Cum încep un pool de investiții private?

timpul de emitere: 2022-09-20

Există câteva lucruri pe care trebuie să le faceți pentru a începe un pool de investiții private.În primul rând, va trebui să găsiți un grup de oameni care sunt interesați să investească în piscină.În al doilea rând, va trebui să veniți cu un plan de afaceri pentru piscină și să vă asigurați că este legal și că respectă toate reglementările aplicabile.În cele din urmă, va trebui să strângeți bani de la investitori pentru a începe pool-ul. Dacă doriți să înființați un pool de investiții private, există câteva lucruri pe care va trebui să le faceți mai întâi.În primul rând, va trebui să găsiți alte persoane sau grupuri care sunt interesate să investească în afacerea dvs.În al doilea rând, va trebui să creați un plan de afaceri pentru piscina dvs. și să vă asigurați că acesta respectă toate reglementările aplicabile.În cele din urmă, probabil că veți avea nevoie de finanțare de la investitori pentru ca proiectul dvs. să avanseze. „Cum să începi un pool de investiții private” a fost scris de Samantha Nussbaum. Este publicat pe Medium sub licența Creative Commons 4.0 International. Puteți citi articolul original aici: https://medium.com/@sam_nussbaum/how-to-start-a-private-investment-pool-f9ddb4c6adcd?source=link&post_type=story&utm_campaign=socialflow&utm_content=buffer2d7da5e1fa Dacă acest ghid a ajutat, vă rugăm să-l împărtășiți!:)

Cum să începi un pool de investiții private - Sfaturi și sfaturi | Mediu

Pool-urile de investiții private oferă o modalitate interesantă pentru indivizi sau grupuri de oameni de a investi împreună fără a avea nicio expunere sau răspundere unul față de celălalt în cazul în care ceva nu merge bine cu investițiile lor (presupunând că au convenit în prealabil asupra unor termeni și condiții de bază). Acest ghid oferă sfaturi despre cum să configurați și să operați cel mai bine astfel de piscine, astfel încât toți cei implicați să poată beneficia la maximum de ele!

Găsirea investitorilor potențiali

Primul pas atunci când începeți orice tip de investiție în comun este găsirea de potențiali investitori – atât cei care doresc și sunt capabili să participe, cât și cei care au la dispoziție resursele financiare necesare (din punct de vedere al capitalului investit). Pentru ca ideea dvs. de investiții private să aibă succes, este important ca potențialii participanți să se simtă încrezători în a-și pune banii în acțiuni potențial riscante – chiar dacă în prezent aceste acțiuni ar putea să nu genereze profituri mari în medie în altă parte (deși acest lucru s-ar putea schimba timp). În consecință, contactul direct prin e-mail sau campanie pe rețelele sociale ar putea fi o abordare care merită luată în considerare, având în vedere cât de ușor accesibile sunt mulți oameni în prezent online (și adesea de mai multe ori!). În plus, evenimentele de networking care se adresează în mod special investițiilor de capital privat s-ar putea dovedi, de asemenea, fructuoase, având în vedere cât de cunoscători tind de obicei să fie mulți participanți cu privire la astfel de oportunități (presupunând că aceste evenimente nu sunt deja complet rezervate)!

Cu toate acestea, odată ce potențialii investitori au fost identificați – fie prin metode de informare precum cele menționate mai sus, fie pur și simplu datorită faptului că sunt conștienți de știrile relevante legate de acestea – acum este timpul să trecem la detalii cu privire la tipul (tipurile) de investiții comune ar funcționa cel mai bine în cadrul menționate. grup(e) de investitori, precum și conturarea termenelor estimate/etapelor asociate acestora!Acest lucru va ajuta să vă asigurați că toată lumea înțelege în ce se bagă, oferind, de asemenea, așteptări clare cu privire la așteptările de returnare etc., ceea ce merge mână în mână cu stabilirea regulilor de bază care guvernează participarea etc. critic, ca nu cumva să apară dispute pe linie!

Operarea piscinei

Acum vine partea distractivă în care puneți totul cap la cap – înființarea de entități juridice / SRL / SPV-uri etc... împreună cu redactarea documentelor care reglementează aspecte specifice ale acestora, inclusiv, dar fără a se limita la procedurile de operare, de exemplu, numirea ofițerilor / directorilor etc... În plus, deoarece majoritatea pool-urilor funcționează 24/7/365 de zile pe an trebuie să existe o formă de sistem automatizat prin care contribuțiile/retragerile pot avea loc automat, fără nicio interacțiune umană (cu excepția cazului în care cineva dorește să introducă datele manual)...

Care sunt cerințele pentru înființarea unui pool de investiții private?

Există câteva cerințe pentru a începe un pool de investiții private.În primul rând, piscina trebuie să fie înregistrată la SEC.În al doilea rând, pool-ul trebuie să aibă cel puțin 10 investitori.În al treilea rând, fiecare investitor trebuie să dețină o participație în cel puțin 1% din toate acțiunile în circulație din pool.În cele din urmă, fiecare investitor trebuie să fie de acord să respecte anumite obligații fiduciare atunci când investește în pool.

Care sunt beneficiile înființării unui pool de investiții private?

Înființarea unui pool de investiții private are multe beneficii.În primul rând, un pool le permite investitorilor să împartă profiturile generate de investițiile grupului.Acest lucru poate duce la randamente mai mari ale banilor dvs. decât ați primi dacă ați investi individual.În plus, un pool poate oferi securitate și stabilitate portofoliului dvs., deoarece membrii sunt cu toții angajați să lucreze împreună pentru obiective comune.În cele din urmă, un pool poate oferi oportunități valoroase de rețea care vă pot ajuta să găsiți noi oportunități de investiții și să faceți conexiuni cu alte persoane care au aceleași idei.

Care sunt riscurile înființării unui pool de investiții private?

Există câteva riscuri asociate cu începerea unui pool de investiții private.Primul și cel mai important risc este ca piscina să nu aibă succes.Dacă pool-ul nu generează suficiente profituri pentru membrii săi, acesta ar putea deveni rapid în insolvență.În plus, dacă există probleme de reglementare sau nereguli financiare în cadrul grupului, membrii își pot pierde banii.În cele din urmă, dacă există o scădere a pieței de valori și investitorii își scot banii din pool, membrii s-ar putea găsi în pierdere.Este important să cântărim aceste riscuri în raport cu beneficiile potențiale ale înființării unui pool de investiții private înainte de a intra în acest tip de asociere.

De câți bani am nevoie pentru a începe un pool de investiții private?

Va trebui să investiți cel puțin 10.000 USD pentru a începe un pool de investiții private.De asemenea, va trebui să găsești un grup de persoane care au aceleași idei care sunt dispuși să investească împreună în piscină.În cele din urmă, va trebui să creați un document legal numit un acord LLC care prezintă termenii și condițiile pool-ului.

Cum găsesc investitori pentru fondul meu de investiții private?

Există câteva lucruri pe care le puteți face pentru a găsi investitori pentru fondul dvs. de investiții private.O opțiune este să contactați prietenii, familia sau colegii și să întrebați dacă ar fi interesați să investească.De asemenea, puteți posta o reclamă pe rețelele sociale sau pe forumuri online care caută investitori.În cele din urmă, puteți participa la evenimente sau întâlniri pentru investitori și vă puteți prezenta ca fondatorul unui pool de investiții private.Indiferent de ruta pe care o alegeți, asigurați-vă că urmăriți cu cine vorbiți și urmăriți-i după ce ați primit interes.Acest lucru va ajuta să vă asigurați că toți cei implicați sunt confortabili cu termenii și condițiile propuse pentru piscină.

Cum îmi structurez fondul de investiții private?

Există câteva lucruri de luat în considerare atunci când începeți un pool de investiții private.În primul rând, va trebui să decideți câți investitori doriți în pool și ce tip de investiție căutați.Vă puteți concentra fie pe investiții comune, fie pe investiții individuale.

Dacă alegeți investiții în comun, va trebui să creați un trust de investiții sau o structură de fond.Acest lucru va permite investitorilor tăi să împartă împreună profiturile și pierderile fondului.

Când vine vorba de investiții individuale, puteți investi fie direct în valori mobiliare, fie printr-un broker/dealer.Va trebui să vă luați în considerare cu atenție riscurile și recompensele înainte de a lua orice decizie.

În cele din urmă, asigurați-vă că țineți evidența tuturor cheltuielilor asociate cu gestionarea fondului dvs. de investiții private - acestea includ taxe, taxe și costuri de gestionare.

Care este cea mai bună modalitate de a-mi comercializa fondul de investiții private?

Nu există un răspuns unic la această întrebare, deoarece cea mai bună modalitate de a comercializa un pool de investiții private va varia în funcție de caracteristicile și obiectivele specifice ale pool-ului.Cu toate acestea, unele sfaturi despre cum să înființezi un pool de investiții private includ dezvoltarea unei strategii de marketing care se concentrează pe atragerea potențialilor investitori și pe crearea unei imagini pozitive de marcă.În plus, este important să vă asigurați că documentele de conducere ale pool-ului sunt bine scrise și ușor de înțeles, astfel încât investitorii să aibă încredere în legitimitatea pool-ului.În cele din urmă, este, de asemenea, important să urmăriți activitatea și comunicarea investitorilor pentru a vă asigura că toți cei implicați în pool rămân informați și fericiți.

Cum mă pot asigura că fondul meu de investiții private are succes?

Există câteva lucruri pe care le puteți face pentru a contribui la succesul fondului dvs. de investiții private.În primul rând, asigurați-vă că aveți un grup bun de investitori.În al doilea rând, asigurați-vă că urmăriți investițiile făcute în pool și monitorizați performanța în mod regulat.În cele din urmă, fiți pregătit să luați măsuri dacă apar probleme.Urmând aceste sfaturi, vă puteți asigura că fondul dvs. de investiții private este un succes.1) Alegeți tipul potrivit de investiție Primul pas în începerea unui pool de investiții private de succes este alegerea tipului potrivit de investiție.Trebuie să alegeți o clasă de active sau un sector care va oferi randamente bune în timp.Câteva exemple de sectoare populare includ acțiuni și obligațiuni, proprietăți imobiliare și mărfuri precum aurul și argintul.2) Evaluați cu atenție potențialii investitori Când selectați investitori pentru fondul dvs., este important să îi analizați cu atenție.Asigurați-vă că au suficienți bani disponibili pentru a investi și că au cunoștințele financiare și experiența necesare pentru a participa în siguranță la piscina dvs.De asemenea, asigurați-vă că verificați antecedentele lor pentru eventuale semnale roșii (de exemplu, declarații de faliment).3) Monitorizați performanța în mod regulat După ce v-ați ales activele și ați verificat investitorii, este important să le monitorizați periodic performanța.Acest lucru vă va ajuta să determinați dacă investițiile au sens sau nu în general și dacă există sau nu semne de probleme în viitor (de exemplu, profiluri de risc ridicat).4) Luați măsuri dacă apar probleme Dacă apar probleme cu una sau mai multe dintre investițiile dvs. este important să luați măsuri rapid.Acest lucru poate implica vânzarea unora dintre active pentru a recupera pierderile, păstrând totodată restul portofoliului pe linia de plutire; alternativ, poate însemna apelarea unor resurse suplimentare pentru investitori pentru a stabiliza lucrurile mai departe. (400 de cuvinte) Există mai multe lucruri pe care le puteți face pentru a vă asigura că fondul dvs. de investiții private are succes: selectați cu atenție potențialii investitori; monitorizează periodic performanța; luați măsuri dacă apar probleme „Private Investment Pool” se referă în general la orice, de la reunirea a 10 prieteni care doresc/au nevoie de expunere/ajutor pentru a investi împreună (stil fond mutual), până la ceva asemănător cumpărării ETF-uri care reprezintă diferite clase de active, cum ar fi fonduri mutuale, dar tranzacționați pe burse la fel ca acțiunile, chiar prin fonduri speculative complete, în care indivizii bogați își pun propriul capital în pericol, împreună cu manageri de bani profesioniști care gestionează banii altor oameni în numele oportunităților de investiții pe termen lung.” Cum să începeți o investiție privată. Pool" oferă sfaturi generale despre cum să porniți un PIIP de succes prin găsirea de investiții de calitate pentru participanți, apoi monitorizarea acestor investiții îndeaproape, astfel încât orice problemă să poată fi rezolvată rapid dacă este necesar. "PIIP de succes" înseamnă lucruri diferite pentru diferiți oameni, dar, în general, implică reducerea la minimum a riscului în timp ce este necesar. maximizarea rentabilității în timp. „Evaluați cu atenție investitorii potențiali” înseamnă a efectua cercetări asupra unui individ antecedentele ual, inclusiv examinarea falimentelor etc.. „Monitorizați performanța în mod regulat” înseamnă verificarea periodică a rezultatelor față de așteptările stabilite anterior. „Acționați în cazul în care apar probleme” ar putea implica vânzarea activelor cu performanțe slabe în timp ce continuați altele sau solicitați asistență externă atunci când este necesar cel mai adesea de la profesioniști precum fondurile speculative etc...

Care sunt unele greșeli comune făcute atunci când începeți un pool de investiții private?

Există multe greșeli comune făcute atunci când începeți un pool de investiții private, care pot duce la frustrare și chiar pierdere pentru toți cei implicați:

..nefiind transparent cu privire la modul în care este operat pool-ul ............. perceperea unor taxe mari ................. nerespectarea în mod adecvat a taxelor... .................. folosirea banilor cumulați pentru câștig personal ......... devenirea insolvabilă .............. nu diversificarea portofoliului de investiții ................ subperformanță în comparație cu valorile de referință ......................

  1. Neînțelegerea riscurilor implicate Eșecul asigurării unui cadru legal Ignorarea necesității unei supravegheri financiare și manageriale continue Luarea deciziilor fără diligența corespunzătoare Neavând o strategie clară de ieșire Necontrolarea adecvată a potențialilor membri Gestionarea greșită a fondurilor necomunicarea cu investitorii Eșecul reinvestirii profiturilor Devenirea prea centralizată sau birocratică. nefiind transparent cu privire la modul în care este operat piscina. percepând taxe mari. nedezvăluirea adecvată a taxelor. folosirea banilor în comun pentru câștig personal.. devenirea insolvabilă.. nediversificarea portofoliului de investiții... exagerarea... gestionarea defectuoasă... lipsa de transparență2.. eșecul de a verifica în mod corespunzător potențialii membri2.... supraestimarea capacității pool-ului de a genera profituri2.. ... subestimarea capacității pool-ului de a genera profituri2...... neținând cont de taxe și alte costuri2...... evaluare slabă a riscului2.... bazarea prea mult pe alții2....... subcapitalizarea pool2........ a face alegeri de investiții proaste2....... alegerea de investiții prost sincronizate2....... umflarea valorilor activelor3..... jocuri de noroc3...... ignorarea semnalizărilor roșii3. ..... nereușirea de a păstra active3...... vânzarea la un preț umflat3..... intrarea în investiții nelichide3..... nerenunțarea suficienților bani3....... diversificare insuficientă3. ....... neglijarea lichidității3........ plata unor comisioane excesive3............ înțelegerea greșită a obligațiilor fiduciare4.............. .... implicare emoțională4................... conflicte de interese4........ ........... lipsă de experiență4................... nedorință/incapacitate4................ . lipsa de încredere4.................Lipsa de comunicare4.................Fără plan de ieșire4.................Guvernare slabă4.......................Stimulente nealiniate4....................... Asigurare inadecvată5.......................Contabilitate slabă5....................... Lipsa lichidității5.......................Consilieri neprofesioniști5........................... .Model de afaceri inadecvat5.................................Capital insuficient5............. ..............execuție slabă5................................. .Subestimarea concurenței5..................................Subcapitalizat5............... ...Nerespectarea5..................Diligență defectuoasă6............Eșecul de a comunica6........ ....Ignoranța6............Lipsa de cunoștințe6...........Fără experiență6............Asumarea excesivă a riscurilor6 .......
  2. Neînțelegerea riscurilor implicate – Când începeți un pool de investiții private, este important ca toți participanții să înțeleagă atât riscurile, cât și recompensele asociate cu participarea lor la pool înainte de a se înscrie.În caz contrar, ei pot ajunge să piardă bani, în ciuda faptului că au depus efort și efort inițial.
  3. Eșecul asigurării unui cadru legal – Este, de asemenea, important ca orice grup de investiții private să aibă baze legale solide, astfel încât toate tranzacțiile să fie efectuate în mod legal și echitabil între membri (și furnizorii de servicii terți). Fără această bază, ar putea apărea cu ușurință dispute care ar putea fi costisitoare și consumatoare de timp pentru toți cei implicați.
  4. Ignorarea necesității de supraveghere financiară și de management continuă – O altă greșeală comună făcută la înființarea unui pool de investiții private este trecerea cu vederea nevoii de monitorizare și supraveghere regulată de către cei responsabili pentru funcționarea sa globală (de exemplu, manageri, contabili, avocați). Acest lucru poate duce la pierderi semnificative dacă lucrurile merg prost sau dacă există încălcări etice în cadrul grupului în ansamblu - ceva care ar trebui întotdeauna evitat cu orice preț!
  5. Luarea deciziilor fără diligența corespunzătoare – În cele din urmă, este, de asemenea, esențial ca toți membrii să se asigure că efectuează o diligență adecvată înainte de a lua orice decizie majoră care implică resursele lor comune - altfel riscă să ajungă cu regrete pe linie!Aceasta înseamnă să faceți o cercetare amănunțită asupra opțiunilor disponibile, precum și să vă consultați cu profesioniști calificați care pot oferi sfaturi imparțiale cu privire la ceea ce este mai bine pentru ei personal (și/sau fondurile lor comune).

Cum pot evita potențialele capcane atunci când încep un privat?

fond de investiții?

Când începeți un pool de investiții private, este important să evitați potențialele capcane.Unele capcane obișnuite includ lipsa unui plan clar pentru modul în care va funcționa grupul, lipsa de transparență cu privire la investițiile făcute în grup și lipsa unui sistem care să asigure că toți membrii sunt tratați în mod egal.De asemenea, este important să ne asigurăm că membrii pool-ului sunt investiți în succesul acestuia și că există suficientă diversitate între membri, astfel încât niciun grup să nu domine.În cele din urmă, este esențial să existe o echipă bună în spatele pool-ului, inclusiv un consilier financiar cu experiență, care poate ajuta la gestionarea și monitorizarea investițiilor.Urmând aceste sfaturi, oricine își poate începe propriul pool de investiții private cu un risc minim.