulangan atas modal yang dilaburkan (ROIC) melebihi 8%.

Apakah industri yang cenderung mempunyai pulangan yang lebih tinggi ke atas modal yang dilaburkan daripada yang lain?

Tiada jawapan yang pasti untuk soalan ini kerana ia bergantung kepada pelbagai faktor, termasuk industri, saiz syarikat dan keuntungannya.Walau bagaimanapun, sesetengah industri yang biasanya mempunyai pulangan yang lebih tinggi ke atas modal yang dilaburkan termasuk syarikat teknologi, penyedia penjagaan kesihatan dan institusi kewangan.

Adakah syarikat kecil atau syarikat permulaan biasanya mempunyai pulangan yang lebih tinggi ke atas modal yang dilaburkan daripada firma yang lebih besar dan lebih mantap?

Tiada jawapan yang pasti untuk soalan ini kerana ia bergantung kepada beberapa faktor, termasuk saiz dan peringkat syarikat, industrinya, dan keadaan ekonomi semasa.Walau bagaimanapun, secara amnya, syarikat yang lebih kecil cenderung untuk memperoleh pulangan yang lebih tinggi ke atas modal yang dilaburkan daripada firma yang lebih besar kerana mereka biasanya dapat menjana lebih banyak hasil dan keuntungan daripada operasi mereka.Di samping itu, perniagaan kecil mungkin mempunyai kedudukan yang lebih baik untuk memanfaatkan peluang pasaran baru muncul atau inovasi teknologi.

Adakah terdapat sebarang risiko yang berkaitan dengan menggunakan pulangan atas modal yang dilaburkan sebagai metrik utama untuk membuat keputusan pelaburan?

Terdapat beberapa potensi risiko yang dikaitkan dengan menggunakan pulangan atas modal yang dilaburkan sebagai metrik utama untuk membuat keputusan pelaburan.Pertama, jika pelaburan syarikat tidak menjana pulangan positif, ini boleh membawa kepada penurunan nilai pemegang saham dan pengurangan keuntungan.Kedua, jika syarikat melabur dalam usaha niaga berisiko tinggi atau spekulatif, terdapat kemungkinan besar pelaburan ini tidak akan membuahkan hasil dan pemegang saham syarikat akan kehilangan wang.Akhir sekali, dengan memfokuskan secara eksklusif pada pulangan dan bukannya faktor lain seperti kualiti pengurusan atau kemampanan jangka panjang model perniagaan, pelabur mungkin kehilangan peluang yang lebih sesuai untuk portfolio mereka.Semua risiko ini harus dipertimbangkan semasa membuat keputusan pelaburan.

Bolehkah terlalu banyak penekanan diberikan untuk mencapai pulangan yang tinggi ke atas modal yang dilaburkan, dan jika ya, apakah kemungkinan akibatnya?

Terdapat banyak perdebatan mengenai kepentingan mencapai pulangan tinggi atas modal yang dilaburkan (ROIC). Sesetengah orang percaya bahawa ia adalah salah satu faktor yang paling penting untuk dipertimbangkan semasa menilai syarikat, sementara yang lain berpendapat bahawa ia terlalu tinggi dan tidak sepenting faktor lain.Akibat meletakkan terlalu banyak penekanan pada ROIC boleh menjadi ketara, kerana ia boleh menyebabkan syarikat dinilai terlalu tinggi dan membuat keputusan yang tidak baik.

Apabila menilai sama ada untuk melabur dalam syarikat atau tidak, adalah penting untuk mempertimbangkan semua aspek operasinya.Satu faktor utama ialah pulangan atas modal yang dilaburkan (ROIC), yang mengukur sejauh mana syarikat mampu menjana keuntungan daripada asetnya.Walau bagaimanapun, terdapat beberapa faktor lain yang juga harus diambil kira, seperti keuntungan syarikat dan keupayaannya untuk berkembang.Jika terlalu banyak penekanan diberikan untuk mencapai pulangan yang tinggi ke atas pelaburan, syarikat mungkin menjadi terlalu nilai dan membuat keputusan yang lemah berdasarkan keuntungan jangka pendek dan bukannya daya maju jangka panjang.Ini boleh membawa kesan yang serius kepada pemegang saham dan akhirnya menjejaskan ekonomi keseluruhan.