Hoe start ik een particuliere investeringspool?

tempo di emissione: 2022-09-20

Er zijn een paar dingen die u moet doen om een ​​particuliere investeringspool te starten.Eerst moet u een groep mensen vinden die geïnteresseerd zijn in het investeren in de pool.Ten tweede moet u een bedrijfsplan voor het zwembad opstellen en ervoor zorgen dat het legaal is en voldoet aan alle toepasselijke regelgeving.Ten slotte moet u geld van investeerders ophalen om de pool te starten. Als u een privé-investeringspool wilt starten, zijn er een paar dingen die u eerst moet doen.Eerst moet u andere individuen of groepen vinden die geïnteresseerd zijn in het investeren in uw onderneming.Ten tweede moet u een bedrijfsplan voor uw zwembad maken en ervoor zorgen dat het voldoet aan alle toepasselijke regelgeving.Ten slotte zult u waarschijnlijk financiering van investeerders nodig hebben om uw project vooruit te helpen. "How To Start A Private Investment Pool" is geschreven door Samantha Nussbaum. Het is gepubliceerd op Medium onder Creative Commons-licentie 4.0 International. Je kunt het originele artikel hier lezen: https://medium.com/@sam_nussbaum/how-to-start-a-private-investment-pool-f9ddb4c6adcd?source=link&post_type=story&utm_campaign=socialflow&utm_content=buffer2d7da5e1fa Als deze gids heeft geholpen, deel hem dan alsjeblieft!:)

Hoe u een privé-investeringspool start - Tips en advies | Medium

Particuliere investeringspools bieden een interessante manier voor individuen of groepen mensen om samen te beleggen zonder enige blootstelling of aansprakelijkheid jegens elkaar als er iets misgaat met hun beleggingen (ervan uitgaande dat ze vooraf een aantal basisvoorwaarden zijn overeengekomen). Deze gids geeft tips voor het opzetten en exploiteren van dergelijke zwembaden, zodat alle betrokkenen er maximaal van kunnen profiteren!

Potentiële investeerders vinden

De eerste stap bij het starten van elk type gepoolde investering is het vinden van potentiële investeerders - zowel degenen die willen en kunnen deelnemen als degenen die over de nodige financiële middelen beschikken (in termen van geïnvesteerd kapitaal). Om uw idee van een privé-investeringspool succesvol te laten zijn, is het belangrijk dat potentiële deelnemers er zeker van zijn dat ze hun geld kunnen steken in mogelijk risicovolle ondernemingen, zelfs als deze ondernemingen momenteel gemiddeld geen hoog rendement genereren elders (hoewel dit in de loop van de tijd kan veranderen). tijd). Daarom is het misschien een benadering die het overwegen waard is om rechtstreeks contact te zoeken via e-mailcampagnes of sociale media, aangezien veel mensen tegenwoordig gemakkelijk bereikbaar zijn (en vaak meer dan eens!). Bovendien kunnen netwerkevenementen die specifiek gericht zijn op private equity-investeringen ook vruchtbaar zijn, aangezien veel aanwezigen doorgaans niet op de hoogte zijn van dergelijke kansen (ervan uitgaande dat deze evenementen nog niet volgeboekt zijn)!

Zodra potentiële investeerders echter zijn geïdentificeerd - of het nu is door middel van outreach-methoden zoals hierboven vermeld of gewoon door op de hoogte te zijn van relevante nieuwsverhalen die daarmee verband houden - is het nu tijd om in detail te treden over welk type (s) gepoolde investeringen het beste zouden werken binnen de genoemde investeerdersgroep(en), evenals het schetsen van geschatte tijdlijnen/mijlpalen die daarmee verband houden!Door dit te doen, zorgt u ervoor dat iedereen begrijpt waar ze aan beginnen, terwijl er ook duidelijke verwachtingen worden gesteld rond terugkeerverwachtingen enz., wat hand in hand gaat met het vaststellen van basisregels voor deelname enz. kritisch, anders ontstaan ​​er in de loop van de tijd geschillen!

Het zwembad bedienen

Nu komt het leuke gedeelte, waarbij je alles in elkaar zet - het opzetten van juridische entiteiten / LLC's / SPV's enz ... samen met het opstellen van documenten die specifieke aspecten ervan regelen, inclusief maar niet beperkt tot operationele procedures, bijv. het aanstellen van functionarissen / directeuren enz ... Bovendien sinds de meeste pools werken 24/7/365 dagen per jaar er moet een of andere vorm van geautomatiseerd systeem bestaan ​​waarbij bijdragen / opnames automatisch kunnen plaatsvinden zonder enige menselijke interactie (tenzij iemand gegevens handmatig wil invoeren)...

Wat zijn de vereisten voor het starten van een particuliere investeringspool?

Er zijn een paar vereisten voor het starten van een particuliere investeringspool.Ten eerste moet de pool worden geregistreerd bij de SEC.Ten tweede moet de pool minimaal 10 investeerders hebben.Ten derde moet elke belegger een eigendomsbelang hebben in ten minste 1% van alle uitstaande aandelen in de pool.Ten slotte moet elke belegger ermee instemmen zich aan bepaalde fiduciaire plichten te houden wanneer hij in de pool investeert.

Wat zijn de voordelen van het starten van een private investeringspool?

Er zijn veel voordelen aan het starten van een particuliere investeringspool.Eerst en vooral stelt een pool investeerders in staat om te delen in de winst die wordt gegenereerd door de investeringen van de groep.Dit kan leiden tot een hoger rendement op uw geld dan u zou ontvangen als u individueel zou beleggen.Bovendien kan een pool zorgen voor veiligheid en stabiliteit voor uw portfolio, aangezien de leden zich allemaal inzetten om samen te werken aan gemeenschappelijke doelen.Ten slotte kan een pool waardevolle netwerkmogelijkheden bieden die u kunnen helpen nieuwe investeringsmogelijkheden te vinden en contacten te leggen met andere gelijkgestemde individuen.

Wat zijn de risico's van het starten van een private investeringspool?

Er zijn enkele risico's verbonden aan het starten van een particuliere investeringspool.Het eerste en belangrijkste risico is dat de pool mogelijk niet succesvol is.Als de pool niet genoeg rendement genereert voor haar leden, kan ze snel insolvent worden.Bovendien, als er regelgevende problemen of financiële onregelmatigheden in de pool zijn, kunnen leden hun geld verliezen.Ten slotte, als er een neergang op de aandelenmarkt is en beleggers hun geld uit de pool halen, kunnen leden verlies lijden.Het is belangrijk om deze risico's af te wegen tegen de mogelijke voordelen van het starten van een particuliere investeringspool voordat u in dit soort ondernemingen springt.

Hoeveel geld heb ik nodig om een ​​particuliere investeringspool te starten?

U moet minimaal $ 10.000 investeren om een ​​particuliere investeringspool te starten.Je zult ook een groep gelijkgestemde individuen moeten vinden die bereid zijn om samen in de pool te investeren.Ten slotte moet u een juridisch document maken, een LLC-overeenkomst genaamd, waarin de algemene voorwaarden van de pool worden beschreven.

Hoe vind ik investeerders voor mijn private investeringspool?

Er zijn een paar dingen die u kunt doen om investeerders te vinden voor uw privé-investeringspool.Een optie is om contact op te nemen met vrienden, familie of collega's en te vragen of ze geïnteresseerd zijn in beleggen.U kunt ook een advertentie plaatsen op sociale media of online forums om investeerders te zoeken.Ten slotte kunt u investeerdersevenementen of meetups bijwonen en uzelf voorstellen als de oprichter van een particuliere investeringspool.Welke route u ook kiest, zorg ervoor dat u bijhoudt met wie u spreekt en neem contact met hen op zodra u interesse heeft gekregen.Dit helpt ervoor te zorgen dat alle betrokkenen zich op hun gemak voelen met de voorgestelde algemene voorwaarden van het zwembad.

Hoe structureer ik mijn private investeringspool?

Er zijn een paar dingen waarmee u rekening moet houden bij het starten van een particuliere investeringspool.Eerst moet u beslissen hoeveel investeerders u in de pool wilt hebben en naar wat voor soort investering u op zoek bent.U kunt zich richten op gepoolde beleggingen of op individuele beleggingen.

Als u kiest voor gepoolde beleggingen, moet u een beleggingstrust- of fondsstructuur creëren.Hierdoor kunnen uw investeerders samen delen in de winsten en verliezen van de pool.

Als het gaat om individuele beleggingen, kunt u ofwel rechtstreeks in effecten beleggen of via een makelaar/dealer.U moet uw risico's en voordelen zorgvuldig overwegen voordat u beslissingen neemt.

Zorg er ten slotte voor dat u alle kosten bijhoudt die verband houden met het runnen van uw privé-investeringspool - dit omvat vergoedingen, belastingen en beheerkosten.

Wat is de beste manier om mijn privé-investeringspool op de markt te brengen?

Er is geen pasklaar antwoord op deze vraag, aangezien de beste manier om een ​​particuliere investeringspool op de markt te brengen zal variëren afhankelijk van de specifieke kenmerken en doelen van de pool.Enkele tips voor het starten van een particuliere investeringspool zijn onder meer het ontwikkelen van een marketingstrategie die zich richt op het aantrekken van potentiële investeerders en het creëren van een positief merkimago.Bovendien is het belangrijk ervoor te zorgen dat de bestuursdocumenten van de pool goed zijn geschreven en gemakkelijk te begrijpen zijn, zodat beleggers op de legitimiteit van de pool kunnen vertrouwen.Ten slotte is het ook belangrijk om de activiteiten en communicatie van investeerders bij te houden om ervoor te zorgen dat iedereen die bij de pool betrokken is, geïnformeerd en tevreden blijft.

Hoe zorg ik ervoor dat mijn private investeringspool succesvol is?

Er zijn een paar dingen die u kunt doen om uw privé-investeringspool tot een succes te maken.Zorg er eerst voor dat je een goede pool van investeerders hebt.Ten tweede, zorg ervoor dat u de investeringen in de pool bijhoudt en controleer de prestaties regelmatig.Wees ten slotte bereid om actie te ondernemen als er zich problemen voordoen.Door deze tips op te volgen, kunt u ervoor zorgen dat uw private investeringspool een succes wordt.1) Kies het juiste type investering De eerste stap bij het starten van een succesvolle private investeringspool is het kiezen van het juiste type investering.U moet een activaklasse of sector kiezen die na verloop van tijd een goed rendement zal opleveren.Enkele voorbeelden van populaire sectoren zijn aandelen en obligaties, onroerend goed en grondstoffen zoals goud en zilver.2) Screen potentiële investeerders zorgvuldig Wanneer u investeerders voor uw pool selecteert, is het belangrijk om ze zorgvuldig te screenen.Zorg ervoor dat ze voldoende geld beschikbaar hebben om te investeren en dat ze de nodige financiële kennis en ervaring hebben om veilig deel te nemen aan uw pool.Zorg er ook voor dat u hun achtergrond controleert op eventuele rode vlaggen (bijv. faillissementsaanvragen).3) Controleer de prestaties regelmatig. Nadat u uw activa hebt gekozen en uw investeerders hebt gescreend, is het belangrijk om hun prestaties regelmatig te controleren.Dit zal u helpen te bepalen of de beleggingen in het algemeen zinvol zijn en of er al dan niet tekenen van problemen zijn (bijv. hoge risicoprofielen).4) Onderneem actie als er zich problemen voordoen Als er zich problemen voordoen met een of meer van uw beleggingen, is belangrijk om snel actie te ondernemen.Dit kan inhouden dat een deel van de activa wordt verkocht om verliezen goed te maken terwijl de rest van de portefeuille overeind blijft; als alternatief kan het betekenen dat u een beroep moet doen op aanvullende investeerdersbronnen om de zaken verderop te stabiliseren. (400 woorden) Er zijn verschillende dingen die u kunt doen om ervoor te zorgen dat uw privé-investeringspool succesvol is: screen potentiële investeerders zorgvuldig; controleer de prestaties regelmatig; actie ondernemen als er zich problemen voordoen. "Private Investment Pool" verwijst in grote lijnen naar alles van het samenbrengen van 10 vrienden die willen/nodig hebben om samen te beleggen/hulp nodig hebben bij het beleggen (stijl van een beleggingsfonds), tot iets dat lijkt op het kopen van ETF's die verschillende activaklassen vertegenwoordigen, zoals beleggingsfondsen, maar handel op beurzen, net als aandelen - tot en met volledig opgeblazen hedgefondsen waar rijke individuen hun eigen kapitaal in gevaar brengen, samen met professionele geldmanagers die het geld van andere mensen beheren voor langetermijnbeleggingsmogelijkheden. Pool" geeft algemeen advies over het opstarten van een succesvolle PIIP door kwaliteitsinvesteringen voor deelnemers te vinden en deze investeringen vervolgens nauwlettend te volgen, zodat eventuele problemen indien nodig snel kunnen worden aangepakt. rendement na verloop van tijd maximaliseren." Potentiële investeerders zorgvuldig screenen" betekent onderzoek doen naar een individuele ual's achtergrond, inclusief het onderzoeken van faillissementen, enz. "Regelmatig de prestaties controleren" betekent dat de resultaten periodiek worden vergeleken met de verwachtingen die daaraan vooraf zijn gesteld. van professionals zoals Hedge Funds enz...

Wat zijn enkele veelgemaakte fouten bij het starten van een particuliere investeringspool?

Er worden veel veelgemaakte fouten gemaakt bij het starten van een privé-investeringspool, wat kan leiden tot frustratie en zelfs verlies voor alle betrokkenen:

..niet transparant zijn over de manier waarop pool wordt geëxploiteerd .. hoge vergoedingen in rekening brengen ............. vergoedingen niet adequaat bekendmaken ... .................. gebundeld geld gebruiken voor persoonlijk gewin ....... insolvent worden .............. niet diversifiërende beleggingsportefeuille ....... ondermaats presterend in vergelijking met benchmarks ......................

  1. De risico's niet begrijpen Het niet veiligstellen van een wettelijk kader De noodzaak van doorlopend financieel en managementtoezicht negeren Beslissingen nemen zonder de juiste due diligence Geen duidelijke exit-strategie hebben Potentiële leden niet goed doorlichten Fondsen verkeerd beheren die niet communiceren met investeerders De winsten niet herinvesteren Te gecentraliseerd worden of bureaucratisch. niet transparant zijn over hoe het zwembad wordt beheerd. hoge tarieven rekenen. het niet voldoende bekendmaken van vergoedingen. gebundeld geld gebruiken voor persoonlijk gewin.. insolvent worden.. beleggingsportefeuille niet diversifiëren... te ver gaan... wanbeheer... gebrek aan transparantie2.. potentiële leden niet goed doorlichten2.... het vermogen van de pool om rendement te genereren overschatten2.. ... het vermogen van de pool om rendement te genereren onderschatten2...... geen rekening houden met belastingen en andere kosten2...... slechte risicobeoordeling2.... te veel op anderen vertrouwen2...... pool2........ slechte investeringskeuzes maken2....... slecht getimede investeringen kiezen2....... activawaarden opblazen3..... gokken3...... rode vlaggen negeren3. ..... er niet in slagen om activa vast te houden3...... tegen een te hoge prijs verkopen3..... illiquide investeringen aangaan3..... niet genoeg geld opzij zetten3....... onvoldoende diversificatie3. ....... liquiditeit verwaarlozen3........ buitensporige vergoedingen betalen3............ fiduciaire verplichtingen verkeerd begrijpen4............. .... emotionele betrokkenheid4................... belangenverstrengeling4........ ........... onervarenheid4................... onwil/onvermogen4................ . gebrek aan vertrouwen4 .................Gebrek aan communicatie4..................Geen exitplan4.................Slecht bestuur4.................................Onjuist afgestemde prikkels4....................... Ontoereikende verzekering5..................Slechte boekhouding5....................... Gebrek aan liquiditeit5...........................Onprofessionele adviseurs5...................... .Ongepast bedrijfsmodel5..................................Onvoldoende kapitaal5............. ..................Slechte uitvoering5.................................. .Onderschatten van concurrentie5...................................Ondergekapitaliseerd5............. ...Niet opvolgen5..................Gebrekkige due diligence6............Niet communiceren6........ ....Onwetendheid6............Gebrek aan kennis6............Geen ervaring6............Overmatige risico's nemen6 .......
  2. De betrokken risico's niet begrijpen – Bij het starten van een privé-investeringspool is het belangrijk dat alle deelnemers zowel de risico's als de voordelen van hun deelname aan de pool begrijpen voordat ze zich aanmelden.Anders kunnen ze uiteindelijk geld verliezen, ondanks dat ze aanvankelijk hard werken en moeite doen.
  3. Er niet in slagen om een ​​wettelijk kader veilig te stellen – Het is ook belangrijk dat elke particuliere investeringspool een solide juridische basis heeft, zodat alle transacties legaal en eerlijk tussen leden (en externe dienstverleners) worden uitgevoerd. Zonder deze basis zouden gemakkelijk geschillen kunnen ontstaan ​​die voor alle betrokkenen kostbaar en tijdrovend kunnen zijn.
  4. De noodzaak van doorlopend financieel en managementtoezicht negeren - Een andere veelgemaakte fout die wordt gemaakt bij het starten van een particuliere investeringspool, is het over het hoofd zien van de noodzaak van regelmatig toezicht en toezicht door degenen die verantwoordelijk zijn voor de algehele werking ervan (bijv. Managers, accountants, advocaten). Dit kan leiden tot aanzienlijke verliezen als er iets misgaat of als er ethische schendingen zijn binnen de groep als geheel - iets dat altijd ten koste van alles moet worden vermeden!
  5. Beslissingen nemen zonder de juiste due diligence - Ten slotte is het ook essentieel dat alle leden ervoor zorgen dat ze voldoende due diligence uitvoeren voordat ze belangrijke beslissingen nemen met betrekking tot hun gebundelde middelen - anders lopen ze het risico dat ze later spijt krijgen!Dit betekent grondig onderzoek doen naar de beschikbare opties en overleggen met gekwalificeerde professionals die onbevooroordeeld advies kunnen geven over wat het beste voor hen persoonlijk (en/of hun gepoolde fondsen) is.

Hoe voorkom ik mogelijke valkuilen bij het starten van een privé?

investeringspool?

Bij het starten van een private investeringspool is het belangrijk om mogelijke valkuilen te vermijden.Enkele veelvoorkomende valkuilen zijn het niet hebben van een duidelijk plan voor hoe de pool zal werken, niet transparant zijn over de investeringen die in de pool worden gedaan en het ontbreken van een systeem om ervoor te zorgen dat alle leden gelijk worden behandeld.Het is ook belangrijk om ervoor te zorgen dat de leden van de pool worden geïnvesteerd in het succes ervan en dat er voldoende diversiteit is onder de leden zodat geen enkele groep domineert.Ten slotte is het essentieel om een ​​goed team achter de pool te hebben, waaronder een ervaren financieel adviseur die kan helpen bij het beheren en bewaken van investeringen.Door deze tips te volgen, kan iedereen met minimaal risico zijn eigen privé-investeringspool starten.