Hoe zet ik een volgsysteem op voor mijn beleggingen in Excel?

tempo di emissione: 2022-09-20

Er zijn een paar verschillende manieren om uw investeringen in Excel bij te houden.

Een manier is om een ​​spreadsheet voor het volgen van investeringen te gebruiken.Hierdoor kunt u al uw beleggingen op één plek bijhouden en kunt u gemakkelijk zien hoe uw portefeuille in de loop van de tijd presteert.U kunt veel gratis spreadsheets voor het volgen van investeringen online vinden, of u kunt een uitgebreider softwarepakket kopen dat ook functies bevat zoals portefeuilleanalyse en het volgen van aandelenmarkten.

Een andere optie is om financiële rekenmachines zoals de Microsoft Excel Financial Calculator te gebruiken.Met deze rekenmachine kunt u basisinformatie over uw activa en passiva invoeren en krijgt u vervolgens schattingen van hoeveel geld elk van hen waard zou zijn als ze vandaag zouden worden verkocht.Dit type berekening kan handig zijn om erachter te komen of u bepaalde investeringen moet verkopen of bij het plannen van toekomstige financiële behoeften.

Welke methode u ook kiest, het is belangrijk dat u de prestaties van elke individuele investering bijhoudt, zodat u weloverwogen beslissingen kunt nemen over welke het waard zijn om in de buurt te blijven en welke moeten worden verkocht.

Wat zijn enkele belangrijke punten om te onthouden bij het volgen van investeringen in Excel?

Houd bij het bijhouden van investeringen in Excel rekening met de volgende punten:

-Beleggingen kunnen worden gevolgd per aandeel of als een totale portefeuille.

-Aandelenkoersen kunnen worden gevolgd met behulp van verschillende tijdsperioden, zoals dagelijks, wekelijks of maandelijks.

-Gegevens kunnen worden gefilterd om alleen winstgevende aandelen weer te geven of alleen die met een bepaald prijsniveau.

- Grafiektools kunnen helpen bij het visualiseren van voorraadgegevens in de loop van de tijd.

Welke informatie moet ik bijhouden voor elke investering?

Wanneer u investeringen in Excel bijhoudt, wilt u de volgende informatie bijhouden:

-De naam van de investering

-De datum van aankoop

-De prijs die voor de investering is betaald

-De huidige waarde van de investering (in dollars)

...en meer!Voor elke individuele investering wilt u misschien ook andere gegevens bijhouden, zoals:

-Hoe vaak breng ik wijzigingen aan in deze specifieke investering?(bijv. maandelijks, jaarlijks)

-Wat is mijn totale rendement op deze specifieke investering?(bijv.

Hoe vaak moet ik mijn beleggingsgegevens in Excel bijwerken?

Er is geen vaste regel, maar u moet uw beleggingsinformatie doorgaans ongeveer elke week bijwerken in Excel.Dit zal u helpen uw voortgang bij te houden en ervoor te zorgen dat u de best geïnformeerde beslissingen neemt als het gaat om uw investeringen.

U kunt verschillende formules en VERT.ZOEKEN-functies gebruiken om snel en gemakkelijk de gegevens te krijgen die u nodig hebt.Als u bijvoorbeeld wilt weten hoeveel geld uw beleggingen in een bepaalde periode zijn gestegen of gedaald, gebruikt u de AANTAL.ALS-functie.U kunt deze functie ook gebruiken om verschillende beleggingen met elkaar te vergelijken.

Als u al uw financiële transacties op één plek wilt bijhouden, overweeg dan om financiële trackingsoftware zoals Quicken of Microsoft Money te gebruiken.Met deze programma's kunt u al uw accountinformatie vastleggen, evenals belangrijke datums met betrekking tot uw financiën.Zo is alles altijd overzichtelijk en gemakkelijk toegankelijk.

Kan ik het proces van het bijwerken van investeringsinformatie in Excel automatiseren?

Er zijn een paar manieren om het proces van het volgen van investeringen in Excel te automatiseren.Een optie is om een ​​financiële trackingtool te gebruiken, zoals Personal Capital of Mint, die uw beleggingsinformatie elke dag automatisch kan bijwerken.Een andere optie is om een ​​spreadsheet voor het volgen van investeringen te gebruiken, zoals Excel's eigen werkblad voor het bijhouden van investeringen.Met dit type spreadsheet kunt u al uw beleggingen op één plek volgen en kunt u gemakkelijk zien hoe uw portefeuille in de loop van de tijd presteert.Ten slotte kunt u ook gebruik maken van online tools zoals Yahoo!Finance of Investopedia's Stock Calculator om uw investeringen online te volgen. welke methode u ook kiest, zorg ervoor dat u al uw beleggingsinformatie bijhoudt, zodat u weloverwogen beslissingen kunt nemen over waar u vervolgens gaat beleggen.

Wat als ik complexe investeringen of meerdere portfolio's in Excel moet bijhouden?

Het bijhouden van investeringen in Excel kan een ontmoedigende taak zijn, maar met een beetje organisatie en planning is het mogelijk om de prestaties van uw portfolio bij te houden en weloverwogen beslissingen te nemen.In deze handleiding beschrijven we de basisprincipes van het volgen van investeringen in Excel, van het maken van eenvoudige investeringsportefeuilles tot complexere strategieën.

  1. Begin met het maken van een nieuw werkblad in Excel en noem het 'Investeringen'.Dit zal dienen als uw belangrijkste volggebied voor al uw beleggingen.
  2. Om te beginnen met het volgen van uw beleggingen, voert u de naam in van elke activaklasse waarin u belegt in kolom A (bijv. aandelen, obligaties, enz.), gevolgd door de overeenkomstige waarde in kolom B (bijv. $ 50 per aandeel voor aandelen).
  3. Voeg vervolgens de kolommen C-F toe om de prestaties van uw portefeuille in de loop van de tijd te volgen (d.w.z. de cumulatieve waarde aan het einde van elke maand of elk kwartaal). Zorg ervoor dat u consistente eenheden gebruikt in uw spreadsheet, zodat berekeningen eenvoudig zijn!
  4. Gebruik ten slotte voorwaardelijke opmaakregels om belangrijke gegevenspunten te markeren - zoals wanneer een aandeel een belangrijke mijlpaal bereikt of onder bepaalde drempels daalt - op verschillende kleuren of achtergronden, zodat u ze later gemakkelijk kunt raadplegen.

Is er een eenvoudige manier om met Excel te zien hoe mijn investeringen presteren in de loop van de tijd?

Er is een manier om uw investeringen in Excel bij te houden, maar dit kan een beetje tijdrovend zijn.U kunt de VBA-programmeertaal gebruiken om een ​​aangepast werkblad te maken dat uw investeringen bijhoudt.Voor dit werkblad moet u uw investeringsinformatie in cellen invoeren en vervolgens moet u het rendement van elke investering in de loop van de tijd berekenen.Nadat u dit werkblad heeft gemaakt, kunt u het regelmatig bekijken om te zien hoe uw beleggingen presteren.Dit proces kan voor sommige mensen echter te tijdrovend zijn, dus er kan een andere, eenvoudigere manier zijn om uw investeringen in Excel bij te houden.

Kan ik grafieken of diagrammen maken om mijn investeringsgegevens in Excel te visualiseren?

Er zijn een paar manieren waarop u grafieken of diagrammen kunt maken om uw investeringsgegevens in Excel te visualiseren.Een manier is om de functie VERT.ZOEKEN te gebruiken.Deze functie kan worden gebruikt om waarden in een gegevenskolom op te zoeken en op basis van die informatie een grafiek of grafiek te retourneren.Een andere manier is om de draaitabelfunctie in Excel te gebruiken.Deze functie kan worden gebruikt om uw beleggingsgegevens te ordenen en te analyseren op verschillende categorieën, zoals activaklasse, land, enz.Ten slotte kunt u ook de Grafiekwizard-tool in Excel gebruiken om snel en eenvoudig aangepaste grafieken te maken.Al deze methoden hebben hun eigen voor- en nadelen, dus het is belangrijk om degene te kiezen die het beste bij uw behoeften past.

Welke andere functies biedt Excel die nuttig kunnen zijn voor het volgen van investeringen?

Excel biedt een verscheidenheid aan functies die nuttig kunnen zijn voor het bijhouden van investeringen.Excel kan bijvoorbeeld de waarde van aandelen, obligaties en andere investeringen volgen met behulp van formules of gegevensinvoer.Bovendien kan Excel grafieken en grafieken bieden om investeringsgegevens te visualiseren.Ten slotte kunnen gebruikers met Excel hun investeringsgegevens naar verschillende formaten exporteren voor verdere analyse.Al deze functies maken het bijhouden van investeringen in Excel tot een krachtige toolkit die u kan helpen weloverwogen beslissingen te nemen over uw portfolio.

Zijn er online bronnen die me kunnen helpen meer te weten te komen over het bijhouden van investeringen in Excel?

Er zijn enkele online bronnen die u kunnen helpen meer te weten te komen over het bijhouden van investeringen in Excel.Een bron is Investopedia, dat een artikel heeft met de titel 'Hoe investeringen in Excel te volgen'.Een andere bron is MSN Money, dat een artikel heeft met de titel 'Hoe u uw investeringen in Excel kunt volgen'.Beide artikelen bevatten handige tips voor het bijhouden van uw investeringen in Excel.Bovendien kunt u een financieel softwareprogramma zoals Quicken of MoneyWise gebruiken om uw investeringen bij te houden.Met deze programma's kunt u gedetailleerde gegevens over uw beleggingsportefeuille bijhouden en kunt u gemakkelijk zien waar uw geld naartoe gaat en wanneer het de moeite waard is om weer in te investeren.Als u ten slotte op zoek bent naar meer algemene informatie over beleggen, kunt u websites zoals Wikipedia of Yahoo Finance bezoeken voor meer informatie.Deze websites geven u een breder overzicht van de huidige beurs- en beleggingsmogelijkheden.