Как читать выписку по инвестиционному счету?

время выдачи: 2022-09-20

Выписка по инвестиционному счету (IAS) — это отчет, который показывает баланс вашего счета, транзакции и другую важную информацию о ваших инвестициях. Чтобы прочитать IAS:1.Посмотрите вверху страницы.На нем будет указана дата заявления и название компании или финансового учреждения, выдавшего его.2.Найдите номер своего счета в одном из столбцов в левой части страницы.3.Следите за каждой колонкой по мере ее прокрутки вниз, чтобы найти баланс своего счета, транзакции и другую информацию.4.Используйте эту информацию, чтобы понять, как работают ваши инвестиции и нужно ли вам вносить в них какие-либо изменения. Если у вас есть вопросы о том, как читать МСБУ, обратитесь в свое финансовое учреждение или к брокеру-дилеру. Спасибо за чтение!Это руководство было создано сообществом инвесторов The Motley Fool Canada, а не нашими сотрудниками или аналитиками.

Где я могу найти выписку с моего инвестиционного счета?

Чтобы найти выписку по своему инвестиционному счету, вы можете либо перейти на веб-сайт компании, либо связаться с ними напрямую.В выписке будут показаны все ваши текущие инвестиции и их остатки.Вы также сможете увидеть, сколько денег вы заработали или потеряли с момента создания последней выписки.

Что такое выписка по инвестиционному счету?

Выписка по инвестиционному счету — это документ, который показывает баланс и операции по инвестиционному счету физического лица.Отчет обычно включает дату, сумму и тип каждой транзакции.Этот документ может быть полезен для понимания финансового положения человека и принятия обоснованных решений об инвестициях.

когда будет готова выписка по моему инвестиционному счету?

Когда будет готова выписка по моему инвестиционному счету?

Выписки по инвестиционному счету обычно готовы в течение нескольких дней после того, как финансовое учреждение получило данные от вашего брокера.Однако из-за большого объема транзакций, совершаемых на биржах и внебиржевых рынках, обработка всей информации может происходить с задержкой.В большинстве случаев вы получите уведомление по электронной почте, когда ваша выписка будет готова.Если вы не получили такое уведомление по электронной почте, обратитесь в свое финансовое учреждение или к брокеру.

Как часто я буду получать выписку по инвестиционному счету?

Вы будете получать выписку по инвестиционному счету не реже одного раза в месяц.Выписка будет включать баланс вашего счета, общие прибыли и убытки за последний месяц и другую важную информацию.

Что входит в выписку по инвестиционному счету?

Выписка по инвестиционному счету включает важную информацию об инвестициях физического лица, такую ​​как сумма вложенных денег, дата выписки и название компании или лица, предоставившего инвестиции.Отчет также включает в себя список транзакций, которые имели место в течение периода, охватываемого отчетом.Эта информация может помочь человеку принять обоснованное решение о своих инвестициях.

Как онлайн-брокер может создать выписку по моему инвестиционному счету?

Онлайн-брокер создаст для вас выписку по инвестиционному счету на основе предоставленной вами информации.В выписке будет показан баланс вашего счета, комиссии и сборы, а также данные о производительности.Вы также можете просмотреть выписку онлайн или распечатать ее.

Могу ли я получить в банке подробное объяснение выписки по моему инвестиционному счету?

Да, вы можете получить подробное объяснение выписки по вашему инвестиционному счету в банке.Выписка покажет вам баланс вашего счета, инвестиционные активы и любые дивиденды или проценты, полученные от этих инвестиций.Вы также можете использовать отчет, чтобы отслеживать свой прогресс с течением времени и принимать обоснованные решения о том, как инвестировать свои деньги.

Должен ли я отслеживать все изменения в выписке по инвестиционному счету?

Отслеживание всех изменений в выписке по инвестиционному счету может помочь вам лучше понять эффективность ваших инвестиций.Изменения могут включать увеличение или уменьшение стоимости ваших активов, а также любые полученные дивиденды или процентные платежи.Отслеживая эти изменения, вы можете быть в курсе того, как работают ваши инвестиции, и принимать обоснованные решения о том, продавать или удерживать свои активы.

Чтобы прочитать выписку по инвестиционному счету, начните с просмотра заголовка.Это даст вам такую ​​информацию, как название компании, выпустившей заявление, дату его выпуска и краткое описание того, что содержится в нем.Основная часть выписки по инвестиционному счету обычно делится на два раздела: один для вложений в акции и один для вложений в облигации.Первыми будут перечислены акции, а затем облигации.Каждый холдинг будет указан в алфавитном порядке с соответствующей ценой и количеством акций, принадлежащих на тот момент.Затем каждое владение будет суммироваться с такой информацией, как общая стоимость (в долларах), процентное изменение по сравнению с предыдущим периодом, выплаченные дивиденды (если применимо) и валовая прибыль (сумма, полученная после расходов). Наконец, будут включены любые специальные примечания, относящиеся к этому конкретному холдингу.

Важно отслеживать все изменения в выписке по вашему инвестиционному счету, чтобы вы могли принимать обоснованные решения о том, как инвестировать свои деньги.

Есть ли что-то еще, что мне нужно знать о чтении выписки по инвестиционному счету?

Когда вы получаете выписку по инвестиционному счету, вам следует знать несколько вещей.

Во-первых, обратите внимание на дату выписки.Обычно это первая или последняя страница.

Во-вторых, найдите строку, соответствующую номеру вашего счета, и проверьте, не произошли ли какие-либо изменения с момента выдачи последней выписки.Изменения могут включать новые инвестиции, снятие средств или продажу ценных бумаг.

В-третьих, просмотрите всю информацию в каждом столбце, чтобы получить представление о том, как работают ваши инвестиции.Обратите особое внимание на столбец «Стоимость чистых активов» (NAV), который показывает, сколько стоят ваши активы по текущим рыночным ценам.Вы также можете использовать эту колонку, чтобы оценить, сколько денег вы могли потерять или заработать с момента выпуска последней выписки.

Наконец, сравните эту информацию с тем, что вы оценили на основе предыдущих заявлений, и внесите необходимые коррективы, если что-то существенно изменилось.

Где я могу найти дополнительную информацию о том, как читать отчеты по инвестиционным счетам?

Есть несколько мест, где вы можете найти дополнительную информацию о чтении выписок по инвестиционным счетам.Одним из таких мест является веб-сайт компании, на котором может быть ссылка на заявление или подробные инструкции о том, как его читать.Еще одно место, на которое стоит обратить внимание, — это годовой отчет компании, который обычно включает раздел с подробным описанием финансовых показателей компании и ее инвестиций.Наконец, вы можете обратиться в свой банк или брокерскую фирму за конкретными инструкциями о том, как читать выписку по счету.

К кому мне обратиться, если у меня возникнут вопросы относительно выписки по инвестиционному счету?

Если у вас есть вопросы относительно выписки по вашему инвестиционному счету, вам следует обратиться к своему финансовому консультанту.Ваш финансовый консультант может помочь вам понять информацию, содержащуюся в вашем заявлении, и ответить на любые вопросы, которые могут у вас возникнуть.Вы также можете найти полезную информацию на веб-сайте FINRA (www.finra.org) или позвонив в Справочный центр для инвесторов FINRA по телефону 1-877-557-4727.