如何為我在 Excel 中的投資設置跟踪系統?

發表時間: 2022-09-20

有幾種不同的方法可以跟踪您在 Excel 中的投資。

一種方法是使用投資跟踪電子表格。這將使您可以在一個地方跟踪您的所有投資,並輕鬆查看您的投資組合隨著時間的推移的表現。您可以在線找到許多免費的投資跟踪電子表格,或者您可以購買更全面的軟件包,其中還包括投資組合分析和股市跟踪等功能。

另一種選擇是使用 Microsoft Excel 財務計算器等財務計算器。這個計算器允許您輸入有關您的資產和負債的基本信息,然後它會為您提供如果今天出售它們每個人的價值的估計值。在嘗試確定是否應該出售某些投資或計劃未來的財務需求時,這種類型的計算可能會有所幫助。

無論您選擇哪種方法,跟踪每項投資的表現都很重要,這樣您就可以做出明智的決定,哪些值得保留,哪些需要出售。

跟踪 Excel 投資時要記住哪些關鍵點?

在 Excel 中跟踪投資時,請記住以下幾點:

- 可以按股票或整體投資組合跟踪投資。

- 可以使用不同的時間段來跟踪股票價格,例如每天、每週或每月。

- 可以過濾數據以僅顯示盈利股票或僅顯示具有特定價格點的股票。

- 圖表工具可以幫助隨著時間的推移可視化庫存數據。

我應該為每項投資跟踪哪些信息?

在 Excel 中跟踪投資時,您需要跟踪以下信息:

-投資名稱

-購買日期

- 為投資支付的價格

- 投資的當前價值(美元)

...和更多!對於每項單獨的投資,您可能還需要跟踪其他數據,例如:

- 我多久更改一次此特定投資?(例如每月、每年)

- 我對這項特定投資的總回報是多少?(例如。

我應該多久更新一次 Excel 中的投資信息?

沒有固定規則,但您通常應該每週左右在 Excel 中更新您的投資信息。這將幫助您跟踪您的進度,並確保您在投資方面做出最明智的決定。

您可以使用各種公式和 VLOOKUP 函數來快速輕鬆地獲取所需的數據。例如,如果您想知道在特定時間段內您的投資增加或減少了多少,請使用 COUNTIF 函數。您還可以使用此功能來比較不同的投資。

如果您想在一個地方跟踪所有財務交易,請考慮使用 Quicken 或 Microsoft Money 等財務跟踪軟件。這些程序將允許您記錄您的所有帳戶信息以及與您的財務相關的重要日期。這樣一來,一切都井井有條,易於訪問。

我可以自動更新 Excel 中的投資信息嗎?

有幾種方法可以自動跟踪 Excel 中的投資過程。一種選擇是使用財務跟踪工具,例如 Personal Capital 或 Mint,它可以每天自動更新您的投資信息。另一種選擇是使用投資跟踪電子表格,例如 Excel 自己的投資跟踪工作表。這種類型的電子表格允許您在一個地方跟踪您的所有投資,並可以輕鬆查看您的投資組合隨時間推移的表現。最後,您還可以使用 Yahoo! 等在線工具。Finance 或 Investopedia 的股票計算器可在線跟踪您的投資。無論您選擇哪種方法,請確保您跟踪所有投資信息,以便您可以就下一步投資地點做出明智的決定。

如果我需要在 Excel 中跟踪複雜的投資或多個投資組合怎麼辦?

在 Excel 中跟踪投資可能是一項艱鉅的任務,但通過一些組織和規劃,就可以跟踪投資組合的績效並做出明智的決定。在本指南中,我們將概述在 Excel 中跟踪投資的基礎知識,從創建簡單的投資組合到更複雜的策略。

  1. 首先在 Excel 中創建一個新工作表並將其命名為“投資”。這將作為您所有投資的主要跟踪區域。
  2. 要開始跟踪您的投資,請在 A 列中輸入您投資的每個資產類別的名稱(例如股票、債券等),然後在 B 列中輸入相應的值(例如,股票每股 50 美元)。
  3. 接下來,添加列 C-F 以跟踪您的投資組合隨時間的表現(即每個月或季度末的累積值)。確保在整個電子表格中使用一致的單位,以便輕鬆計算!
  4. 最後,使用條件格式規則以不同的顏色或背景突出顯示重要的數據點(例如股票達到重要里程碑或低於某些閾值時),以便日後參考。

有沒有一種簡單的方法可以使用 Excel 查看我的投資在一段時間內的表現?

有一種方法可以跟踪您在 Excel 中的投資,但它可能會有點耗時。您可以使用 VBA 編程語言創建一個自定義工作表來跟踪您的投資。此工作表將要求您將投資信息輸入到單元格中,然後您需要計算每項投資的回報率。創建此工作表後,您可以定期查看它以了解您的投資表現如何。但是,對於某些人來說,此過程可能過於耗時,因此可能還有另一種更簡單的方法來跟踪您在 Excel 中的投資。

我可以創建圖表來幫助我在 Excel 中可視化我的投資數據嗎?

您可以通過多種方式創建圖形或圖表,以幫助在 Excel 中可視化您的投資數據。一種方法是使用 VLOOKUP 函數。此函數可用於在數據列中查找值並根據該信息返回圖形或圖表。另一種方法是使用 Excel 中的數據透視表功能。此功能可用於按資產類別、國家/地區等不同類別組織和分析您的投資數據。最後,您還可以使用 Excel 中的圖表嚮導工具快速輕鬆地創建自定義圖表。所有這些方法都有各自的優點和缺點,因此選擇最適合您需求的方法很重要。

Excel 還提供哪些其他有助於跟踪投資的功能?

Excel 提供了多種有助於跟踪投資的功能。例如,Excel 可以使用公式或數據輸入來跟踪股票、債券和其他投資的價值。此外,Excel 可以提供圖表來幫助可視化投資數據。最後,Excel 可以讓用戶將他們的投資數據導出為各種格式以供進一步分析。所有這些功能使 Excel 中的跟踪投資成為一個強大的工具包,可以幫助您對投資組合做出明智的決策。

是否有任何在線資源可以幫助我了解有關跟踪 Excel 投資的更多信息?

有一些在線資源可以幫助您了解有關跟踪 Excel 投資的更多信息。一個資源是 Investopedia,其中有一篇題為“如何在 Excel 中跟踪投資”的文章。另一個資源是 MSN Money,其中有一篇題為“如何在 Excel 中跟踪您的投資”的文章。這兩篇文章都提供了有關如何跟踪您在 Excel 中的投資的有用提示。此外,您可以使用 Quicken 或 MoneyWise 等財務軟件程序來跟踪您的投資。這些程序將允許您詳細記錄您的投資組合,並讓您輕鬆查看您的資金去向以及何時值得再次投資。最後,如果您正在尋找有關投資的更多一般信息,您可以訪問 Wikipedia 或 Yahoo Finance 等網站以獲取更多信息。這些網站將為您提供有關當今可用的股票市場和投資選擇的更廣泛的概述。