Что такое инвестиционный оборот?

время выдачи: 2022-07-21

Инвестиционный оборот — это сумма денег, которую компания получает от своих инвестиций, деленная на общее количество сделанных инвестиций.Это важный показатель, потому что он говорит вам, насколько прибыльна компания по сравнению с ее инвестиционным портфелем.

Чтобы рассчитать инвестиционный оборот, разделите чистую прибыль (или убыток) от операций на общее количество инвестиций, сделанных за период.Сюда входят как новые, так и существующие инвестиции.Например, если компания имеет 1 миллион долларов прибыли и инвестирует 500 000 долларов в новые активы и 2 миллиона долларов в существующие активы в течение одного года, ее инвестиционный оборот составит 2%.

Оборачиваемость инвестиций может быть полезна при сравнении различных компаний или анализе тенденций с течением времени.Это также может помочь инвесторам решить, в какие компании инвестировать или избегать.

Как рассчитать инвестиционный оборот?

Существует несколько способов расчета оборачиваемости инвестиций.Наиболее распространенный способ — разделить общую стоимость всех инвестиций, сделанных за определенный период, на общую стоимость всех инвестиций, сделанных за этот же период.Этот расчет можно выполнить вручную или с помощью программного обеспечения. Другой способ расчета инвестиционного оборота состоит в том, чтобы разделить количество акций, проданных за определенный период, на количество акций, находящихся в обращении на конец этого периода.Этот расчет можно выполнить вручную или с помощью программного обеспечения. Оба метода можно использовать для определения того, насколько прибыльным был инвестиционный портфель с течением времени.Они также предоставляют информацию о том, как быстро растет или уменьшается стоимость инвестиционного портфеля.Кроме того, они могут помочь вам сравнить различные типы инвестиций и выяснить, какие из них могут лучше всего соответствовать вашим конкретным потребностям. Помните, однако, что не все инвестиции будут приносить одинаковую прибыль с течением времени, поэтому важно соблюдать осторожность, делая предположения относительно эффективность отдельных инвестиций, основанная только на их средней доходности. «Как рассчитать оборачиваемость инвестиций» содержит советы по расчету как ручных, так и автоматических методов расчета коэффициентов оборачиваемости для различных типов.

инвестиций, включая акции, облигации, взаимные фонды и т. д.В нем также приводятся примеры, иллюстрирующие, как обороты могут влиять на долгосрочную доходность, а также сравнения между различными типами

инвестиций..

Как рассчитать инвестиционный оборот?Есть несколько способов:

  1. Разделите общую стоимость, вложенную за определенный период, на общую стоимость, вложенную за тот же период — этот расчет можно выполнить вручную или с помощью программного обеспечения;
  2. Разделите количество акций, проданных за определенный период, на количество акций, находящихся в обращении на конец этого периода — этот расчет можно выполнить вручную или с помощью программного обеспечения;
  3. Сравните средний годовой доход (или любой другой показатель, который вы считаете уместным) для каждой комбинации типа/категории/периода, используя соответствующие статистические тесты (например, t-критерий).

Каково соотношение активов и обязательств инвестора?

Расчет коэффициента оборачиваемости активов инвестора — это способ измерить, насколько эффективно инвестор использует свои активы.Формула для расчета коэффициента оборачиваемости активов выглядит следующим образом: Активы = Обязательства / Общие активыЧислитель в этом уравнении представляет собой общую сумму активов инвестора, а знаменатель представляет собой общую сумму непогашенных обязательств.Следовательно, коэффициент оборачиваемости активов больше 1 указывает на то, что инвестор зарабатывает больше денег на своих активах, чем выплачивает по обязательствам. Идеальный коэффициент оборачиваемости активов составляет 100%, что означает, что все активы инвестора используются для погашения долга. все его обязательства.Однако большинству инвесторов не удается достичь этой цели, поскольку средний коэффициент оборачиваемости активов составляет около 50%.Почему?Одна из причин заключается в том, что не все обязательства одинаковы.Например, долгосрочные долговые обязательства обычно имеют более низкую доходность, чем дивиденды по акциям или процентные платежи по краткосрочным долгам.Следовательно, когда эти типы обязательств погашаются, остается меньше денег для покрытия других расходов, таких как амортизация и затраты на маркетинг. Еще одна причина коэффициентов оборачиваемости активов ниже среднего может быть связана с проблемами неликвидности.Когда инвестиции нелегко конвертировать в наличные (например, акции паевых инвестиционных фондов), может потребоваться больше времени, чтобы эти инвестиции принесли доход и снизили общий уровень ответственности. Наконец, некоторые инвесторы могут решить не продавать определенные ценные бумаги, потому что они считают цены будут продолжать расти, даже если они не продадут их немедленно.Этот тип «инвестиционной инерции» может привести к низким коэффициентам оборачиваемости активов, даже если может быть высокий уровень активности с точки зрения покупки и продажи ценных бумаг. это физическое лицо (например, ипотечные кредиты, счета по кредитным картам) - Количество непогашенных по каждому типу (ам) ценных бумаг, принадлежащих физическому лицу в любой данный момент времени - Вычисляет годовую ставку; д.(активы)(обязательства/общие активы)*100%

Как рассчитать коэффициент оборачиваемости инвестиций

Способность инвестиции приносить доход относительно ее стоимости измеряется ее «оборотом».Более высокий оборот означает больший доход на каждый вложенный доллар, что означает более высокую прибыль для акционеров!

Чтобы рассчитать скорость оборота инвестиций, разделите чистый объем продаж (после вычета комиссионных и других расходов) на средний дневной баланс в течение оцениваемого периода:

Чистый объем продаж ÷ средний дневной баланс = скорость оборота

Например: Чистый объем продаж компании ABC в 2010 году составил 10 миллионов долларов, а средний дневной баланс в течение этого года составлял 2 миллиона долларов, поэтому оборот компании ABC в 2010 году составил 20%.

Какие примеры инвестиций может рассмотреть инвестор?

Какие факторы следует учитывать инвестору при расчете рентабельности инвестиций (ROI)?Каково определение портфолио?Как рассчитать чистую стоимость активов (СЧА) портфеля?Как рассчитывается общая доходность?Как рассчитывается доходность с поправкой на риск?

Целью инвестора при инвестировании является получение положительной отдачи от своих инвестиций.Этого можно достичь, выбрав инвестиции с высоким потенциалом роста и минимизировав риск.Существует множество различных типов инвестиций, каждый из которых имеет свой собственный набор рисков и вознаграждений.

Некоторые распространенные типы инвестиций, которые может рассмотреть инвестор, включают акции, облигации, взаимные фонды, недвижимость и товары.Каждый из них имеет свой набор преимуществ и недостатков.Важно тщательно взвесить все факторы, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения.

Ниже приведены некоторые ключевые соображения при расчете доходности инвестиций:

Существует несколько методов, используемых инвесторами для расчета рентабельности инвестиций: чистая приведенная стоимость (NPV), внутренняя норма прибыли (IRR), период окупаемости, период окупаемости с поправкой на инфляцию («PPAI») и совокупный годовой темп роста (CAGR). Все эти расчеты включают оценку будущих денежных потоков и определение того, какой вариант обеспечивает наибольшую выплату за этот период времени при минимизации общего риска.

Анализ портфеля включает в себя оценку NAV портфеля, а также анализ его состава по различным классам активов, чтобы определить возможности для диверсификации и/или улучшения.

Стоимость чистых активов (NAV) представляет собой оценку стоимости портфеля на основе текущих рыночных условий.

Общая доходность портфеля представляет собой изменение стоимости с течением времени, включая реинвестированные дивиденды.

  1. Выбор инвестиций. Первым шагом в расчете доходности инвестиций является выбор правильного типа инвестиций.Это включает в себя оценку как потенциальных выгод, так и рисков, связанных с каждым вариантом.
  2. Потенциал роста. Еще одним важным фактором, который следует учитывать при оценке инвестиций, является их потенциал роста.Инвестиции с высоким потенциалом роста, как правило, приносят большую отдачу с течением времени, чем инвестиции с более низкими перспективами роста.
  3. Продолжительность. Еще одним ключевым фактором при выборе инвестиций является то, сколько времени потребуется для того, чтобы этот конкретный вариант принес прибыль или убытки.Долгосрочные опционы обычно предлагают более высокую доходность, чем краткосрочные, но они также несут больший риск из-за более длительного периода времени».

Какие факторы должен учитывать инвестор, прежде чем принимать какие-либо инвестиционные решения?

Существует ряд факторов, которые инвестор должен учитывать перед принятием каких-либо инвестиционных решений, включая финансовую стабильность компании, ее управленческую команду и потенциал роста.Кроме того, инвесторы должны учитывать собственную устойчивость к риску и цели инвестиций.Например, если инвестор хочет быстро окупить свои инвестиции, он может быть более склонен к риску, чем тот, кто хочет удерживать свои инвестиции в течение более длительных периодов времени.Наконец, инвесторы должны всегда консультироваться с финансовым консультантом, чтобы получить совет о том, какие инвестиции лучше всего подходят для них.

Какой риск должен быть готов взять на себя инвестор?

Инвестор должен быть готов взять на себя определенный риск, чтобы получить желаемую прибыль.На этот вопрос нет универсального ответа, поскольку уровень риска, с которым комфортно человеку, будет варьироваться в зависимости от его инвестиционных целей и личного финансового положения.Тем не менее, некоторые общие рекомендации, которые могут помочь инвесторам рассчитать соответствующий уровень риска для своих портфелей, включают:

В конечном счете, решение о том, с каким риском инвестор хочет чувствовать себя комфортно, зависит от конкретных типов риска и доходности, которые он ищет, а также от сборов, связанных с этими типами риска и доходности.

  1. Учитывая ваши инвестиционные цели.Тип дохода, который ищет инвестор, будет определять, какой риск он готов взять на себя.Например, кто-то, кто хочет получить высокую краткосрочную прибыль, может быть более склонен брать на себя более высокий уровень риска, чем тот, кто хочет долгосрочного роста капитала.
  2. Расчет подверженности вашего портфеля различным типам рисков.Общий портфель инвестора, включая акции, облигации и другие инвестиции, влияет на степень риска, которому они подвергаются.Например, портфель акций, который на 60% вложен в акции и на 40% в облигации, подвержен большему риску фондового рынка, чем портфель акций, на 50% вложенный в акции и на 50% в облигации.
  3. Определение вашей терпимости к потерям.Даже если вам удобно брать на себя более высокие уровни риска, не каждый сможет терпеть постоянные потери денег с течением времени.Если это вы, то, возможно, лучше всего уменьшить общую подверженность рискованным активам или сосредоточиться исключительно на инвестициях с более низким уровнем волатильности (т. е. ценные бумаги, цена которых, как правило, не сильно колеблется).
  4. Учет комиссий, связанных с различными видами инвестиций.Сборы могут иметь значительное влияние на потенциальную доходность отдельных инвестиционных инструментов, таких как взаимные фонды или ETF. Например, активно управляемые взаимные фонды обычно взимают более высокие комиссионные, чем индексные фонды, которые, как правило, несут более низкие затраты, связанные с ними. Таким образом, перед принятием каких-либо решений об инвестировании в определенные инструменты или стратегии имеет смысл сравнить комиссионные сборы.

В чем разница между краткосрочными и долгосрочными инвестициями?

Как рассчитывается инвестиционный оборот?Какие факторы следует учитывать при расчете инвестиционного оборота?Как вы можете улучшить свой инвестиционный оборот?

Существует много путаницы в отношении того, что представляет собой «инвестиция» и как рассчитать ее «оборот».В этой статье мы проясним основы этих терминов и объясним, как они связаны друг с другом.

«Инвестиция» — это любой ценный предмет, который, как вы надеетесь, со временем принесет вам прибыль.Это может быть что-то простое, например, деньги на вашем банковском счете, или сложное, например, акции компании.

Ключевым показателем успеха инвестиций является их «оборот».Это просто относится к тому, сколько раз он был продан или обменян в течение определенного периода (обычно одного года). Чтобы рассчитать его, разделите общую стоимость всех инвестиций, принадлежащих компании в конце года, на общую стоимость в начале того же года.

Например, если бы у ABC Inc. были активы на сумму 100 миллионов долларов на конец 2017 года и 90 миллионов долларов на начало 2018 года, их годовой оборот составил бы 10%.

Важно отметить, что эта цифра отражает только фактические продажи — она не учитывает дивиденды или другие выплаты, выплаченные компаниями за этот период.Так, например, если ABC Inc. ежегодно выплачивает дивиденды в размере 10 миллионов долларов, но продает активы только на 8 миллионов долларов в течение 2018 года, их годовой оборот все равно будет составлять 8%.

В общем, более высокие обороты указывают на большую прибыльность инвестиционного портфеля, что имеет смысл, поскольку продажа активов чаще означает получение большего дохода в целом!Тем не менее, есть несколько факторов, которые следует учитывать при расчете скорости оборота собственных инвестиций:

1) Размер и продолжительность инвестиций: чем дольше актив остается инвестированным (т. е. более 1 года), тем меньше вероятность того, что он принесет значительную прибыль (поскольку краткосрочная прибыль обычно не суммируется). И наоборот, инвестирование в краткосрочные ценные бумаги (менее 1 года) обычно приводит к более высоким оборотам, поскольку эти ценные бумаги, как правило, предлагают более немедленные выплаты. 2) Склонность к риску: некоторые люди готовы принять больший риск, связанный с инвестициями с высокой оборачиваемостью, в то время как другие предпочитают варианты с меньшим риском и более медленным оборотом. 3) Инвестиционный стиль: Портфель, состоящий в основном из долгосрочных активов, будет иметь гораздо более низкую скорость оборота, чем портфель, состоящий в основном из краткосрочных ценных бумаг. 4) Налогообложение: некоторые виды инвестиций могут облагаться различными налоговыми ставками, которые могут повлиять как на их доходность, так и на возможную деятельность по продаже/обмену. с течением времени (~3% в год в среднем).

Какие типичные ошибки допускают инвесторы при расчете коэффициентов оборачиваемости инвестиций?

8 ) Не забывайте о комиссиях и расходах!Они действительно могут накапливаться со временем

9) Регулярно перебалансируйте свой портфель, чтобы всегда пользоваться преимуществами меняющихся рыночных условий.

10) Будьте терпеливы — иногда хорошие инвестиции окупаются дольше, чем ожидалось.

11) Будьте осторожны при работе с брокерами/дилерами — они могут взимать большие комиссионные, которые со временем могут быстро возрасти.

12) Избегайте дешевых акций — даже если на первый взгляд они кажутся выгодными, всегда есть шанс, что они в конечном итоге рухнут (и принесут большие убытки).

  1. Пренебрежение временной стоимостью денег Игнорирование затрат, связанных с инвестированием. Сосредоточение внимания на краткосрочной прибыли, а не на долгосрочной выгоде. Недооценка стоимости капитала. Не диверсификация своего портфеля. Отсутствие регулярной перебалансировки своего портфеля. Инвестиции с высоким риском и высокой доходностью Слишком много инвестировать в одну инвестицию Не следить за комиссионными и расходами Не реинвестировать дивиденды Принимать на себя слишком большой риск Быть самонадеянным. Не иметь четкой финансовой цели. Не быть дисциплинированным. Инвестировать в активы, которые не будет расти в цене. Использование устаревших или неточных методов оценки. Отсутствие надлежащей страховки. Отсутствие знаний о конкретных рынках2.. Чрезмерный оптимизм или пессимизм2. эмоциональные решения2....Чрезмерная торговля2....Игнорирование налогов2.....Неправильная оценка денежных потоков компании2......Недопонимание маржинальные требования2.....Недооценка того, сколько времени потребуется для окупаемости инвестиций2......Несовершенное финансовое планирование3.......Большие займы, чем необходимо3........Плохое решение создание3........Недостаточное исследование3.......Отсутствие дисциплины3.......Нереалистичные ожидания3............Необоснованный риск3.... ........Недостаточно сбережений3............Импульсивное инвестирование3.......Кончаются деньги3.......... .Злоупотребление кредитным плечом4.................Пренебрежение планированием имущества4.............Употребление нездоровой пищи4......... ..............Слишком много тратит4......................Управление безнадежным долгом4....... ........Общение с трудными людьми4.....................Сверхуверенность4.............. .Вера в мифы4.................................Узкий фокус4................. .................Внимание только к позитивным новостям4........................... ....Переоценка способностей5.......................Недораспределение дохода5...................... ....Неприятие риска5......Сосредоточение внимания на бывшем исключительно на краткосрочных результатах5......Игнорирование коррекций рынка5......Покупка по низкой цене и продажа по высокой5......Неспособность диверсифицировать5......Убытки из-за неправильного инвестиционного выбора5.... ....Опираясь исключительно на прошлые результаты5........Предполагая фиксированную ставку5........Не инвестируйте то, что вы не можете позволить себе потерять6............ .....Не берите взаймы больше, чем вам нужно6.................Недостаточное инвестирование6.................Иррациональное изобилие6. ...........Неспособность или нежелание отпустить6............Нереалистичный оптимизм6............Слишком сильно стараться6.... ........В ожидании событий6...........Ошибки при покупке акций6.........Ошибка при выборе взаимных фондов6...... ....Выбор неправильного типа7.........Самая большая ошибка инвесторов — это неумение ИНВЕСТИРОВАТЬ7......... Вторая самая большая ошибка, которую совершают инвесторы, — это инвестирование НЕПРАВИЛЬНЫМ ОБРАЗОМ72.
  2. Убедитесь, что вы понимаете, как стоимость времени влияет на ваши расчеты доходности.
  3. Понимание затрат, связанных с инвестированием
  4. Прежде чем делать какие-либо инвестиции, продумайте свою общую стратегию.
  5. Диверсифицируйте свой портфель, чтобы не слишком полагаться на какой-то один класс активов.
  6. Поддерживайте надлежащий уровень страхования и защитите себя от возможных потерь
  7. Не привязывайтесь эмоционально к своим инвестициям — если что-то пойдет не так, будьте к этому готовы.
  8. Оставайтесь с известными компаниями и избегайте рискованных инвестиций — нет никакой гарантии, что они будут стоить чего-то в будущем.

Почему важно следить за коэффициентом оборачиваемости инвестиций?

Есть несколько причин, по которым важно следить за коэффициентом оборачиваемости инвестиций.Первая причина заключается в том, что это может помочь вам определить, приносят ли ваши инвестиции достаточную отдачу от инвестиций (ROI). Если ваш коэффициент оборачиваемости низкий, это может указывать на то, что вы не зарабатываете достаточно денег от своих инвестиций, чтобы покрыть расходы на их содержание.С другой стороны, если у вас высокий коэффициент оборачиваемости, это может означать, что вы зарабатываете слишком много денег и должны либо реинвестировать часть из них обратно в свой портфель, либо получать некоторую прибыль.

Вторая причина следить за коэффициентом оборачиваемости заключается в том, что это может помочь вам избежать эмоциональной привязанности к определенным инвестициям.Например, если инвестиции начинают быстро терять ценность, легко разочароваться и продать их с убытком.Однако, если вы будете отслеживать, как часто оборачивается каждый из ваших активов, у вас будет меньше шансов запаниковать, когда что-то пойдет не так, и у вас будет больше шансов продолжать инвестировать, несмотря на жесткие рыночные условия.

Наконец, отслеживание коэффициента оборачиваемости также может помочь предотвратить финансовые проблемы в будущем.Например, если у вас высокая текучесть кадров, но нет долгосрочного плана сбережений, в конечном итоге у вас закончатся деньги, если произойдет что-то неожиданное (например, потеря работы). Отслеживая, как часто каждый актив в вашем портфеле оборачивается, и откладывая соответствующие суммы на пенсию и чрезвычайные ситуации, вы будете лучше подготовлены к любым непредвиденным обстоятельствам.

Какие есть способы улучшить коэффициент оборачиваемости инвестиций?

Есть несколько способов улучшить коэффициент оборачиваемости инвестиций.

  1. Регулярно просматривайте свой портфель, чтобы убедиться, что вы предпринимаете надлежащие действия для увеличения своих активов.
  2. Рассмотрите возможность продажи некоторых из менее эффективных инвестиций, чтобы повысить общую рентабельность инвестиций.
  3. Будьте дисциплинированы, когда дело доходит до ребалансировки вашего портфеля, чтобы вы постоянно росли и диверсифицировали свои активы.
  4. Узнайте о различных типах инвестиций, доступных вам, чтобы вы могли принимать обоснованные решения о том, какие из них лучше всего соответствуют вашим потребностям и целям.