O que é capitalização de mercado?

tempo de emissão: 2022-09-21

O valor de mercado é o valor total das ações em circulação de uma empresa.É usado como uma medida de quanto dinheiro uma empresa vale.O valor de mercado pode ser usado para ajudar os investidores a decidir em quais empresas investir.

Existem várias maneiras de calcular o valor de mercado.A maneira mais comum de calcular o valor de mercado é subtrair o valor dos passivos de uma empresa do valor de seus ativos.Esse cálculo nos dá um valor chamado patrimônio líquido.O patrimônio líquido é outra maneira de medir o valor de uma empresa.

Outra maneira de calcular o valor de mercado é dividir o valor de todas as ações em circulação pelo número de ações emitidas durante o período em que a ação foi negociada em bolsa.Esse cálculo nos dá um valor chamado float (ou capitalização ajustada por float). A capitalização ajustada por flutuação reflete quantas ações estão disponíveis para venda e torna mais fácil para os investidores entender quanto dinheiro eles poderiam ganhar se comprassem ações de uma empresa agora.

O valor de mercado também pode ser calculado usando outra métrica chamada valor da empresa (ou EV). O valor da empresa mede o que os acionistas receberiam se todos os ativos de uma empresa fossem vendidos a seus preços atuais de mercado.O valor da empresa inclui tanto o patrimônio líquido quanto a capitalização ajustada por flutuação, portanto, fornece informações mais completas sobre o valor de uma empresa do que o patrimônio líquido ou a capitalização ajustada por flutuação sozinhas.

O valor de mercado pode ser útil por dois motivos principais: 1) pode ajudar os investidores a decidir em quais empresas devem investir e 2) pode ajudá-los a determinar se devem ou não comprar ações dessas empresas.Os investidores usam os valores de mercado como um fator ao decidir se devem ou não comprar ações, porque as empresas maiores tendem a ter valores de mercado mais altos do que as empresas menores.As empresas maiores também tendem a ter mais recursos disponíveis para fins de investimento, o que significa que geralmente estão mais bem equipadas do que as empresas menores para expandir seus negócios ao longo do tempo e aumentar seus lucros em geral.

Como usar o valor de mercado
1) Decida que tipo de investimento você quer fazer: comprar ações ou investir em títulos?
(a) A compra de ações lhe dará maior controle sobre seu investimento, mas pode resultar em maiores riscos.
(b) Investir em títulos lhe dará estabilidade, mas pode não oferecer tantas oportunidades de crescimento.
(c) Ambas as opções têm vantagens e desvantagens; escolha o que melhor atende às suas necessidades.

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2) Determine que tipo de retorno você está procurando: retornos de curto prazo (como dividendos), retornos de médio prazo (como valorização do preço) ou retornos de longo prazo (como juros compostos)?
(a) Os retornos de curto prazo oferecem mais oportunidades de ganho imediato, mas podem não fornecer segurança suficiente ao longo do tempo.
3)

Existem várias maneiras... de calcular o valor de mercado... um método é subtrair passivos de ativos... outro é dividir pela contagem de ações pendentes... e ainda outro calcular o valor da empresa.... o valor de mercado pode ser útil por duas razões...1 ajudar os investidores a decidir em quais empresas eles devem investir... e 2 ajudá-los a determinar se você deve comprar ações dessas empresas.....os investidores nos mercados de capital como um fator ao decidir se devem ou não fazer ações.....empresas maiores tendem a ser seus maiores valores de mercado mais do que as pequenas.......empresas maiores também costumam ter mais recursos disponíveis para fins de investimento..... .

Como é usado para investir?

O valor de mercado é usado para investir porque dá aos investidores uma visão geral do tamanho e do valor de uma empresa.Também é um bom indicador de quanta demanda há pelas ações da empresa.O valor de mercado pode ser usado para encontrar empresas subavaliadas, que podem ter maior potencial de crescimento no futuro.Além disso, o valor de mercado pode ajudar os investidores a determinar se devem comprar ou vender uma determinada ação.

Quais fatores influenciam o valor de mercado?

Como você usa o valor de mercado para investir?Quais são os benefícios de usar o valor de mercado para investir?Como você pode identificar ações subvalorizadas usando a análise de capitalização de mercado?Quais são alguns métodos para calcular o valor de uma empresa usando o valor de mercado?Qual é a diferença entre uma ação e um título?Por que é importante acompanhar o desempenho de uma empresa usando a análise de capitalização de mercado?Existe um limite para o quanto se pode ganhar investindo em ações subavaliadas com alta capitalização de mercado?Como você pode determinar se sua tese de investimento é sólida ao analisar empresas com capitalização de mercado alta ou baixa?Você pode usar relações preço-lucro (P/L) como um indicador de se uma ação está supervalorizada ou subvalorizada?"

  1. Quais fatores influenciam o valor de mercado e como eles afetam a capacidade de um indivíduo de tomar decisões de investimento sólidas?
  2. Como você usa a capitalização de mercado (valor de mercado) como um indicador de valor relativo para empresas de capital aberto - quais são seus benefícios e limitações nesse sentido?
  3. Você pode identificar ações subavaliadas apenas por seu valor de mercado ou informações adicionais (por exemplo, lucros, dividendos, etc.) precisam ser consideradas também antes de tomar qualquer decisão de investimento com base apenas nesses números?
  4. Quais são alguns métodos para calcular o valor da empresa utilizando apenas os dados do Market Cap - exemplos incluem valor da empresa (EV), margem bruta, níveis de dívida, etc.?Existem limitações inerentes associadas a esses cálculos que devem ser levadas em consideração ao realizá-los?
  5. O acompanhamento do desempenho de empresas de capital aberto por meio da análise de Market Cap é necessário para tomar decisões de investimento informadas - por que ou por que não?, e em caso afirmativo, quais indicadores devem ser usados ​​para avaliar o sucesso/fracasso dessa estratégia ao longo do tempo)?
  6. Pode haver certas "limitações" associadas ao investimento em valores mobiliários com valores de mercado acima da média; quais são alguns problemas/riscos potenciais que os investidores podem enfrentar ao tomar essa(s) decisão(ões) de investimento?Existem medidas que podem ser tomadas para mitigar esses riscos antes de realmente colocar dinheiro na mesa??
  7. Finalmente, muitas pessoas acreditam que existe um "limite" além do qual os ganhos obtidos com os investimentos em ações de alta capitalização de mercado não podem ultrapassar; você poderia fornecer detalhes específicos relativos a essa afirmação e se ela se sustenta ou não empiricamente?).

Quão volátil é o valor de mercado?

Quando se trata de capitalização de mercado, não há uma resposta única.Em geral, porém, quanto maior o valor de mercado de uma empresa, mais volátil tende a ser seu preço.Isso ocorre porque uma parcela maior do estoque total em circulação significa que há mais ações disponíveis para compra e venda no mercado aberto.Como resultado, as flutuações no preço das ações de uma empresa podem ser mais pronunciadas do que as de empresas menores.

No entanto, isso não significa que todas as grandes empresas sejam automaticamente investimentos de risco.Significa simplesmente que você deve ter cautela ao investir em qualquer empresa com alta capitalização de mercado – mesmo que seu desempenho geral tenha sido bom ao longo do tempo.Em vez de confiar apenas no valor de mercado como seu único indicador de risco ou recompensa, sempre consulte outros fatores, como índices financeiros e dados históricos, antes de tomar uma decisão de investimento.

O que acontece quando o valor de mercado sobe ou desce?

Quando o valor de mercado sobe, significa que a empresa vale mais do que o valor total de suas ações em circulação.Quando o valor de mercado cai, significa que a empresa vale menos do que o valor total de suas ações em circulação.

O valor de mercado pode ser usado para ajudar os investidores a decidir em quais empresas investir.É importante lembrar que o valor de mercado nem sempre é um bom indicador do valor de uma empresa.Por exemplo, a Amazon (AMZN) tem um alto valor de mercado, mas lucros relativamente baixos porque vende produtos a preços muito baixos.Por outro lado, a Apple (AAPL) tem um valor de mercado baixo, mas lucros altos porque cobra preços altos por seus produtos.

Outra coisa a ter em mente ao usar o valor de mercado é que ele muda com o tempo.Por exemplo, o Facebook (FB) tinha uma alta capitalização de mercado quando foi lançado em 2012, mas desde então caiu devido a preocupações com privacidade e violações de dados.

Existe algum risco associado ao investimento em empresas com alta capitalização de mercado?

Sim, sempre há algum nível de risco associado ao investimento em qualquer empresa ou ação.No entanto, as empresas com alta capitalização de mercado são normalmente consideradas mais arriscadas devido ao aumento do potencial de volatilidade e flutuações de preços.Portanto, os investidores devem considerar cuidadosamente os riscos e recompensas associados ao investimento nesses tipos de empresas antes de tomar uma decisão.Além disso, é importante lembrar que nem todas as ações de alto valor de mercado terão desempenho igual ao longo do tempo.Portanto, é importante fazer sua própria pesquisa e consultar um consultor financeiro antes de tomar qualquer decisão de investimento.

Você pode explicar o que faz uma empresa ter uma capitalização de mercado alta ou baixa?

A capitalização de mercado é uma medida de quanto dinheiro uma empresa tem em circulação total, incluindo ações e dívidas.Uma alta capitalização de mercado indica que uma empresa vale mais do que suas ações em circulação, enquanto uma baixa capitalização de mercado indica que a empresa vale menos.

Existem vários fatores que podem influenciar o valor de mercado de uma empresa.Isso inclui o tamanho da empresa (sua receita, ativos e passivos), sua lucratividade e o preço das ações.

De um modo geral, as empresas com maior capitalização de mercado são consideradas investimentos mais seguros porque provavelmente terão maiores recursos financeiros disponíveis para expandir seus negócios ou pagar dívidas.Por outro lado, as empresas com valores de mercado mais baixos podem ser mais vulneráveis ​​a desacelerações econômicas ou à concorrência de novos participantes em seus mercados.

Portanto, é importante pesquisar cuidadosamente cada ação individual antes de investir nela.A capitalização de mercado pode fornecer uma indicação do desempenho de uma determinada ação em relação a outras ações no mercado, mas não deve ser vista como um indicador infalível de sucesso ou fracasso.Em vez disso, deve ser usado como um fator entre muitos ao tomar decisões de investimento.

Por que algumas pessoas preferem investir em empresas de pequena capitalização do que em empresas de grande capitalização?

Existem algumas razões pelas quais algumas pessoas podem preferir investir em empresas de pequena capitalização em vez de empresas de grande capitalização.Uma razão é que as empresas de pequena capitalização tendem a ter maior potencial de crescimento do que as empresas maiores.Isso significa que eles podem ter maior probabilidade de experimentar aumentos significativos nos preços de suas ações ao longo do tempo, o que poderia proporcionar maiores retornos sobre o investimento (ROI). Além disso, muitos analistas acreditam que ações menores são tipicamente menos voláteis do que ações maiores, o que significa que é menos provável que sofram quedas repentinas em seus preços.Isso pode levar a uma maior estabilidade e segurança geral ao investir nesses tipos de títulos.Por fim, como há um número limitado de empresas de pequena capitalização de capital aberto, pode ser mais fácil para os investidores encontrar investimentos de qualidade nessa categoria.Por outro lado, há muito mais empresas de grande capitalização disponíveis para investimento do que as pequenas.Isso pode tornar mais difícil para os investidores individuais identificar bons candidatos e obter resultados consistentes com seus investimentos.

O tamanho do valor de mercado de uma empresa sempre indica seu valor real ou potencial de crescimento?

Não há uma resposta única para essa pergunta, pois o valor de mercado de uma empresa pode variar muito dependendo de seu tamanho e setor.No entanto, alguns fatores que podem influenciar o valor de mercado de uma empresa incluem sua receita, margens de lucro e preço das ações.Ao compreender esses fatores, os investidores podem determinar melhor se o valor de mercado de uma empresa é um reflexo preciso de seu verdadeiro valor.Além disso, os investidores podem usar o valor de mercado de uma determinada empresa para avaliar a saúde geral do mercado de ações.

Existem outros métodos para avaliar ações além da capitalização de mercado?

Existem alguns outros métodos para avaliar ações além de usar a capitalização de mercado.Uma forma de avaliar uma empresa é olhar para o seu lucro líquido, que é o lucro após os impostos que uma empresa gerou.Outra maneira de avaliar uma empresa é observar seu valor contábil, que é o valor total de todos os ativos em seu balanço patrimonial menos quaisquer passivos que ela tenha.

Se o preço das ações de uma empresa dobrar, isso significa necessariamente que sua capitalização de mercado também dobrou?

Não, a capitalização de mercado não é necessariamente igual ao preço das ações.A capitalização de mercado de uma empresa é o valor total de suas ações em circulação.Não leva em consideração quaisquer ações adicionais que possam ter sido emitidas nesse meio tempo.Por exemplo, se uma empresa tiver 10 milhões de ações em circulação e o preço de suas ações dobrar, sua capitalização de mercado também dobrará, mas seu valor total ainda será de 20 milhões de dólares, mesmo que 5 milhões de novas ações tenham sido emitidas desde a emissão original das ações.Por outro lado, se uma empresa tiver 100 milhões de ações em circulação e o preço das ações cair 50%, sua capitalização de mercado também cairá, mas ainda terá um valor total de 50 milhões de dólares, embora agora tenha apenas 25% do número original. de ações.

A razão pela qual o valor de mercado é importante é porque dá aos investidores uma ideia de quanto dinheiro eles estão investindo em uma determinada empresa.O valor de mercado reflete todas as informações publicamente disponíveis sobre uma empresa, incluindo preços de ações atuais e passados, bem como ganhos futuros estimados com base em estimativas de analistas.Isso o torna uma das medidas mais precisas de quão valiosa é uma empresa em relação a outras empresas no mercado.

O valor de mercado pode ser usado para identificar ações subavaliadas ou superavaliadas e tomar decisões de investimento de acordo.Ao procurar ações subvalorizadas, tente encontrar empresas com valores de mercado baixos em relação aos ativos subjacentes (por exemplo, lucros, fluxo de caixa etc.). Ações supervalorizadas tendem a ter altas capitalizações de mercado em comparação com seus ativos ou negócios subjacentes (por exemplo, margens de lucro). Ao identificar essas situações desde o início, você pode evitar cometer erros dispendiosos mais tarde, quando os preços se tornarem inflacionados devido à especulação e não aos fundamentos.

Existem várias maneiras de calcular o valor de mercado: usando dados históricos (por exemplo, últimos 12 meses), usando estimativas de consenso de analistas financeiros ou usando um algoritmo automatizado . A maneira mais precisa de calcular o valor de mercado depende das especificidades de cada ação individual, portanto, não há uma única resposta "certa" para cada instância; no entanto, o cálculo do valor de mercado deve sempre ser um fator a ser considerado ao investir em qualquer título .

Todas as companhias abertas têm capitalização de mercado declarada, ou apenas aquelas que são negociadas em grandes bolsas?

A capitalização de mercado de uma empresa é o valor total de suas ações em circulação.No entanto, esse valor nem sempre está disponível e deve ser calculado dividindo-se o preço das ações de uma empresa em uma grande bolsa de valores pelo número de ações em circulação.De um modo geral, as empresas com maior capitalização de mercado são mais valiosas do que aquelas com menor capitalização de mercado.Isso os torna bons candidatos para investimento.No entanto, é importante lembrar que a capitalização de mercado nem sempre reflete o valor de uma empresa.Por exemplo, uma empresa com alta capitalização de mercado, mas com baixos lucros, pode estar supervalorizada.Sempre consulte um consultor financeiro antes de investir em qualquer empresa pública.

Você pode dar alguns exemplos de ações de grande capitalização, média e pequena capitalização?

As ações de grande capitalização são aquelas com capitalização de mercado superior a US$ 10 bilhões.As ações de média capitalização têm uma capitalização de mercado entre US$ 1 e US$ 5 bilhões, enquanto as ações de pequena capitalização têm uma capitalização de mercado inferior a US$ 1 bilhão.As ações de grande capitalização são tipicamente mais arriscadas e voláteis do que as ações de média ou pequena capitalização, mas oferecem maior potencial de retorno.

Para usar a estratégia de capitalização de mercado para investir, primeiro determine suas metas de investimento.Por exemplo, se você deseja obter ganhos de longo prazo em seu portfólio, concentre-se em ações de grande capitalização.Se você está procurando lucros a curto prazo, invista em ações de média ou pequena capitalização.Depois de determinar sua meta de investimento, observe o valor de mercado de cada ação para ver quais se encaixam melhor nesse critério.

Por exemplo, se você deseja investir em uma empresa com valor de mercado de US$ 10 bilhões, mas não se importa em assumir alguns ativos mais arriscados, compre ações do Google (GOOGL). Por outro lado, se você for mais conservador e quiser ficar com empresas com valores de mercado mais baixos (menos risco), investir na Amazon (AMZN) seria uma opção melhor.