Excel'deki yatırımlarım için nasıl takip sistemi kurarım?

verme zamanı: 2022-09-20

Excel'de yatırımlarınızı izlemenin birkaç farklı yolu vardır.

Bir yol, bir yatırım izleme elektronik tablosu kullanmaktır.Bu, tüm yatırımlarınızı tek bir yerden takip etmenizi ve portföyünüzün zaman içinde nasıl performans gösterdiğini görmenizi kolaylaştıracaktır.Çevrimiçi olarak birçok ücretsiz yatırım izleme elektronik tablosu bulabilir veya portföy analizi ve borsa takibi gibi özellikleri de içeren daha kapsamlı bir yazılım paketi satın alabilirsiniz.

Başka bir seçenek de Microsoft Excel Finansal Hesap Makinesi gibi finansal hesaplayıcıları kullanmaktır.Bu hesaplayıcı, varlıklarınız ve yükümlülükleriniz hakkında temel bilgileri girmenize olanak tanır ve ardından, bugün satılsa her birinin ne kadar paraya mal olacağına dair size tahminler sunar.Bu tür bir hesaplama, belirli yatırımları satmanız gerekip gerekmediğini anlamaya çalışırken veya gelecekteki finansal ihtiyaçları planlarken yardımcı olabilir.

Hangi yöntemi seçerseniz seçin, hangilerinin satılmaya değer olduğu ve hangilerinin satılması gerektiği konusunda bilinçli kararlar alabilmeniz için her bir yatırımın performansını izlemeniz önemlidir.

Excel'de yatırımları takip ederken hatırlanması gereken bazı önemli noktalar nelerdir?

Excel'de yatırımları takip ederken aşağıdaki noktaları aklınızda bulundurun:

-Yatırımlar hisse bazında veya toplam portföy bazında takip edilebilir.

-Stok fiyatları günlük, haftalık, aylık gibi farklı zaman dilimleri kullanılarak takip edilebilir.

-Veriler, yalnızca karlı hisse senetlerini veya yalnızca belirli bir fiyat noktasına sahip olanları gösterecek şekilde filtrelenebilir.

-Grafik araçları, zaman içinde stok verilerini görselleştirmeye yardımcı olabilir.

Her yatırım için hangi bilgileri izlemeliyim?

Excel'de yatırımları takip ederken, aşağıdaki bilgileri takip etmek isteyeceksiniz:

-Yatırım adı

-Satın alma tarihi

-Yatırım için ödenen bedel

-Yatırımın cari değeri (dolar cinsinden)

...ve dahası!Her bir bireysel yatırım için aşağıdakiler gibi diğer verileri de takip etmek isteyebilirsiniz:

-Bu yatırımda ne sıklıkla değişiklik yaparım?(örneğin aylık, yıllık)

-Bu özel yatırımın toplam getirisi nedir?(Örneğin.

Excel'deki yatırım bilgilerimi ne sıklıkla güncellemeliyim?

Belirlenmiş bir kural yoktur, ancak yatırım bilgilerinizi genellikle Excel'de her hafta güncellemelisiniz.Bu, ilerlemenizi izlemenize ve yatırımlarınız söz konusu olduğunda en bilinçli kararları verdiğinizden emin olmanıza yardımcı olacaktır.

İhtiyacınız olan verilere hızlı ve kolay bir şekilde ulaşmak için çeşitli formüller ve DÜŞEYARA işlevlerini kullanabilirsiniz.Örneğin, yatırımlarınızın belirli bir süre içinde ne kadar arttığını veya azaldığını bilmek istiyorsanız, EĞERSAY işlevini kullanın.Bu işlevi, farklı yatırımları birbiriyle karşılaştırmak için de kullanabilirsiniz.

Tüm finansal işlemlerinizi tek bir yerden takip etmek istiyorsanız Quicken veya Microsoft Money gibi bir finansal izleme yazılımı kullanmayı düşünün.Bu programlar, mali durumunuzla ilgili önemli tarihlerin yanı sıra tüm hesap bilgilerinizi kaydetmenize olanak tanır.Bu şekilde, her şey her zaman organize edilir ve erişimi kolaydır.

Excel'de yatırım bilgilerini güncelleme sürecini otomatikleştirebilir miyim?

Excel'de yatırımları izleme sürecini otomatikleştirmenin birkaç yolu vardır.Bir seçenek, yatırım bilgilerinizi her gün otomatik olarak güncelleyebilen Personal Capital veya Mint gibi bir finansal izleme aracı kullanmaktır.Başka bir seçenek, Excel'in kendi Yatırım İzleme Çalışma Sayfası gibi bir yatırım izleme elektronik tablosu kullanmaktır.Bu elektronik tablo türü, tüm yatırımlarınızı tek bir yerden izlemenize olanak tanır ve portföyünüzün zaman içinde nasıl performans gösterdiğini görmenizi kolaylaştırır.Son olarak, Yahoo! gibi çevrimiçi araçları da kullanabilirsiniz.Yatırımlarınızı çevrimiçi takip etmek için Finans veya Investopedia'nın Hisse Senedi Hesaplayıcısı. Hangi yöntemi seçerseniz seçin, bir sonraki nereye yatırım yapacağınız konusunda bilinçli kararlar alabilmeniz için tüm yatırım bilgilerinizi takip ettiğinizden emin olun.

Excel'de karmaşık yatırımları veya birden çok portföyü izlemem gerekirse ne olur?

Excel'deki yatırımları takip etmek göz korkutucu bir görev olabilir, ancak biraz organizasyon ve planlama ile portföyünüzün performansını takip etmek ve bilinçli kararlar vermek mümkündür.Bu kılavuzda, basit yatırım portföyleri oluşturmaktan daha karmaşık stratejilere kadar Excel'deki yatırımları izlemenin temellerini özetleyeceğiz.

  1. Excel'de yeni bir çalışma sayfası oluşturarak ve buna "Yatırımlar" adını vererek başlayın.Bu, tüm yatırımlarınız için ana izleme alanınız olarak hizmet edecektir.
  2. Yatırımlarınızı izlemeye başlamak için, yatırım yaptığınız her varlık sınıfının adını A sütununa (ör. hisse senetleri, tahviller vb.) ve ardından B sütununa karşılık gelen değeri (ör. hisse senetleri için hisse başına 50 ABD doları) girin.
  3. Ardından, portföyünüzün zaman içindeki performansını izlemek için C-F sütunlarını ekleyin (yani, her ayın veya üç aylık dönemin sonundaki kümülatif değer). Hesaplamaların kolay olması için e-tablonuzda tutarlı birimler kullandığınızdan emin olun!
  4. Son olarak, bir hisse senedi önemli bir dönüm noktasına ulaştığında veya belirli eşiklerin altına düştüğünde olduğu gibi - daha sonra kolay referans için farklı renkler veya arka planlar üzerinde önemli veri noktalarını vurgulamak için koşullu biçimlendirme kurallarını kullanın.

Excel'i kullanarak yatırımlarımın zaman içinde nasıl performans gösterdiğini görmenin kolay bir yolu var mı?

Yatırımlarınızı Excel'de izlemenin bir yolu var, ancak biraz zaman alabilir.Yatırımlarınızı takip edecek özel bir çalışma sayfası oluşturmak için VBA programlama dilini kullanabilirsiniz.Bu çalışma sayfası, yatırım bilgilerinizi hücrelere girmenizi gerektirecek ve ardından her bir yatırımın zaman içindeki getirisini hesaplamanız gerekecektir.Bu çalışma sayfasını oluşturduktan sonra, yatırımlarınızın nasıl performans gösterdiğini görmek için düzenli olarak görüntüleyebilirsiniz.Ancak, bu süreç bazı insanlar için çok zaman alıcı olabilir, bu nedenle yatırımlarınızı Excel'de izlemenin daha kolay başka bir yolu olabilir.

Yatırım verilerimi Excel'de görselleştirmeme yardımcı olacak grafikler veya çizelgeler oluşturabilir miyim?

Yatırım verilerinizi Excel'de görselleştirmeye yardımcı olacak grafikler veya çizelgeler oluşturmanın birkaç yolu vardır.Bunun bir yolu DÜŞEYARA işlevini kullanmaktır.Bu işlev, bir veri sütunundaki değerleri aramak ve bu bilgilere dayalı olarak bir grafik veya çizelge döndürmek için kullanılabilir.Başka bir yol da Excel'de PivotTable özelliğini kullanmaktır.Bu özellik, yatırım verilerinizi varlık sınıfı, ülke vb. gibi farklı kategorilere göre düzenlemek ve analiz etmek için kullanılabilir.Son olarak, hızlı ve kolay bir şekilde özel grafikler oluşturmak için Excel'deki Grafik Sihirbazı aracını da kullanabilirsiniz.Tüm bu yöntemlerin kendi avantajları ve dezavantajları vardır, bu nedenle ihtiyaçlarınıza en uygun olanı seçmek önemlidir.

Excel, yatırımları izlemek için yardımcı olabilecek başka hangi özellikleri sunar?

Excel, yatırımları izlemek için yardımcı olabilecek çeşitli özellikler sunar.Örneğin Excel, formüller veya veri girişi kullanarak hisse senetlerinin, tahvillerin ve diğer yatırımların değerini izleyebilir.Ek olarak, Excel, yatırım verilerini görselleştirmeye yardımcı olmak için çizelgeler ve grafikler sağlayabilir.Son olarak, Excel, kullanıcıların yatırım verilerini daha fazla analiz için çeşitli biçimlerde dışa aktarmalarına izin verebilir.Tüm bu özellikler, Excel'deki yatırımları izlemeyi, portföyünüz hakkında bilinçli kararlar vermenize yardımcı olabilecek güçlü bir araç seti haline getirir.

Excel'deki yatırımları izleme hakkında daha fazla bilgi edinmeme yardımcı olabilecek çevrimiçi kaynaklar var mı?

Excel'de yatırımları izleme hakkında daha fazla bilgi edinmenize yardımcı olabilecek birkaç çevrimiçi kaynak vardır.Kaynaklardan biri, "Excel'de Yatırımlar Nasıl İzlenir" başlıklı bir makaleye sahip olan Investopedia'dır.Diğer bir kaynak ise "Yatırımlarınızı Excel'de Nasıl Takip Edersiniz" başlıklı bir makalenin bulunduğu MSN Money'dir.Bu makalelerin her ikisi de Excel'deki yatırımlarınızı nasıl izleyeceğiniz konusunda yararlı ipuçları sağlar.Ayrıca, yatırımlarınızı takip etmek için Quicken veya MoneyWise gibi bir finansal yazılım programı kullanabilirsiniz.Bu programlar, yatırım portföyünüzün ayrıntılı kayıtlarını tutmanıza ve paranızın nereye gittiğini ve ne zaman tekrar yatırım yapmaya değer olduğunu görmenizi kolaylaştıracaktır.Son olarak, yatırım hakkında daha genel bilgi arıyorsanız, daha fazla bilgi için Wikipedia veya Yahoo Finance gibi web sitelerini ziyaret edebilirsiniz.Bu web siteleri size bugün mevcut olan borsa ve yatırım seçenekleri hakkında daha geniş bir genel bakış sağlayacaktır.