Làm cách nào để bắt đầu một nhóm đầu tư riêng?

thời gian phát hành: 2022-09-20

Có một số điều bạn cần làm để bắt đầu quỹ đầu tư tư nhân.Trước tiên, bạn sẽ cần tìm một nhóm người quan tâm đến việc đầu tư vào hồ bơi.Thứ hai, bạn cần phải đưa ra một kế hoạch kinh doanh cho hồ bơi và đảm bảo rằng nó hợp pháp và tuân thủ tất cả các quy định hiện hành.Cuối cùng, bạn sẽ cần huy động tiền từ các nhà đầu tư để bắt đầu quỹ đầu tư.Trước tiên, bạn sẽ cần tìm những cá nhân hoặc nhóm khác quan tâm đến việc đầu tư vào liên doanh của bạn.Thứ hai, bạn sẽ cần lập một kế hoạch kinh doanh cho hồ bơi của mình và đảm bảo rằng nó tuân thủ tất cả các quy định hiện hành.Cuối cùng, bạn có thể sẽ yêu cầu tài trợ từ các nhà đầu tư để dự án của bạn có thể tiến triển về phía trước. Nó được xuất bản trên Medium theo giấy phép Creative Commons 4.0 International. Bạn có thể đọc bài viết gốc tại đây: https://medium.com/@sam_nussbaum/how-to-start-a-private-investment-pool-f9ddb4c6adcd?source = link & post_type = story & utm_campaign = socialflow & utm_content = buffer2d7da5e1fa Nếu hướng dẫn này hữu ích, vui lòng chia sẻ nó!:)

Làm thế nào để bắt đầu một hồ bơi đầu tư tư nhân - Lời khuyên và lời khuyên | Vừa phải

Các nhóm đầu tư tư nhân cung cấp một cách thú vị để các cá nhân hoặc nhóm người đầu tư cùng nhau mà không có bất kỳ mối liên hệ hoặc trách nhiệm nào đối với nhau nếu có vấn đề gì xảy ra với khoản đầu tư của họ (giả sử họ đã đồng ý với một số điều khoản và điều kiện cơ bản trước đó). Hướng dẫn này cung cấp các mẹo về cách thiết lập và vận hành các nhóm như vậy tốt nhất để mọi người tham gia có thể hưởng lợi tối đa từ chúng!

Tìm kiếm nhà đầu tư tiềm năng

Bước đầu tiên khi bắt đầu bất kỳ loại hình đầu tư gộp nào là tìm kiếm các nhà đầu tư tiềm năng - cả những người sẵn sàng và có thể tham gia cũng như những người có sẵn các nguồn tài chính cần thiết theo ý của họ (về vốn đầu tư). Để ý tưởng quỹ đầu tư tư nhân của bạn thành công, điều quan trọng là những người tham gia tiềm năng cảm thấy tự tin về việc bỏ tiền của họ vào những gì có thể tiềm ẩn rủi ro - ngay cả khi những dự án này hiện có thể không tạo ra lợi nhuận trung bình ở những nơi khác (mặc dù điều này có thể thay đổi thời gian). Do đó, tiếp cận trực tiếp qua email hoặc chiến dịch truyền thông xã hội có thể là một cách tiếp cận đáng được xem xét dựa trên mức độ dễ dàng tiếp cận của nhiều người hiện nay đang trực tuyến (và thường nhiều hơn một lần!). Ngoài ra, các sự kiện mạng phục vụ đặc biệt cho các khoản đầu tư cổ phần tư nhân cũng có thể chứng minh hiệu quả khi nhiều người tham dự hiểu biết thường có xu hướng về các cơ hội như vậy (giả sử những sự kiện này chưa được đặt hết)!

Tuy nhiên, khi các nhà đầu tư tiềm năng đã được xác định - cho dù thông qua các phương pháp tiếp cận như đã đề cập ở trên hay chỉ đơn giản là nhờ nhận thức được các câu chuyện tin tức liên quan liên quan đến nó - bây giờ là lúc đi vào chi tiết cụ thể về (các) loại đầu tư gộp nào sẽ hoạt động tốt nhất trong phạm vi đã nói (các) nhóm nhà đầu tư, cũng như vạch ra các mốc / mốc thời gian ước tính liên quan đến chúng!Làm như vậy sẽ giúp đảm bảo mọi người hiểu được những gì họ đang tham gia đồng thời cung cấp những kỳ vọng rõ ràng xung quanh kỳ vọng trở lại, v.v., đi đôi với việc thiết lập các quy tắc cơ bản quản lý sự tham gia, v.v. quan trọng để tránh bất kỳ tranh chấp phát sinh xuống dòng!

Vận hành hồ bơi

Bây giờ đến phần thú vị, nơi thực sự kết hợp mọi thứ lại với nhau - thành lập pháp nhân / LLC / SPV, v.v. cùng với việc soạn thảo các văn bản điều chỉnh các khía cạnh cụ thể của nó bao gồm nhưng không giới hạn ở các thủ tục hoạt động, v..v .. bổ nhiệm cán bộ / giám đốc, v.v. Hơn nữa kể từ hầu hết các nhóm hoạt động 24/7/365 ngày mỗi năm, một số dạng hệ thống tự động phải tồn tại, theo đó việc đóng góp / rút tiền có thể diễn ra tự động mà không cần sự tương tác của con người (trừ khi ai đó muốn nhập dữ liệu theo cách thủ công) ...

Các yêu cầu để bắt đầu quỹ đầu tư tư nhân là gì?

Có một số yêu cầu để bắt đầu quỹ đầu tư tư nhân.Đầu tiên, pool phải được đăng ký với SEC.Thứ hai, hồ bơi phải có ít nhất 10 nhà đầu tư.Thứ ba, mỗi nhà đầu tư phải có quyền sở hữu đối với ít nhất 1% tổng số cổ phiếu đang lưu hành trong nhóm.Cuối cùng, mỗi nhà đầu tư phải đồng ý tuân thủ các nghĩa vụ ủy thác nhất định khi đầu tư vào pool.

Lợi ích của việc bắt đầu một nhóm đầu tư tư nhân là gì?

Có rất nhiều lợi ích khi bắt đầu một nhóm đầu tư tư nhân.Đầu tiên và quan trọng nhất, một nhóm cho phép các nhà đầu tư chia sẻ lợi nhuận do các khoản đầu tư của nhóm tạo ra.Điều này có thể dẫn đến lợi nhuận tiền của bạn lớn hơn bạn sẽ nhận được nếu bạn đầu tư riêng lẻ.Ngoài ra, một nhóm có thể cung cấp sự an toàn và ổn định cho danh mục đầu tư của bạn, vì các thành viên đều cam kết làm việc cùng nhau để hướng tới các mục tiêu chung.Cuối cùng, một nhóm có thể cung cấp các cơ hội kết nối có giá trị có thể giúp bạn tìm thấy các cơ hội đầu tư mới và kết nối với những cá nhân cùng chí hướng khác.

Những rủi ro khi bắt đầu một quỹ đầu tư tư nhân là gì?

Có một số rủi ro liên quan đến việc bắt đầu một quỹ đầu tư riêng.Rủi ro đầu tiên và quan trọng nhất là pool có thể không thành công.Nếu nhóm không tạo ra đủ lợi nhuận cho các thành viên của nó, nó có thể nhanh chóng bị vỡ nợ.Ngoài ra, nếu có bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc bất thường về tài chính trong nhóm, các thành viên có thể mất tiền của mình.Cuối cùng, nếu thị trường chứng khoán suy thoái và các nhà đầu tư rút tiền của họ ra khỏi nhóm, các thành viên có thể thấy mình bị thua lỗ.Điều quan trọng là phải cân nhắc những rủi ro này so với phần thưởng tiềm năng của việc bắt đầu một quỹ đầu tư tư nhân trước khi tham gia vào loại hình kinh doanh mạo hiểm này.

Tôi cần bao nhiêu tiền để bắt đầu quỹ đầu tư riêng?

Bạn sẽ cần đầu tư ít nhất 10.000 đô la để bắt đầu quỹ đầu tư riêng.Bạn cũng sẽ cần phải tìm một nhóm những người có cùng chí hướng, những người sẵn sàng đầu tư vào nhóm cùng nhau.Cuối cùng, bạn sẽ cần tạo một tài liệu pháp lý được gọi là thỏa thuận LLC nêu rõ các điều khoản và điều kiện của pool.

Làm cách nào để tìm nhà đầu tư cho quỹ đầu tư riêng của tôi?

Có một số điều bạn có thể làm để tìm nhà đầu tư cho quỹ đầu tư cá nhân của mình.Một lựa chọn là liên hệ với bạn bè, gia đình hoặc đồng nghiệp và hỏi xem họ có muốn đầu tư hay không.Bạn cũng có thể đăng quảng cáo trên mạng xã hội hoặc các diễn đàn trực tuyến để tìm kiếm nhà đầu tư.Cuối cùng, bạn có thể tham dự các sự kiện hoặc buổi gặp mặt nhà đầu tư và tự giới thiệu mình là người sáng lập quỹ đầu tư tư nhân.Dù bạn chọn con đường nào, hãy đảm bảo theo dõi những người bạn nói chuyện cùng và theo dõi họ khi bạn đã nhận được sự quan tâm.Điều này sẽ giúp đảm bảo rằng tất cả mọi người tham gia đều cảm thấy thoải mái với các điều khoản và điều kiện được đề xuất của hồ bơi.

Làm cách nào để cấu trúc nhóm đầu tư tư nhân của tôi?

Có một số điều cần xem xét khi bắt đầu quỹ đầu tư tư nhân.Đầu tiên, bạn sẽ cần quyết định xem bạn muốn có bao nhiêu nhà đầu tư trong nhóm và loại hình đầu tư bạn đang tìm kiếm.Bạn có thể tập trung vào đầu tư gộp hoặc đầu tư riêng lẻ.

Nếu bạn chọn đầu tư gộp, bạn sẽ cần tạo quỹ đầu tư hoặc cơ cấu quỹ.Điều này sẽ cho phép các nhà đầu tư của bạn chia sẻ lợi nhuận và thua lỗ của nhóm với nhau.

Khi nói đến đầu tư cá nhân, bạn có thể đầu tư trực tiếp vào chứng khoán hoặc thông qua nhà môi giới / đại lý.Bạn sẽ cần phải xem xét cẩn thận rủi ro và phần thưởng của mình trước khi đưa ra bất kỳ quyết định nào.

Cuối cùng, hãy đảm bảo theo dõi tất cả các chi phí liên quan đến việc vận hành quỹ đầu tư riêng của bạn - điều này bao gồm phí, thuế và chi phí quản lý.

Cách tốt nhất để tiếp thị nhóm đầu tư tư nhân của tôi là gì?

Không có một câu trả lời phù hợp cho tất cả cho câu hỏi này, vì cách tốt nhất để tiếp thị một nhóm đầu tư tư nhân sẽ khác nhau tùy thuộc vào các tính năng và mục tiêu cụ thể của nhóm.Tuy nhiên, một số mẹo về cách bắt đầu quỹ đầu tư tư nhân bao gồm phát triển một chiến lược tiếp thị tập trung vào việc thu hút các nhà đầu tư tiềm năng và tạo ra một hình ảnh thương hiệu tích cực.Ngoài ra, điều quan trọng là phải đảm bảo rằng các tài liệu quản lý của pool được viết tốt và dễ hiểu, để các nhà đầu tư có thể tin tưởng vào tính hợp pháp của pool.Cuối cùng, điều quan trọng là phải theo dõi hoạt động của nhà đầu tư và thông tin liên lạc để đảm bảo rằng tất cả mọi người liên quan đến hồ bơi vẫn được thông báo và vui vẻ.

Làm thế nào tôi có thể đảm bảo rằng nhóm đầu tư riêng của tôi thành công?

Có một số điều bạn có thể làm để giúp quỹ đầu tư tư nhân của bạn thành công.Đầu tiên, hãy đảm bảo rằng bạn có một nhóm các nhà đầu tư tốt.Thứ hai, hãy đảm bảo theo dõi các khoản đầu tư đã thực hiện vào pool và theo dõi hiệu suất thường xuyên.Cuối cùng, hãy chuẩn bị hành động nếu có vấn đề phát sinh.Bằng cách làm theo những lời khuyên này, bạn có thể đảm bảo rằng quỹ đầu tư tư nhân của bạn thành công.Bạn cần chọn một loại tài sản hoặc lĩnh vực sẽ mang lại lợi nhuận tốt theo thời gian.Một số ví dụ về các lĩnh vực phổ biến bao gồm cổ phiếu và trái phiếu, bất động sản và hàng hóa như vàng và bạc.Đảm bảo rằng họ có đủ tiền để đầu tư và họ có kiến ​​thức và kinh nghiệm tài chính cần thiết để tham gia vào hồ bơi của bạn một cách an toàn.Ngoài ra, hãy nhớ kiểm tra lý lịch của họ xem có bất kỳ dấu hiệu đỏ nào không (ví dụ: hồ sơ phá sản) .3) Theo dõi hoạt động thường xuyên Khi bạn đã chọn tài sản của mình và sàng lọc các nhà đầu tư của mình, điều quan trọng là phải theo dõi hoạt động của họ thường xuyên.Điều này sẽ giúp bạn xác định xem tổng thể các khoản đầu tư có hiệu quả hay không và liệu có bất kỳ dấu hiệu rắc rối nào phía trước hay không (ví dụ: hồ sơ rủi ro cao). là điều quan trọng để thực hiện hành động nhanh chóng.Điều này có thể liên quan đến việc bán bớt một số tài sản để bù đắp các khoản lỗ trong khi vẫn giữ cho phần còn lại của danh mục đầu tư nổi; cách khác, nó có thể có nghĩa là kêu gọi thêm các nguồn lực của nhà đầu tư để ổn định mọi thứ hơn nữa. theo dõi hiệu suất thường xuyên; hành động nếu có vấn đề phát sinh. "Nhóm đầu tư riêng" đề cập rộng rãi đến bất kỳ điều gì từ việc tập hợp tất cả 10 người bạn lại với nhau muốn / cần tiếp xúc / giúp đầu tư cùng nhau (kiểu quỹ tương hỗ), thông qua một cái gì đó giống như mua ETF đại diện cho các loại tài sản khác nhau, chẳng hạn như các quỹ tương hỗ nhưng giao dịch trên các sàn giao dịch giống như quyền sở hữu cổ phiếu thông qua các quỹ phòng hộ đầy đủ, nơi các cá nhân giàu có đặt vốn của họ vào rủi ro cùng với các nhà quản lý tiền chuyên nghiệp, những người quản lý tiền của người khác thay mặt cho các cơ hội đầu tư dài hạn. "Cách Bắt đầu Đầu tư Tư nhân Pool "cung cấp lời khuyên chung về cách bắt đầu một PIIP thành công bằng cách tìm kiếm các khoản đầu tư chất lượng cho người tham gia, sau đó giám sát chặt chẽ các khoản đầu tư đó để mọi vấn đề có thể được giải quyết nhanh chóng nếu cần." PIIP thành công "có nghĩa là những việc khác nhau đối với những người khác nhau nhưng nói chung hàm ý giảm thiểu rủi ro trong khi tối đa hóa lợi nhuận theo thời gian. "Sàng lọc các nhà đầu tư tiềm năng một cách cẩn thận" có nghĩa là thực hiện nghiên cứu về một cá nhân nền tảng của ual bao gồm cả việc xem xét các vụ phá sản, v.v .. "Theo dõi hiệu suất thường xuyên" có nghĩa là kiểm tra kết quả định kỳ so với kỳ vọng đã đặt trước đó. "Hãy hành động nếu vấn đề phát sinh" có thể dẫn đến việc bán bớt tài sản kém hiệu quả trong khi tiếp tục những người khác hoặc liên hệ với sự trợ giúp từ bên ngoài khi cần thiết. từ các chuyên gia như Hedge Funds, v.v.

Một số sai lầm phổ biến thường mắc phải khi bắt đầu một quỹ đầu tư tư nhân là gì?

Có rất nhiều sai lầm phổ biến khi bắt đầu quỹ đầu tư tư nhân, có thể dẫn đến thất vọng và thậm chí mất mát cho tất cả những người tham gia:

..không minh bạch về cách thức hoạt động của nhóm ............. tính phí cao ................. không công bố đầy đủ các khoản phí ... .................. sử dụng tiền gộp để trục lợi ......... mất khả năng thanh toán .............. không đa dạng hóa danh mục đầu tư ............... kém hiệu quả so với điểm chuẩn ......................

  1. Không hiểu các rủi ro liên quan Không đảm bảo khuôn khổ pháp lý Bỏ qua nhu cầu giám sát tài chính và quản lý liên tục Đưa ra quyết định mà không có sự thẩm định phù hợp Không có chiến lược rút lui rõ ràng Không kiểm tra đúng các thành viên tiềm năng Các quỹ quản lý sai không giao tiếp với nhà đầu tư Không tái đầu tư lợi nhuận Trở nên quá tập trung hoặc quan liêu. không minh bạch về cách vận hành hồ bơi. thu phí cao. không công bố đầy đủ các khoản phí. sử dụng tiền gộp để trục lợi .. trở nên mất khả năng thanh toán .. không đa dạng hóa danh mục đầu tư ... giám sát quá mức ... quản lý yếu kém ... thiếu minh bạch2 .. không kiểm tra đúng mức các thành viên tiềm năng2 .... đánh giá quá cao khả năng tạo ra lợi nhuận của nhóm vốn2 .. ... đánh giá thấp khả năng tạo ra lợi nhuận của pool2 ...... không tính đến thuế và các chi phí khác2 ...... đánh giá rủi ro kém2 .... dựa vào người khác quá nhiều2 ....... thiếu vốn pool2 ........ lựa chọn đầu tư kém ..... không giữ được tài sản3 ...... bán với giá quá cao3 ..... tham gia vào các khoản đầu tư kém thanh khoản3 ..... không dành đủ tiền3 ....... không đủ đa dạng hóa3. ....... bỏ qua tính thanh khoản3 ........ trả phí quá cao3 ............ hiểu sai nhiệm vụ ủy thác4 ............... .... liên quan đến tình cảm4 ................... xung đột lợi ích4 ........ ........... thiếu kinh nghiệm4 ................... không sẵn sàng / không có khả năng4 ................ . thiếu tin cậy4 .................Thiếu giao tiếp 4 .................Không có kế hoạch thoát 4 .................Quản lý yếu kém4 ....................... Các biện pháp khuyến khích không hợp lý4 ....................... Bảo hiểm không đầy đủ5 ....................... Kế toán kém5 ....................... Thiếu tính thanh khoản5 ....................... Các cố vấn không chuyên nghiệp5 ...................... Mô hình kinh doanh không phù hợp5 ............................... Không đủ vốn5 ............. .................. Thực hiện kém 5 .............................. Đánh giá thấp sự cạnh tranh5 ............................... Không cấp vốn 5 ............... ... Không tuân thủ thông qua5 .................. Đánh giá sai quy định6 ............ Không giao tiếp6 ........ .... Thiếu hiểu biết6 ............ Thiếu kiến ​​thức6 ............ Không có kinh nghiệm6 ............ Chấp nhận rủi ro quá mức6 .......
  2. Không hiểu các rủi ro liên quan - Khi bắt đầu một nhóm đầu tư riêng, điều quan trọng là tất cả những người tham gia phải hiểu cả rủi ro và phần thưởng liên quan đến việc họ tham gia vào nhóm trước khi đăng ký.Nếu không, cuối cùng họ có thể bị mất tiền mặc dù đã nỗ lực và cố gắng ban đầu.
  3. Không đảm bảo khung pháp lý - Điều quan trọng nữa là bất kỳ quỹ đầu tư tư nhân nào cũng phải có nền tảng pháp lý vững chắc để mọi giao dịch được thực hiện hợp pháp và công bằng giữa các thành viên (và nhà cung cấp dịch vụ bên thứ ba). Nếu không có nền tảng này, tranh chấp có thể dễ dàng phát sinh, gây tốn kém và mất thời gian cho tất cả mọi người có liên quan.
  4. Bỏ qua nhu cầu giám sát tài chính và quản lý liên tục - Một sai lầm phổ biến khác mắc phải khi bắt đầu quỹ đầu tư tư nhân là bỏ qua sự cần thiết phải theo dõi và giám sát thường xuyên của những người chịu trách nhiệm về hoạt động tổng thể của nó (ví dụ: nhà quản lý, kế toán, luật sư). Điều này có thể dẫn đến tổn thất đáng kể nếu mọi thứ diễn ra không như ý muốn hoặc nếu có bất kỳ vi phạm đạo đức nào trong toàn bộ nhóm - điều luôn phải tránh bằng mọi giá!
  5. Đưa ra quyết định mà không có sự thẩm định thích hợp - Cuối cùng, điều cần thiết là tất cả các thành viên phải đảm bảo rằng họ thực hiện thẩm định đầy đủ trước khi đưa ra bất kỳ quyết định quan trọng nào liên quan đến nguồn lực tổng hợp của họ - nếu không, họ có nguy cơ kết thúc với sự hối tiếc cuối cùng!Điều này có nghĩa là thực hiện nghiên cứu kỹ lưỡng về các tùy chọn có sẵn cũng như tham khảo ý kiến ​​của các chuyên gia có năng lực, những người có thể đưa ra lời khuyên không thiên vị về những gì tốt nhất cho cá nhân họ (và / hoặc số tiền chung của họ).

Làm cách nào để tránh những cạm bẫy tiềm ẩn khi bắt đầu một công việc riêng tư?

vốn đầu tư?

Khi bắt đầu một quỹ đầu tư tư nhân, điều quan trọng là phải tránh những cạm bẫy tiềm ẩn.Một số cạm bẫy phổ biến bao gồm không có kế hoạch rõ ràng về cách hoạt động của nhóm, không minh bạch về các khoản đầu tư vào nhóm và không có hệ thống đảm bảo rằng tất cả các thành viên đều được đối xử bình đẳng.Điều quan trọng nữa là đảm bảo rằng các thành viên của nhóm được đầu tư cho sự thành công của nó và có đủ sự đa dạng giữa các thành viên để không có một nhóm nào thống trị.Cuối cùng, điều cần thiết là phải có một đội ngũ giỏi đằng sau nhóm, bao gồm một cố vấn tài chính có kinh nghiệm, người có thể giúp quản lý và giám sát các khoản đầu tư.Bằng cách làm theo những lời khuyên này, bất kỳ ai cũng có thể bắt đầu quỹ đầu tư cá nhân của riêng mình với rủi ro tối thiểu.