Ce este investiția pre-IPO?

timpul de emitere: 2022-05-15

Investiția înainte de IPO este o modalitate prin care investitorii pot intra în primele etape ale vieții unei companii.Cumpărând acțiuni înainte de o IPO, aceștia pot obține recompense mari dacă compania devine publică la un preț mai mare.Cu toate acestea, investiția înainte de IPO vine și cu riscuri.Dacă compania nu reușește să îndeplinească așteptările după ce a trecut la bursă, investitorii și-ar putea pierde banii.

Înainte de a vă angaja să investiți înainte de IPO, este important să înțelegeți riscurile și recompensele implicate.Iată câteva sfaturi pentru a începe:

Există, de asemenea, o mulțime de resurse online disponibile care vă pot ajuta să vă ghidați prin acest proces – inclusiv propriul nostru blog Investopedia și cursul nostru electronic gratuit despre Cum să investiți în IPO .

  1. Cercetați-vă: înainte de a lua orice decizie de investiție, este important să vă faceți temele.Cercetați în detaliu companiile de care sunteți interesat și citiți-le dosarele SEC (dacă sunt disponibile). Acest lucru vă va oferi o bună înțelegere a ce să vă așteptați de la ei după IPO.
  2. Luați în considerare obiectivele dvs. de investiție: investițiile înainte de IPO sunt de obicei mai riscante decât achizițiile obișnuite de acțiuni, așa că este important să decideți dacă acest tip de investiție este potrivit pentru dvs.Cauți câștiguri pe termen scurt?Câștiguri pe termen lung?Sau ceva la mijloc?
  3. Luați în considerare toleranța la risc: un alt factor de luat în considerare este toleranța la risc - cât de mult risc sunteți dispus să vă asumați atunci când investiți în acțiuni înainte de IPO?Unele dintre aceste companii pot fi mai puțin stabile decât altele și pot experimenta o volatilitate mai mare în primele zile ca companie tranzacționată la bursă.Fiți pregătiți pentru potențiale pierderi!
  4. Înțelegeți constrângerile de lichiditate: un dezavantaj al investițiilor pre-IPO este că de multe ori aceste acțiuni nu sunt ușor disponibile pentru cumpărare sau vânzare în afara pieței secundare (după o IPO). Aceasta înseamnă că, dacă doriți sau aveți nevoie de acces rapid la aceste acțiuni, probabil că va trebui să plătiți o primă față de prețurile obișnuite ale acțiunilor.

De ce să vă gândiți să investiți într-o companie pre-IPO?

Există câteva motive pentru care ați putea dori să luați în considerare investiția într-o companie pre-IPO.

În primul rând, pre-IPO-urile oferă investitorilor oportunitatea de a intra la parterul unora dintre cele mai interesante și inovatoare companii de pe piață.Multe oferte pre-IPO sunt fondate de antreprenori cu idei noi și revoluționare care încă nu au fost testate pe piață.Investind devreme în aceste companii, puteți obține recompense mari pe parcurs, dacă inovațiile lor se dovedesc a fi de succes.

În al doilea rând, IPO-urile pre-IPO oferă adesea profiluri de risc/recompensă mai bune decât IPO-urile tradiționale.Deoarece nu au trecut printr-un proces extins de ofertă publică, acțiunile înainte de IPO tind să fie mai ieftine decât acțiunile emise după o IPO.Aceasta înseamnă că puteți câștiga mai mulți bani investind într-o companie pre-IPO decât cumpărând acțiuni ale unei companii cotate la bursă în orice alt moment în timp.Cu toate acestea, există și un risc mai mare asociat cu pre-IPO - dacă compania nu se ridică la înălțimea așteptărilor investitorilor, investiția dvs. ar putea dispărea rapid.

În cele din urmă, mulți capitaliști de risc și investitori îngeri preferă să investească în IPO-uri pre-IPO, deoarece le oferă acces la startup-uri de înaltă calitate înainte de a deveni publice.Investind devreme în aceste companii, VC și îngerii pot ajuta la modelarea și creșterea acestor afaceri în întreprinderi de succes înainte de a ajunge pe Wall Street - făcându-le bine poziționate pentru potențialul de creștere viitor.

Cum să identifici investițiile de calitate înainte de IPO?

Există câteva lucruri pe care ar trebui să le faceți înainte de a investi într-o companie pre-IPO.În primul rând, asigurați-vă că compania este viabilă și are un plan de afaceri bun.În al doilea rând, cercetează concurenții companiei pentru a vedea dacă există afaceri similare în care ar merita să investești.În cele din urmă, căutați companii cu echipe de management puternice și financiar solid.Urmând aceste sfaturi, veți putea identifica investițiile de calitate înainte de IPO.

Când este cel mai bun moment pentru a investi într-o companie pre-IPO?

Nu există un răspuns definitiv la această întrebare, deoarece depinde de o serie de factori, inclusiv stadiul de dezvoltare a companiei, stabilitatea financiară a acesteia și condițiile pieței la momentul respectiv.Cu toate acestea, unele sfaturi generale despre când să investești într-o companie înainte de IPO pot fi utile.

În primul rând, este important să ne amintim că IPO-urile pre-IPO sunt de obicei mai riscante decât IPO-urile obișnuite (care sunt companii cotate la bursă). Aceasta înseamnă că există o șansă mai mare ca compania să nu poată strânge cu succes capital suplimentar în timpul ofertei publice inițiale (IPO), ceea ce ar putea duce la scăderea prețului acțiunilor și, eventual, la pierderea de bani pentru investitori.

În al doilea rând, este important să cercetăm cu atenție orice potențiale investiții înainte de IPO înainte de a lua o decizie.Asigurați-vă că înțelegeți modelul de afaceri al companiei, perspectivele de creștere a veniturilor și echipa de management - toate acestea pot varia semnificativ de la o companie la alta.

În cele din urmă, rețineți întotdeauna că nu există nicio garanție că investiția într-o IPO înainte de IPO va aduce rezultate pozitive.Chiar dacă o anumită companie se descurcă bine în timpul procesului de IPO, există întotdeauna riscul ca condițiile ulterioare ale pieței să determine o scădere substanțială a prețului acțiunilor sale.Prin urmare, este important nu numai să vă faceți propria cercetare înainte de a lua o decizie de investiție, ci și să monitorizați îndeaproape evoluțiile, astfel încât să puteți lua decizii în cunoștință de cauză dacă să vă păstrați sau nu acțiunile.

Cât de mult ar trebui să investești într-o companie pre-IPO?

Când vă gândiți dacă să investiți sau nu într-o companie pre-IPO, este important să luați în considerare suma de bani pe care sunteți dispus să o riscați.Nu există un singur răspuns care să se potrivească tuturor, deoarece suma de bani pe care ești dispus să o investești va varia în funcție de situația ta financiară și de obiectivele de investiții.Cu toate acestea, investiția într-o companie pre-IPO poate fi o modalitate excelentă de a obține expunere la companii noi și inovatoare înainte ca acestea să aibă oferta publică inițială (IPO).

În general, se recomandă investitorilor să investească între 10% și 20% din portofoliul lor total în companii pre-IPO.Aceasta înseamnă că, dacă ai economisit 10.000 USD, ai putea investi 1.000 USD într-o companie pre-IPO și te poți aștepta să obții un randament mediu de aproximativ 10%.Cu toate acestea, acest număr va varia în funcție de compania specifică și de condițiile pieței.

De asemenea, este important să ne amintim că investiția într-o companie pre-IPO vine cu riscuri.În timp ce unele companii ies la bursă la prețuri mari după ce au înregistrat o creștere rapidă, altele eșuează spectaculos după ce au strâns milioane de dolari de la investitori.Înainte de a investi bani într-o companie pre-IPO, este important să faceți cercetări și să înțelegeți riscurile implicate.

Cum măsori riscul de a investi într-o companie pre-IPO?

Când vă gândiți dacă să investiți sau nu într-o companie pre-IPO, este important să înțelegeți riscul implicat.Există o serie de factori care pot afecta riscul investiției într-o companie pre-IPO, inclusiv stadiul de dezvoltare a companiei, echipa sa de management și stabilitatea financiară.De asemenea, este important să luați în considerare rentabilitatea potențială a investiției (ROI) înainte de a lua o decizie.Pentru a ajuta la măsurarea riscului asociat cu investiția într-o companie pre-IPO, investitorii pot utiliza diverse valori, cum ar fi valoarea întreprinderii și capitalizarea bursieră (EV/MMC), beta și raportul P/E.În plus, este important să înțelegeți modul în care aceste valori sunt legate între ele.De exemplu, beta măsoară cât de multă variație există prețurile acțiunilor între companiile publice și private, în timp ce raportul P/E măsoară cât de scumpă este o investiție în acțiuni în raport cu potențialul său de creștere a câștigurilor.În cele din urmă, este întotdeauna recomandabil să consultați un consilier financiar cu experiență înainte de a face orice investiție.

Care sunt lucrurile cheie de căutat atunci când evaluați o investiție înainte de IPO?

Atunci când evaluați o investiție pre-IPO, este important să căutați companii cu fundamente solide și cu un istoric bun de profitabilitate.În plus, este important să vă asigurați că compania are o echipă de management solidă și resurse financiare adecvate.În cele din urmă, este important să se determine dacă modelul de afaceri propus de companie este fezabil și probabil să aibă succes.

Puteți câștiga bani din investiții într-o companie pre-IPO?

Nu există un răspuns unic la această întrebare, deoarece suma de bani care poate fi câștigată din investiția într-o companie pre-IPO va varia în funcție de compania specifică și de stadiul acesteia de dezvoltare.Cu toate acestea, în general, este posibil să câștigați bani din investiția într-o companie pre-IPO cumpărând acțiuni într-un stadiu incipient și apoi vânzându-le mai târziu, când prețul acțiunilor companiei a crescut.În plus, unii investitori pot alege să investească într-o companie pre-IPO ca parte a unei strategii de portofoliu pe termen lung, sperând să beneficieze de potențialul de creștere viitor.

Care sunt riscurile și beneficiile potențiale ale investiției într-o companie pre-IPO?

Când vă gândiți să investiți într-o companie pre-IPO, este important să înțelegeți potențialele riscuri și recompense.Riscurile potențiale includ posibilitatea ca compania să nu-și atingă rezultatele așteptate, în timp ce recompensele potențiale pot include randamente sporite ale investițiilor și aprecierea prețului acțiunilor.Înainte de a lua orice decizie de investiție, este important să consultați un consilier financiar cu experiență.