Yatırılan sermayenin getirisi nedir?

verme zamanı: 2022-07-13

Yatırım sermayesi getirisi (ROIC), bir şirketin sermayesini ne kadar verimli kullandığının bir ölçüsüdür.Bu varlıklara yatırılan para miktarına kıyasla şirketin varlıklarından elde edilen kârın yüzdesini yansıtır.ROIC ne kadar yüksek olursa o kadar iyidir. Yüksek bir ROIC, bir şirketin yatırımlarından harcamalarda ödediğinden daha fazla kar elde edebileceğini gösterir.Bu, yönetimin kaynakların nereye tahsis edileceği ve ne kadar risk alınacağı konusunda akıllıca seçimler yapmakta başarılı olduğu anlamına gelir. ROIC her tür iş için hesaplanabilir, ancak özellikle yüksek düzeyde borç veya öz sermaye yatırımı olan şirketler için önemlidir.Borca dayalı işletmelerin, büyüme için bir miktar marj sağlarken, faiz ödemelerini ve kredilerinin geri ödemelerini karşılamak için faaliyetlerinden yeterli gelir elde etmeleri gerekir.Öz sermayeye dayalı işletmelerin, yeniden yatırım veya genişleme için mevcut ek fonlar dahil değil, yalnızca ödenmemiş borç paylarını karşılayacak kadar gelir elde etmeleri gerekir. ROIC'yi hesaplamak için net geliri toplam varlıklara bölün: Net Gelir = Gelirler - Giderlerİşletme Karı = Net Gelir / Toplam VarlıklarYatırılan Sermaye Getirisi = Faaliyet Karı / Toplam VarlıklarSayı ne kadar yüksek olursa, şirket yatırımlarından kâr elde etmede ve hissedarlarına nakit geri vermede o kadar verimli oldu.(wikipedia'dan)Yatırılan sermayenin getirisi nedir?Yatırım sermayesi getirisi (ROIC), bir şirketin sermayesini ne kadar verimli kullandığının bir ölçüsüdür.Şirketin varlıklarından elde edilen kârın, bu varlıklara yatırılan para miktarına göre yüzdesini yansıtır...

Yüksek bir ROIC, bir şirketin yatırımlarından harcamalarda ödediğinden daha fazla kar elde edebileceğini gösterir....

Bu, yönetimin kaynakları nereye tahsis edeceği ve ne kadar risk alacağı konusunda akıllıca seçimler yapmakta başarılı olduğu anlamına gelir....

ROIC herhangi bir iş türü için hesaplanabilir, ancak özellikle yüksek düzeyde borç veya öz sermaye yatırımı olan şirketler için önemlidir....

Borca dayalı işletmelerin, büyüme için bir miktar marj sağlarken, faiz ödemelerini ve kredilerinin geri ödemelerini karşılamak için faaliyetlerinden yeterli gelir elde etmeleri gerekir....

Öz sermayeye dayalı işletmelerin, yeniden yatırım veya genişleme için mevcut herhangi bir ek fon dahil değil, yalnızca ödenmemiş borç paylarını karşılayacak kadar gelir elde etmesi gerekir.....

Yatırım yapılan sermayenin getirisini nasıl hesaplarsınız?

Yatırım sermayesi getirisini (ROIC) hesaplamanın birkaç farklı yolu vardır. En yaygın yol, net geliri toplam varlıklara bölmektir.Bu hesaplama size şirketinizin toplam varlıklarına göre ne kadar karlı olduğu hakkında bir fikir verir.

ROIC'yi hesaplamanın başka bir yolu, vergilerden sonraki net gelire bakmak ve ondan amortisman ve itfa payını çıkarmaktır.Bu hesaplama, zaman içinde varlıklarınızı satın alma ve koruma maliyetini hesaba katar.Şirketinizin iş yapma maliyetlerini ödedikten sonra ne kadar kar elde ettiğini gösterir.

Hangi yöntemi kullanırsanız kullanın, neyi ölçtüğünü ve neden önemli olduğunu anladığınızdan emin olun.Şirketinizin yatırım getirisini bilmek, paranızı nereye yatıracağınız konusunda bilinçli kararlar vermenize ve şirketinizin zaman içinde kârlı kalmasını sağlamaya yardımcı olabilir.

Yatırılan sermayenin getirisi neden önemlidir?

Yatırım sermayesinin getirisi (ROIC), yatırımcıların bir şirketin performansını ölçmek için kullandığı önemli bir finansal ölçüttür.Bir şirketin varlıklarını kâr elde etmek için ne kadar iyi kullandığını yansıtır.Yüksek bir ROIC, bir şirketin yatırımlarını bu yatırımların maliyetinden daha yüksek getirilere dönüştürebildiğini gösterir.Bu, yatırımcıların paralarının karşılığını alıp almadıklarını belirlemelerine yardımcı olur.

Genel karlılığı, varlıklarının kalitesi ve kaynaklarını ne kadar verimli kullandığı da dahil olmak üzere bir şirketin yatırım getirisini etkileyebilecek çeşitli faktörler vardır.Yüksek bir ROIC, aynı zamanda güçlü yönetim ve sağlam iş uygulamalarının göstergesi olabilir.Yatırımcılar, yatırılan sermayenin getirisinin ne kadar önemli olduğunu anlayarak, yatırım yaptıkları şirketlerin sağlığını daha iyi değerlendirebilirler.

Yüksek bir yatırım sermayesi getirisinin faydaları nelerdir?

Yüksek bir yatırım sermayesi getirisi (ROIC), bir şirketin karlılığının önemli bir göstergesidir.Bu varlıklara yatırılan para miktarına kıyasla şirketin varlıklarından elde edilen kârın yüzdesini yansıtır.Yüksek bir ROIC, bir şirketin yatırımlarından onlara harcadığından daha fazla para kazandığını gösterebilir, bu da artan kazanç ve hissedar değerine yol açabilir.

Yüksek bir ROIC'ye sahip olmanın birçok faydası vardır:

Bu nedenle, yüksek bir yatırım sermayesi getirisine sahip olmak, işletmeler için hem finansal hem de operasyonel olarak çok faydalı olabilir。

Yatırım Yapılmış Sermaye Getirisi Tanım - Yatırım Sermayesi Getirisi (ROI), bir kuruluşun bu kârları elde etmek için kullandığı fon miktarına göre ne kadar kârlı olduğunu ölçer; bu hesaplama, hem işletme faaliyetlerinden kazanılan geliri hem de temettülerin/dağıtımların yeniden işletmeye yatırılmasını içerir.

Genel olarak konuşursak, Yatırım Getiriniz (ROI) ne kadar yüksek olursa, bir yatırımcı olarak o kadar iyi durumdasınız!Neden? Niye?Basitçe söylemek gerekirse, bir şeye başlangıçta koyduğunuzdan birden çok kez geri ödeme alıyorsanız - bu ister 401k planınız ister ev sermayesi kredi limitiniz olsun - o zaman şansınız iyi, oldukça iyi gidiyorsunuz!Tersine, başlangıçta yatırdığınız tutardan yalnızca bir veya iki kez geri ödeme alıyorsanız - özellikle de söz konusu şey araba kredileri veya ipotekler gibi ödünç alındıysa - o zaman şansınız o kadar büyük değil… en azından henüz değil!Peki bu neden önemli?Varsayalım ki, her biri kendi işlerine 100.000 ABD Doları yatırım yapan yan yana iki kuruluşumuz olduğunu varsayalım… Kuruluş 1 her şeyi işlerine geri yatırırken, Kuruluş 2 kendilerine her ay 10 bin ABD Doları öder (diğer bir deyişle “temettüler”). Varlık 1, orijinal yatırımlarının 10 katını kazanırken, Varlık 2, yalnızca yeniden yatırım farklılıkları nedeniyle yalnızca 5 katını kazanacaktı…. Varlık 1, bir heckuva akıllı yatırımcı gibi görünürken, Varlık 2 düpedüz aptal görünüyor!Başka bir deyişle, temettüleri unutmayın millet!!!Yatırım Getirisi (ROI) sayılarını hesaplarken diğer her şey kadar büyük (daha büyük değilse!) bir rol oynarlar!!Kaynak: https://www.-businessinsider.-com/what-is-return-oninvestedcapital_11809160/amp Hedefiniz, piyasa düşüşleri sırasında çok fazla likiditeden ödün vermeden potansiyel negatif hisse senedi fiyat dalgalanmalarını çeşitlendirme yoluyla basitçe finansal istikrar ise, ETF'ler düşük minimum depozito gereksinimleri göz önüne alındığında ihtiyaçlarınız için en uygun.. . Ancak, nihai hedefiniz, bireysel hisse senetlerine maruz kalarak ortalamanın üzerinde uzun vadeli toplam getiri elde etmeyi içeriyorsa, daha yüksek minimum mevduat gereksinimleri göz önüne alındığında, yatırım fonları daha uygun olabilir.. . Kaynak:

.

  1. Artan Karlılık: Yüksek bir ROIC, bir şirketin yatırımlarından onlara harcadığından daha fazla para kazandığını ve bunun da artan kazançlara ve hissedar değerine yol açtığını gösterir.Bu, işletmelerin zor zamanlarda ayakta kalmasına ve başarılı olduklarında genişlemesine yardımcı olur.
  2. Geliştirilmiş Nakit Akışı: Yüksek bir ROIC, bir işletmenin nakit akışı durumunu da iyileştirir, çünkü bu, yatırım için veya borcu ödemek için daha fazla para olduğu anlamına gelir.Bu, dış finansman kaynaklarına olan bağımlılığı azaltır ve işletmenin pazardaki konumunu güçlendirir.
  3. Azaltılmış Risk: Yüksek bir ROIC'ye sahip olmak, hissedarlar için riski azaltır çünkü bu, yatırımlarının zaman içinde iyi bir şekilde ödüllendirildiği anlamına gelir.Bu, yüksek ROIC'ye sahip şirketlere yatırım yapmayı, düşük getirisi olan veya hiç getirisi olmayan şirketlere yatırım yapmaktan çok daha az riskli hale getirir.
  4. Artan Değer Yaratımı: Yüksek ROIC'ler, varlıklara harcanan dolar başına daha düşük getirisi olan şirketlerden daha fazla kar ürettikleri için hissedarlar için artan değer yaratmaya da yol açar.Bu, bir ekonomideki genel refah seviyelerini arttırır ve genel olarak ekonomik büyümeye katkıda bulunur。

Düşük bir yatırım sermayesi getirisinin dezavantajları nelerdir?

Düşük bir yatırım sermayesi getirisi (ROIC), bir şirketin yatırımlarından yeterince para kazanmadığının bir işareti olabilir.Bu, daha düşük karlara ve hatta iflasa yol açabilecek yeni ürün veya hizmetlere yapılan yatırımın azalmasına yol açabilir.Ek olarak, düşük bir ROIC, bir şirketin üst düzey yetenekleri çekmesini ve elde tutmasını zorlaştırabilir, çünkü çalışanlar daha yüksek getirisi olan şirketlerle fırsatlar aramaya daha yatkın olabilir.Son olarak, düşük bir ROIC, yatırımcılara şirketin hisselerini satmaları için sebep verebilir ve potansiyel olarak hissedarlar için değerin düşmesine yol açabilir.

Şirketinizin yatırılan sermaye getirisini nasıl artırabilirsiniz?

Şirketinizin yatırılan sermaye getirisini artırmak için yapabileceğiniz birkaç şey var.

  1. Harcamalarınızı gözden geçirin ve bunların şirketin hedefleriyle uyumlu olduğundan emin olun.Bu, işletmenin genel performansını etkilemeden azaltılabilecek gereksiz harcamaların yapıldığı alanları belirlemenize yardımcı olacaktır.
  2. Şirketinizin varlıklarını değerlendirin ve ek gelir elde etmek için hangilerinin satılabileceğine veya kiralanabileceğine karar verin.Bu, fazla arazi, ekipman veya fikri mülkiyet haklarının satılmasını içerebilir.
  3. Mevcut yatırımlarınızın sunduğundan daha yüksek getiri sağlayabilecek yeni yatırım fırsatlarını keşfedin.Bu, yeni teknolojiye yatırım yapmayı veya büyüme potansiyeli olan yeni pazarlara açılmayı içerebilir.
  4. Borç seviyelerinizi gözden geçirin ve kabul edilebilir kredi notlarını korurken mümkünse bunları azaltmanın yollarını düşünün.

Bir şirketin mali durumunu değerlendirmek için yatırılan sermayenin getirisini nasıl kullanabilirsiniz?

  1. Yatırım sermayesinin getirisi (ROIC), bir şirketin sağlığını değerlendirmek için kullanılan önemli bir finansal ölçüttür.Bir şirketin varlıklarından ne kadar kâr elde ettiğini, bu varlıklara yatırdığı para miktarına kıyasla ölçer.
  2. Yüksek bir ROIC, bir şirketin yatırımlarından onlara harcadığından daha fazla para kazandığını gösterir; bu, şirket yönetiminin karı maksimize etmek için iyi bir iş çıkardığını gösterir.
  3. ROIC'leri yüksek olan şirketler, sağlıklı bilançolarını korurken yatırımlarından önemli getiriler elde edebildikleri için genellikle finansal olarak güçlü olarak kabul edilir.
  4. ROIC, genel finansal sağlığı değerlendirmede yardımcı olabilirken, her zaman gelecekteki başarı veya başarısızlığın doğru bir tahmincisi değildir.Bu nedenle yatırım kararları alınırken kazanç artışı ve hisse senedi fiyat performansı gibi diğer faktörlerin de dikkate alınması gerekmektedir.

İşletmeler için yatırılan sermayenin kabul edilebilir bir minimum getirisi var mı?

Spesifik iş ve endüstri de dahil olmak üzere bir dizi faktöre bağlı olduğu için bu sorunun kesin bir cevabı yoktur.Ancak, genel olarak konuşursak, işletmeler %8'in üzerinde bir yatırım sermayesi getirisi (ROIC) elde edebilmelidir.

Hangi endüstriler, diğerlerine göre yatırılan sermayeden daha yüksek getiri elde etme eğilimindedir?

Sektör, şirketin büyüklüğü ve karlılığı gibi çeşitli faktörlere bağlı olduğundan bu sorunun kesin bir cevabı yoktur.Bununla birlikte, yatırım sermayesi üzerinde tipik olarak daha yüksek getiriye sahip olan bazı endüstriler arasında teknoloji şirketleri, sağlık hizmeti sağlayıcıları ve finans kurumları yer alır.

Küçük şirketler veya yeni başlayanlar, genellikle daha büyük, daha yerleşik firmalardan daha yüksek yatırım sermayesi getirisine sahip mi?

Şirketin büyüklüğü ve aşaması, sektörü ve hakim ekonomik koşullar dahil olmak üzere bir dizi faktöre bağlı olduğu için bu sorunun kesin bir cevabı yoktur.Bununla birlikte, genel olarak konuşursak, küçük şirketler, operasyonlarından genellikle daha fazla gelir ve kar elde edebildikleri için, yatırım sermayesinde daha büyük şirketlere göre daha yüksek getiri elde etme eğilimindedir.Ayrıca, küçük işletmeler, gelişen pazar fırsatlarından veya teknolojik yeniliklerden yararlanmak için daha iyi konumlanmış olabilir.

Yatırım kararları alırken birincil ölçüt olarak yatırılan sermayenin getirisini kullanmakla ilgili herhangi bir risk var mı?

Yatırım kararları almak için birincil ölçüt olarak yatırılan sermayenin getirisini kullanmakla ilişkili birkaç potansiyel risk vardır.Birincisi, şirketin yatırımları olumlu bir getiri sağlamazsa, bu hissedar değerinin düşmesine ve kârın düşmesine neden olabilir.İkincisi, şirket yüksek riskli veya spekülatif girişimlere yatırım yapıyorsa, bu yatırımların karşılığını alamama ve şirketin hissedarlarının para kaybetme olasılığı daha yüksektir.Son olarak, yönetim kalitesi veya iş modelinin uzun vadeli sürdürülebilirliği gibi diğer faktörler yerine yalnızca getirilere odaklanan yatırımcılar, portföyleri için daha uygun olan fırsatları kaçırıyor olabilir.Yatırım kararları alınırken tüm bu riskler göz önünde bulundurulmalıdır.

Yatırılan sermayeden yüksek getiri elde etmeye çok fazla vurgu yapılabilir mi ve eğer öyleyse, potansiyel sonuçlar nelerdir?

Yüksek bir yatırım sermayesi getirisi (ROIC) elde etmenin önemi konusunda pek çok tartışma var. Bazıları bunun bir şirketi değerlendirirken göz önünde bulundurulması gereken en önemli faktörlerden biri olduğuna inanırken, diğerleri bunun abartıldığını ve diğer faktörler kadar önemli olmadığını savunuyor.ROIC'ye çok fazla önem vermenin sonuçları, şirketlerin aşırı değer kazanmasına ve kötü kararlar almasına yol açabileceğinden, önemli olabilir.

Bir şirkete yatırım yapıp yapmamayı değerlendirirken, operasyonunun tüm yönlerini dikkate almak önemlidir.Kilit faktörlerden biri, bir şirketin varlıklarından ne kadar iyi kar elde edebildiğini ölçen yatırım sermayesinin getirisidir (ROIC).Ancak, şirketin karlılığı ve büyüme kabiliyeti gibi dikkate alınması gereken başka faktörler de vardır.Yatırımlardan yüksek getiri elde etmeye çok fazla önem verilirse, şirketler aşırı değerlenebilir ve uzun vadeli uygulanabilirlikten ziyade kısa vadeli kazançlara dayalı kötü kararlar verebilir.Bunun hissedarlar için ciddi sonuçları olabilir ve nihayetinde genel ekonomiye zarar verebilir.